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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：
康佳集团股份有限公司
对于公司非公开垦行公司债券决策并
向华裔城集团提供反担保及支付担保用度的公告
本公司及董事局举座成员保证信息袒露的内容真正、准确、完竣，莫得作假
记录、误导性述说或紧要遗漏。
极度教导：
现在，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2，196，225.00 万元，
占公司最近一期经审计净钞票的比例为 389%，公司及控股子公司对消失报表内
单元本体提供的担保总金额为 404，658.61 万元，占公司最近一期经审计净钞票
的比例为 72%。针对华裔城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司本体提供
的反担保金额为 560，000.00 万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为 99%。
除上述反担保外，公司及控股子公司对消失报表外单元提供的担保金额为
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十三次会议审
议通过了《对于公司适合非公开垦行公司债券条件的议案》、《对于公司非公
开垦行公司债券决策的议案》及《对于提请公司股东大会授权董事局全权办理
非公开垦行公司债券筹谋事宜的议案》，为拓宽融资渠说念，优化公司债务结
构，公司拟非公开垦行公司债券，债券票面总和忖度不进步东说念主民币 24 亿元（含
城集团”）对公司非公开垦行公司债券提供全额无条件不可湮灭的连带累赘保
证担保（简称“保证担保”），对此，公司拟向华裔城集团提供等额等期信用
反担保，瞻望反担保金额不进步 24 亿元（含 24 亿元），担保额度灵验期不超
过 5 年（含 5 年）；同期，公司拟就本体使用的担保金额向华裔城集团支付担
保用度，瞻望担保费率不进步本体使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金额 24
亿元打算，担保期内，公司支付的担保用度总和不进步 1，200 万元，具体以合
同条件为准。具体情况公告如下：
一、对于适合非公开垦行公司债券条件的证据
凭据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债
券刊行与来往措置方针》等关联法律、律例及标准性文献的关联法式，公司董
事局庄重对照非公开垦行公司债券的经验和条件，对公司的本体霸术情况及相
关事项进行了自查，以为公司适合现行法律、律例及标准性文献对于非公开垦
行公司债券的法式，具备非公开垦行公司债券的条件和经验。
二、本次非公开垦行公司债券决策粗略
（一）刊行领域：本次拟非公开垦行的公司债券票面总和忖度不进步东说念主民
币 24 亿元（含 24 亿元）。具体刊行领域提请股东大会授权公司董事局及董事
局获授权东说念主士在上述领域内凭据筹谋法式、阛阓情况和公司资金需求情况确
定。
（二）债券品种及期限：本次刊行的公司债券为固定利率债券，期限不超
过五年（含五年），不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀和品种。本
次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行领域提请股东大会授权
董事局及董事局获授权东说念主士在刊行前凭据筹谋法式、阛阓情况和公司资金需求
情况折服。
（三）刊行阵势：本次刊行的公司债券仅面向专科投资者非公开垦行，可
一次刊行，也可分期刊行。具体刊行期数及各期刊行领域提请股东大会授权董
事局及董事局获授权东说念主士在刊行前凭据筹谋法式、阛阓情况和公司资金需求情
况折服。
（四）刊行对象：本次公司债券面向专科投资者非公开垦行，专科投资者
的领域凭据中国证监会、证券来往所和中国证券业协会的筹谋法式折服，且发
行对象忖度不进步 200 名。
（五）召募资金用途：本次债券召募资金在扣除刊行用度后，拟沿途用于
偿还有息债务及补充流动资金等适合国度法律律例法式的用途。具体召募资金
用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权东说念主士在刊行前凭据公司资金需求
等本体情况折服。
（六）担保安排：本次非公开垦行公司债券由华裔城集团提供保证担保，
对此，公司拟向华裔城集团提供等额等期信用反担保，瞻望反担保金额不进步
拟就本体使用的担保金额向华裔城集团支付担保用度，瞻望担保费率不进步实
际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金额 24 亿元打算，
夫妻性生活姿势道具担保期内，公司支
付的担保用度总和不进步 1，200 万元，具体以合同条件为准。
（七）挂牌转让局势：本次公司债券刊行完成后，在满足挂牌转让的前提
下，公司将央求本次刊行的公司债券在深圳证券来往所挂牌转让。提请股东大
会授权董事局及董事局获授权东说念主士在本次债券刊行完成后凭据筹谋法式办理本
次公司债券挂牌转让事宜。
（八）偿债保险措施：
提请股东大会授权董事局及董事局获授权东说念主士在本次债券出现瞻望不成按
期偿付本次公司债券本息或者到期未能依期偿付债券本息时，将至少遴荐如下
措施：
（九）决议的灵验期：本次拟非公开垦行公司债券决议的灵验期为自股东
大会审议通过之日起 24 个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权
东说念主士凭据阛阓情况决定具体的债券刊行决策。
三、授权事项
为告成鼓励本次公司债券发应用命，擢升使命遵守，依照筹谋法律律例、
标准性文献及公司法式的关联法式，董事局拟提请股东大会授权董事局全权办
理本次非公开垦行公司债券筹谋事宜，包括但不限于：
（一）授权公司董事局凭据股东大默契过的对于公司债券刊行决策的内容
办理具体筹谋事宜；
（二）批准、签署与本次公司债券刊行筹谋的文献、合同；
（三）办理本次公司债券刊行向垄断部门央求审批筹谋事宜；
（四）在本次刊行完成后，办理本次刊行的公司债券挂牌转让事宜；
（五）决定礼聘中介机构，协助公司办理本次公司债券刊行及挂牌转让相
关事宜；
（六）开心董事局授权总裁为本次公司债券刊行的获授权东说念主士，代表公司
凭据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次公司债券刊行关联的事
务。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理收尾之日止；
（七）办理与本次公司债券刊行关联的其他一切事宜。
四、关联方基本情况
（一）来往方：华裔城集团有限公司
企业性质：有限累赘公司。法东说念主代表：张振高。注册成本：120 亿元东说念主民
币。长入社会信用代码：91440300190346175T。霸术领域：纺织品、轻工业品
等商品的出口和办理经特区垄断部门批准的特区内私用一类商品、机械建造、
轻工业品等商品的入口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经
营），开展赔偿贸易，向旅游及筹谋文化产业（包括演艺、文娱偏激就业
等）、工业、房地产、商贸、包装、遮拦、印刷行业投资。本公司出口商品转
内销和入口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，
会议展览就业（波及许可证措置的样貌，须取得筹谋的许可证后方可霸术）；
汽车（含小轿车）销售。主要办公场合、注册地：深圳市南山区华裔城。
与公司的关系：华裔城集团为公司的控股股东。凭据《深圳证券来往所股
票上市功令》法式，公司与华裔城集团组成关联关系。
（二）产权及贬抑关系
华裔城集团为国有独资公司，本体贬抑东说念主为国务院国有钞票监督措置委员
会。
（三）限制 2023 年末，华裔城集团经审计的总钞票为 5，515.92 亿元，总
欠债为 4，248.07 亿元，净钞票为 1，267.85 亿元。
（四）华裔城集团不是失信被履行东说念主。
五、来往的主要内容及订价依据
为了裁减融资成本，公司拟央求华裔城集团对公司非公开垦行公司债券提
供保证担保，对此，公司拟向华裔城集团提供等额等期信用反担保，瞻望反担
保金额不进步 24 亿元，担保额度灵验期不进步 5 年；同期，公司拟就本体使用
的担保金额向华裔城集团支付担保用度，瞻望担保费率不进步本体使用的担保
金额的 0.5%，即按照担保金额 24 亿元打算，担保期内，公司支付的担保用度
总和不进步 1，200 万元，具体以合同条件为准。在履行相应审批次序后，公司
将凭据上述基本原则和本体霸术情况，与华裔城集团签署筹谋公约。
本次来往故意于公司裁减融资成本，优化债务结构，来往决策遵从自觉、
公正、合理的原则，适合融资担保监管等筹谋法式和阛阓化订价原则，故意于
公司日常业务闲居开展，不存在损伤公司偏激他股东利益，极度是中小股东利
益的情形。
六、与该关联东说念主累计已发生的各样关联来往情况
限制 2024 年 8 月末，公司向华裔城集团偏激下属公司拆入资金 20.11 亿
元。2024 年齿首至 8 月末，公司向华裔城集团偏激下属公司拆入资金产生的利
息为 4，702.18 万元，与华裔城集团偏激下属公司累计已发生的其他各样关联交
易的总金额约为 10，197.73 万元。
七、审批次序
本次非公开垦行公司债券并向华裔城集团提供反担保及支付担保用度依然
公司第十届董事局第三十三次会议审议通过，非关联董事一致开心此项议案。
孤苦董事特等会议审议并通过此项议案，并发表了审核成见。
本次非公开垦行公司债券并向华裔城集团提供反担保及支付担保用度尚需
提交公司股东大会批准。公司将按照关联法律、律例的法式实时袒露本次非公
开垦行公司债券并向华裔城集团提供反担保及支付担保用度的后续事宜。
八、董事会成见
公司董事局以为，华裔城集团拟为公司不进步 24 亿元非公开垦行公司债券
提供保证担保，是为了公司裁减融资成本，优化债务结构。公司向华裔城集团
提供等额等期信用反担保，并就本体使用的担保金额向华裔城集团支付担保费
用，不会损伤公司的利益。本次关联来往公允、公正，适合上市公司利益，不
会对公司的财务景象、霸术效果及孤苦性组成不利影响，不存在向关联东说念主运输
利益的情形，也未损伤公司股东极度是中小股东利益。
九、孤苦董事特等会议审核成见
孤苦董事特等会议以 3 票开心，0 票反对，0 票弃权审议并通过《对于公司
非公开垦行公司债券决策的议案》，发表审核成见如下：凭据《上市公司孤苦
董事措置方针》《深圳证券来往所股票上市功令》及《公司法式》等文献的有
关法式，咱们手脚公司的孤苦董事，对公司为非公开垦行公司债券，向华裔城
集团提供反担保及支付担保用度事项进行了阅读，就关联问题向其他董事和董
事局文书进行了推敲，并就该关联来往的公正合感性作了庄重审核，咱们依据
各自以为依然获取的迷漫的信息及咱们的专科常识，对该关联来往作出孤苦判
断，以为该来往适合国度法律律例和《公司法式》的法式，来往遵从了公正、
公开、公正原则，故意于公司裁减融资成本，适合生意常规和公司利益，不会
损伤公司中小股东的利益。因此，孤苦董事一致开心将《对于公司非公开垦行
公司债券决策的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应遮蔽表决该议
案。
十、累计对外担保数目及过时担保的数目
现在，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2，196，225.00 万元，
占公司最近一期经审计净钞票的比例为 389%，公司及控股子公司对消失报表内
单元本体提供的担保总金额为 404，658.61 万元，占公司最近一期经审计净钞票
的比例为 72%。针对华裔城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司本体提
供的反担保金额为 560，000.00 万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为
十一、备查文献
（一）第十届董事局第三十三次会议决议；
（二）孤苦董事特等会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年九月十一日
