探花眼镜妹 股票简称：瑞丰银行                      股票代码：601528 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司       （注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号）    向不特定对象刊行可转化公司债券               召募诠释书               （申报稿）             保荐机构（主承销商）               二〇二四年九月 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      声   明   本行及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺召募诠释书过火他信息透露汉典不存 在职何虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其的确性、准确性及无缺性承担相应 的法律牵累。   本行负责东说念主、主管管帐职责负责东说念主及管帐机构负责东说念主保证召募诠释书中财务管帐 陈述的确、无缺。   中国证监会、往还所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对恳求文献 及所透露信息的的确性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利才智、 投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相背的声明均属虚假 不实述说。   任何投资者依然通过认购、往还、受让、袭取或者其他正当格式持有本次债券， 即视作同意《受托料理公约》《债券持有东说念主会议规则》及本召募诠释书中其他相关发 行东说念主、债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的接洽商定。   根据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主 自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      紧要事项教唆   投资者在评价本行本次刊行的可转债时，应稀罕热心下列紧要事项： 一、对于有条件赎回条件的诠释   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次刊行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票集结三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。此外，当本次刊行的可转债未转股的票 面总金额不足东说念主民币 3，000 万元时，本行有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回 沿路未转股的可转债。如果本行在取得接洽监管部门批准（如需）后欺骗上述有条件 赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面对可转债存续期缩 短、将来利息收入减少的风险。 二、对于未树立有条件回售条件的诠释   根据中国银保监会接洽礼貌，生意银行可转债不得树立有条件回售条件，但根据 中国证监会《可转化公司债券料理办法》的礼貌，为充分保护可转债持有东说念主的利益， 本次可转债刊行条件允许当本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与本行在召募 诠释书中的承诺比较出现变化，该变化被中国证监会或上海证券往还所认定为改变募 集资金用途的，可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向本行回售本 次刊行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有东说念主不错在本行公告后的回售申报 期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可 转债不可由持有东说念主主动回售。 三、对于转股价钱是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的 诠释 （一）转股价钱向下修正条件不实施的风险   本次可转债刊行决策礼貌在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职 意集结三十个往还日中有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，本行董 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 事会有权漠视转股价钱向下修正决策并提交本行股东大会审议表决。   若在上述往还日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱治愈的情形，则在转 股价钱治愈日前的往还日按治愈前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱治愈日及之 后的往还日按治愈后的转股价钱和收盘价谋略。   上述决策须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当阴私。修正后的转股价钱应不 低于审议上述决策的股东大会召开日前三十个往还日、前二十个往还日本行 A 股股 票往还均价（若在该三十个往还日或二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对治愈赶赴明天的往还价按经过相应除权、除息治愈后的价钱谋略）和 前一个往还日本行 A 股股票往还均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务陈述资产负债表日至审议上述决策的股 东大会召开日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配 等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息治愈后的数值确 定）和股票面值。   本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，联接触发时的股票市集、自身 业务发展和财务情景等身分，轮廓分析并决定是否向股东大会提交转股价钱向下修正 决策，本行董事会并无用然向股东大会漠视转股价钱向下修正决策。因此，将来在触 发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面对本行董事会不足时漠视或 不漠视转股价钱向下修正决策的风险。同期，转股价钱向下修正决策须经参加表决的 全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价钱向下修正 条件未通过股东大会批准的风险。 （二）转股价钱向下修正幅度不确定的风险   本行的股价走势取决于宏不雅经济局势、股票市集环境以及本行经营事迹等多重因 素影响。在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条件对转股价钱进行 修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上述决策的股 东大会召开日前三十个往还日、前二十个往还日本行 A 股股票往还均价（若在该三 十个往还日或二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前 往还日的往还价按经过相应除权、除息治愈后的价钱谋略）和前一个往还日本行 A 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 股股票往还均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务陈述资产负债表日至审议上述决策的股东大会召开日期间发 生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则最近 一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息治愈后的数值确定）和股票面值”的 礼貌限制，存在不确定性的风险。 四、对于可转债到期不可转股的风险   本行的股价走势取决于宏不雅经济局势、股票市集环境以及本行经营事迹等多重因 素影响。本次可转债刊行后，如果本行股价不竭低于本次可转债的转股价钱，或者本 行由于各式客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使本行向下修正转股价 格，但本行股价仍有可能不竭低于修正后的转股价钱，则可能导致本次刊行的可转债 的转股价值发生紧要不利变化，并进而导致可转债在转股期内不可转股的风险，对本 次可转债持有东说念主的利益变成紧要不利影响。 五、对于可转债价钱波动的诠释   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的羼杂型证券，其市集价钱受市集利 率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条件、向下修正条件、投资者预 期等诸多身分的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   因可转债附有转股权，其票面利率宽泛低于可比公司债券利率，可转债投资者所 享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外，可转债的市集 往还价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价钱为事前商定的价 格，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续期内，如果本行股价出现 不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股价钱。同期，由于可转债自己的 利率较低，本行可转债的市集往还价钱会随本行股价的波动而出现波动，甚而存在低 于面值的风险。   可转债在上市往还、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现颠倒波动或与其投 资价值严重偏离的快活，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒投资者必须充 分意识到债券市集和股票市集中可能遭受的风险，以便作出正确的投资决策。 六、对于本次刊行可转债信用评级的诠释 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行礼聘联结伙信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据 联结伙信评估股份有限公司出具的《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券信用评级陈述》，本行的主体信用品级为 AA+级，评级展 望为雄厚，本次可转债的信用品级为 AA+级。   本次刊行的可转化公司债券上市后，联结伙信评估股份有限公司将在本次可转债 信用品级有用期内或者本次可转债存续期内，不竭热心本行外部经营环境变化、经营 或财务情景变化等身分，以对本次可转债的信用风险进行不竭追踪。 七、对于本次刊行可转债不提供担保的诠释   本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等身分的影响，经营事迹和财务状 况发生不利变化，本次可转债投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法取得 对应担保物补偿的风险。 八、对于本行的股利分配政策及现款分成情况   （一）股利分配政策   本行现行有用的《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司规矩》对利润分配政 策的具体礼貌如下：   “第二百一十八条 本行分配当年税后利润时，应当提真金不怕火利润的 10%列入本行法 定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册成本的 50%以上的，不错不再提真金不怕火。   本行的法定公积金不足以弥补以旧年度蚀本的，在依照前款礼貌提真金不怕火法定公积金 之前，应最初用当年利润弥补蚀本。   本行从税后利润中提真金不怕火法定公积金后，按摄影关法律法例礼貌提真金不怕火一般准备金， 用于弥补尚未识别的可能性损失。   本行从税后利润中提真金不怕火法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还不错从 税后利润中提真金不怕火轻易公积金。   本行弥补蚀本、提真金不怕火公积金、提真金不怕火一般准备金后所余税后利润，可根据股东大会 批准的利润分配决策按照股东持有的股份比例分配，但本规矩礼貌不按持股比例分配 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 的除外。    股东大会违抗前款礼貌，在本行弥补蚀本、提真金不怕火法定公积金、提真金不怕火一般准备金之 前向股东分配利润的，股东必须将违抗礼貌分配的利润退还本行。    本行持有的本行股份不参与分配利润。”    “第二百一十九条 本行的公积金用于弥补本行的蚀本、扩大本行经营或者转为 增多本行成本。然而，成本公积金不应用于弥补本行的蚀本。    法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金应不少于转增前本行注册成本的    “第二百二十条 本行股东大会对利润分配决策作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项，本行应于董事和会过相关利 润分配预案之日起 10 日内将利润分配预案报银行业监督料理机构备案。”    “第二百二十一条 本行的利润分配政接应疼爱对投资者的合理投资答复和故意 于本行长期发展的原则。本行不错下述体式分配股利：    （一）现款；    （二）股票；    （三）合适法律法例礼貌的其他体式。”    “第二百二十二条 本行利润分配政策为：    （一）本行的利润分配应疼爱对投资者的合理答复并兼顾本行的可不竭发展，结 合本行的盈利情况和业务将来发展计谋的试验需要，建立对投资者不竭、雄厚的答复 机制。    （二）本行董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分研讨沉寂董事、监事和公众投资者的意见。    （三）董事会在轮廓研讨本行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有紧要资金开销安排等身分后，可漠视各异化的现款分成政策，具体原则 如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   本行发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项礼貌处理。   紧要资金开销是指：本行将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买拓荒、 建筑物的累计开销达到或者卓著本行最近一期经审计总资产的 30%。   （四）本行可采用现款、股票、现款与股票相联接或者法律法例允许的其他格式 分配利润，利润分配不得卓著累计可分配利润的范围，不得损伤本行不竭经营才智。 在得意现款分成条件的情况下，本行应当采用现款格式分配利润，原则上在上市后三 年内每年度进行一次现款分成，本行董事会不错根据本行盈利及资金需求情况提议本 行进行中期现款分成。   （五）本行应保持利润分配政策的集结性与雄厚性，上市后最近三年以现款格式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现 金格式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。   （六）股东分成答复经营的决策机制   根据相关法律法例以及本行经营情景、股东（稀罕是中小投资者）、沉寂董事的 意见，必要时对本行实施中的利润分配政策作出相应的修改，并治愈制定新的股东分 红答复经营。股东分成答复经营治愈后，需提交股东大会审议表决，并经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 展资金需求、融资成本、外部融资环境等身分科学地制定年度分配预案或中期利润分 配预案，经本行股东大会表决通事后实施。具体如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （1）本行董事会应根据分娩经营情景，充分研讨瑞丰银行盈利限制、现款流量 情景、将来业务发展经营和资金使用需求、以旧年度蚀本弥补情况等身分，并联接股 东（稀罕是公众投资者）、沉寂董事和监事会的意见，制定年度或中期分成预案，并 且预案中应诠释当年未分配利润的使用酌量;   （2）本行董事和会过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以 上沉寂董事表决通过，沉寂董事应当对利润分配预案发表沉寂意见；本行监事会应当 对本行利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；   （3）本行利润分配决策需提交本行股东大会审议，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理东说念主）所持表决权过半数通过；   （4）本行股东大会按照既定利润分配政策对利润分配决策作出决议后，本行董 事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”   （二）最近三年现款分成情况   本行 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的现款分成情况如下：                                                               单元：千元           样式                2023 年度          2022 年度        2021 年度 现款分成的数额（含税）                       353，189         226，403        271，684 分成年度合并报表中包摄于上市公司股东的净利润           1，727，121      1，527，864      1，271，132 当年现款分成占合并报表中包摄于上市公司股东的 净利润的比例（%） 最近三年累计现款分成占近三年年均合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比例（%） 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润的比例为 56.42%。 九、可转债刊行摊薄即期答复的影响分析   根据《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的多少意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护职责的意见》 （国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督料理委员会《对于首发及再融资、紧要 资产重组摊薄即期答复相关事项的指导意见》                    （证监会公告〔2015〕31 号）等接洽要 求，本行就本次向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期答复对本行主要财务方针 的影响进行了分析，并联接试验情况制定了填补答复措施。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本次可转债刊行完成后、沿路转股前，本行通盘刊行在外的稀释性潜在普通股股 数相应增多，在不研讨召募资金财务答复的情况下，本行本次可转债刊行完成当年的 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非频繁性损益后的基本每股收益及扣除非频繁性 损益后的稀释每股收益可能出现下降。   本次可转债刊行完成后、沿路转股前，本行需按照预先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息并承担财务成本，正常情况下本行对可转债召募资金运用带来的盈 利增长会卓著可转债的财务成本，不会变成本行总体收益的减少；极点情况下，如果 本行对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法遮掩可转债的财务成本，则本行的税 后利润将面对下降的风险，进而将对本行普通股股东即期答复产生摊薄影响。   投资者持有的可转债部分或沿路转股后，本行股本总额将相应增多，对本行原有 股东持股比例、本行净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。   另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，本行可能申 请向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本次 可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。   为保证本次刊行的召募资金有用使用，促进本行业务健康、稳健发展，充分保护 股东稀罕是中小股东的权益，增强本行的可不竭发展才智，擢升本行的业务限制、经 营效益，贬抑即期答复被摊薄的风险，为中历久的股东价值答复提供保障，本即将采 取如下措施：（1）全面强化风险管控，稳步擢升资产质料；（2）不竭加强成本料理， 稳步擢升成本实力；         （3）约束优化资产结构，提高成本配置效率；                             （4）高度疼爱股东 权益，不竭完善分配机制。 十、本行面对经济发展模式变化的风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密接洽，若全球经济发展模式发生紧要不利变 化，将会对本行的业务发展、财务情景和经营事迹变成紧要不利影响。本行的主要贷 款客户可能因为国度经济环境影响而出现盈利恶化、现款流垂死、偿付才智下降，从 而导致本行面对的信用风险高潮；本行披发贷款的典质物、质押物价值可能下降，导 致本行典质、质押贷款的保障程度贬抑；本行资产质料风险高潮，可能导致本行计提 更多减值准备，净利润下降等。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   自加入世界贸易组织以来，我国经济进入了全地点、多端倪、宽领域对外洞开的 新局面。跟着国际单干进一步发展和深化，成本和居品在全球性流动加速，国际贸易 和投资摆脱化使得全球列国经济接洽日益紧密。   频年来，世界政事、经济模式变化加速，贸易摩擦、地缘政事冲突频发，中好意思贸 易摩擦及俄乌冲突等事件的出现对于世界经济发展模式及趋势均产生了深刻的影响。 一方面，身处经济全球化中的企业受此影响，面对资金盘活不畅、市集需求下降、原 材料价钱高潮等多重窘境；另一方面，跟着摩擦、冲突升级，经济全球化趋势出现一 定程度的停滞和逆转，我国也通过积极构建“以国内大轮回为主体、国内国际双轮回 互相促进的新发展模式”，以应付世界经济发展模式变化带来的挑战。   在此布景下，全球经济发展模式的变化将对本行贷款客户的分娩经营及资金盘活 产生一定的不利影响，同期本行的信贷资产及金融资产质料也将存鄙人行的压力。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                            目          录 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书  二、控股股东、试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业占用公司资金的情况以及公司为 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      第一节         释义   在本召募诠释书中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有如下含义： 瑞丰银行/刊行东说念主/本行/公司   指   浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司 可转债              指   可转化公司债券 本次刊行/本次可转债/本次 可转债刊行/向不特定对象     指   本次向不特定对象刊行可转化公司债券之步履 刊行可转化公司债券 保荐机构/主承销商/受托管                  指   中信建投证券股份有限公司 理东说念主 刊行东说念主讼师            指   江苏世纪同仁讼师事务所 刊行东说念主管帐师           指   立信管帐师事务所（特殊普通合伙） 评级机构             指   联结伙信评估股份有限公司 规矩/本行规矩/公司规矩/                  指   《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司规矩》 《公司规矩》                      《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司关联往还料理办 《关联往还料理办法》       指                      法》 国务院              指   中华东说念主民共和国国务院 东说念主民银行/央行          指   中国东说念主民银行 财政部              指   中华东说念主民共和国财政部 证监会/中国证监会        指   中国证券监督料理委员会 金融监管总局           指   国度金融监督料理总局 银保监会/中国银保监会      指   原中国银行保障监督料理委员会 银监会/中国银监会        指   原中国银行业监督料理委员会 国度统计局            指   中华东说念主民共和国国度统计局 国度外汇料理局/外汇料理                  指   中华东说念主民共和国国度外汇料理局 局 证券往还所            指   上海证券往还所 浙江银保监局           指   原中国银行保障业监督料理委员会浙江监管局 金融监管总局绍兴分局       指   国度金融监督料理总局绍兴监管分局 绍兴银保监分局          指   原中国银行保障业监督料理委员会绍兴监管分局 浙江农村生意联合银行       指   浙江农村生意联合银行股份有限公司 天圣投资             指   绍兴市柯桥区天圣投汉典理有限公司 柯桥交投             指   绍兴市柯桥区交通投资缔造集团有限公司 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 转型升级公司         指     浙江柯桥转型升级产业基金有限公司 《公司法》          指     《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指     《中华东说念主民共和国证券法》 《生意银行法》        指     《中华东说念主民共和国生意银行法》 《中国东说念主民银行法》      指     《中华东说念主民共和国中国东说念主民银行法》 《银行业监督料理法》     指     《中华东说念主民共和国银行业监督料理法》 《成本料理办法》       指     《生意银行成本料理办法》                      财政部于2017年3月31日印发纠正的《企业管帐准则第22号－                      金融器具阐发和计量》《企业管帐准则第23号－金融资产转 新金融器具准则/新准则    指                      移》《企业管帐准则第24号－套期管帐》《企业管帐准则第 巴塞尔公约/巴塞尔公约I   指     （简称“巴塞尔委员会”）制定的《巴塞尔委员会对于统一                      国际银行成本斟酌和成本模范的公约》 巴塞尔公约II        指                      和成本模范的公约：纠正框架》 巴塞尔公约Ⅲ         指                      塞尔公约》                      根据《成本料理办法》，银行的中枢成本加附属成本减扣除 成本净额           指                      项                      根据《成本料理办法》礼貌，包括银行的实得益本或普通股、 中枢一级成本         指     成本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、累计其                      他轮廓收益、少数股东成本可计入部分等                      根据《成本料理办法》礼貌，包括银行的其它一级成本器具 其他一级成本         指                      过火溢价和少数股东成本可计入部分等                      根据《成本料理办法》礼貌，包括银行的中枢一级成本和其 一级成本           指                      他一级成本                      根据《成本料理办法》礼貌，包括银行的二级成本器具过火 二级成本           指                      溢价和逾额贷款损失准备等                      根据《成本料理办法》礼貌，生意银行持有的、合适其礼貌 中枢一级成本充足率      指                      的中枢一级成本净额与生意银行风险加权资产之间的比率                      根据《成本料理办法》礼貌，生意银行持有的、合适其礼貌 一级成本充足率        指                      的一级成本净额与生意银行风险加权资产之间的比率                      根据《成本料理办法》礼貌，生意银行持有的、合适其礼貌 成本充足率          指                      的成本净额与生意银行风险加权资产之间的比率 受托料理公约/债券受托管         《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司向不特定对象发                指 理公约/《受托料理公约》         行可转化公司债券之受托料理公约》 陈述期            指     2021年、2022年、2023年及2024年1-6月 陈述期内           指     2021年1月1日起至2024年6月30日止的期间 陈述期末           指     2024年6月30日 陈述期各期末         指                      年6月30日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 最近三年           指     2021年、2022年、2023年 元、千元、万元、亿元     指     东说念主民币元、千元、万元、亿元                      《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司向不特定对象发 召募诠释书          指                      行可转化公司债券召募诠释书》   除非另有诠释，本召募诠释书中，若出现算计数与所列数值总和不符，为四舍五 入所致。   除非另有诠释，本召募诠释书中表格数据单元均为千元。除稀罕注明外，所触及 本行财务数据均为合并口径。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                    第二节        本次刊行概况 一、本行基本情况   本行称呼（华文）：浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司   本行称呼（英文）：Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co.，Ltd   华文简称：瑞丰银行   英文简称：BANK OF RUIFENG   股票上市地：上海证券往还所   股票简称：瑞丰银行   股票代码：601528   法定代表东说念主：吴智晖   成立日期：2005 年 1 月 28 日   注册成本：东说念主民币 1，962，161，395 元   注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号   统一社会信用代码：91330600145965997H   金融许可证机构编码：B1143H333060001   邮政编码：312030   接洽电话：0575-81105353   传真号码：0575-84788100   公司网址：www.borf.cn   电子邮箱：office@borf.cn   经营范围：收受公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办理票 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 据承兑与贴现；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从 事同行拆借；代理收付款项及代理保障业务；从事银行卡业务；提供复旧箱服务；                                    （上 述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、 资信观看、参议和见证业务，经外汇料理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行 业监督料理机构批准的其他业务。 二、本次刊行的布景和方针 （一）本次刊行的布景   党的二十大陈述漠视，宝石把发展经济的着力点放在实体经济上。党的二十届三 中全和会过了《中共中央对于进一步全面深化窜改 鼓励中国式当代化的决定》（以 下简称“《决定》”），《决定》指出，积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老 金融、数字金融，加强对紧要计谋、重点领域、薄弱格式的优质金融服务。完善金 融机构定位和治理，健全服求实体经济的激励敛迹机制。充足的成本是生意银行服务 实体经济和严防金融风险的症结根基。 险各异对生意银行进行分辩，匹配不同的成本监管决策。新规的出台对于我国生意银 行的风险料理致密水和气成本使用效率漠视了更高的要求。在此布景下，积极采用包 括刊行成本补充债券等外源性成本补充技能成为各样生意银行夯实根基再动身的必 然采用。 （二）本次刊行的方针   本行于 2021 年 6 月告成在上交所上市，试验召募资金净额 11.82 亿元，有用补 充了本行的中枢一级成本。放肆 2024 年 6 月末，本行成本充足率为 14.22%，中枢一 级成本充足率为 13.03%，跟着本行服求实体经济高质料发展、助力浙江缔造共同富 裕示范区的一系列举措的全面鼓励，不错预期，本行的成本在将来将会加速浮滥。本 次向不特定对象刊行可转债，将在转股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢一级资 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 本，有用增强本行成本实力。    频年来，外部环境变化对中小银行资产质料、风险管控才智及风险抵御才智漠视 了更严峻的挑战。本次向不特定对象刊行可转债，短期来看不错提高本行流动性风险 应付才智，历久来看可进一步增强成本实力，提高本行风险抵御才智。    频年来，本行永恒宝石“支农支小、服务社区”定位，深耕易耨，鼎力发展普惠 金融，约束增强服求实体经济的才智。放肆 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末、 亿元，2021-2023 年贷款总额复合增长率为 15.47%，贷款投放的快速增长对本行资金 需求漠视了更高的要求。    本行本次可转债召募资金在转股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢一级资 本，提高流动性调控才智，保持戒指的信贷投放增长，将有用增强本行的成本实力和 服求实体经济才智，擢升中枢竞争力，故意于实现高质料发展。 三、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类    本次刊行的证券种类为可转化为本行股票的可转化公司债券，该可转债及将来转 换的本行股票将在上海证券往还所上市。 （二）刊行限制    本次拟刊行可转债总额为不卓著东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元），具体刊行限制由 本行董事会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。 （三）票面金额    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。 （四）刊行价钱或订价格式 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本次刊行的可转债按照面值刊行。 （五）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债的预计召募资金总额为不卓著东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元），扣除发 行用度后预计召募资金净额为【】万元。 （六）召募资金专项存储账户   本行已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于本行董 事会指定的专项存储账户中，具体开户事宜将在刊行前由本行董事会确定，并在刊行 公告中透露开户信息。 （七）召募资金投向   本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后将沿路用于赈济本行将来各项业务 发展，在可转债持有东说念主转股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢一级成本。 （八）刊行格式与刊行对象   本次可转债的具体刊行格式由本行董事会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授 权确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司证 券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律礼貌的其他投资者等（国度法律、 法例谢却者除外）。 （九）承销格式及承销期   本次可转债刊行由主承销商以余额包销格式承销。本次可转债刊行的承销期为自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （十）刊行用度   刊行用度包括保荐及承销用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、信息披 露用度及刊行手续用度等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐公约和承销公约中 的接洽条件最终确定，讼师费、管帐师专项审计及验资用度、资信评级用度、刊行手 续费、信息透露用度等将根据试验发生情况增减。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                      单元：万元             样式                             金额 保荐及承销用度                                                 【】 讼师用度                                                    【】 管帐师用度                                                   【】 资信评级用度                                                  【】 信息透露用度及刊行手续费等用度                                         【】             统统                                          【】 （十一）与本次刊行相关的期间安排        日期                        事项                 停复牌安排     T-2 日                  刊登召募诠释书过火节录、刊行公告、网启航演公告            正常往还  【】年【】月【】日     T-1 日                  网启航演、原 A 股股东优先配售股权登记日、网下申购日        正常往还  【】年【】月【】日      T日                  刊登刊行教唆性公告、原 A 股股东优先配售认购日、网上申购日     正常往还  【】年【】月【】日     T+1 日                  刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签        正常往还  【】年【】月【】日     T+2 日        刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资                                                     正常往还  【】年【】月【】日       者根据配售结果缴款     T+3 日                  主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额      正常往还  【】年【】月【】日     T+4 日                  刊登可转债刊行结果公告                        正常往还  【】年【】月【】日   上述日期均为往还日，如接洽监管部门要求对上述日程安排进行治愈或遇紧要突 发事件影响本次可转债刊行，本即将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。 （十二）本次刊行可转债的上市流通   本次刊行的可转债不设持有期限制。刊行结果后，本即将尽快朝上海证券往还所 恳求上市往还，具体上市期间将另行公告。 四、本次刊行可转债的基本条件 （一）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年。 （二）票面金额   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （三）债券利率   本次刊行可转债票面利率的确定格式及每一计息年度的最终利率水平，由本行董 事会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授权在刊行前根据国度政策、市集情景和本行 具体情况确定。 （四）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行结果之日满六个月后的第一个往还日起至可转 债到期之日止。 （五）信用评级情况   本行礼聘联结伙信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级。根据 联结伙信评估股份有限公司出具的信用评级陈述，本行的主体信用品级为“AA+”， 本次可转债信用品级为“AA+”，评级预测雄厚。 （六）保护债券持有东说念主权利的办法及债券持有东说念主会议接洽事项   （1）债券持有东说念主的权利   ①依照其所持有可转债数额享有商定利息；   ②根据商定条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；   ③根据商定的条件欺骗回售权；   ④依照法律、法例及《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司规矩》（以下简 称“《公司规矩》”）的礼貌转让、赠与或质押其所持有的可转债；   ⑤依照法律、法例及《公司规矩》的礼貌取得相关信息；   ⑥按商定的期限和格式要求本行偿付可转债本息；   ⑦依照法律、法例等接洽礼貌参与或奉求代理东说念主参与债券持有东说念主会议并欺骗表决 权； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   ⑧法律、法例及《公司规矩》所赋予的其行动本行债权东说念主的其他权利。   （2）债券持有东说念主的义务   ①遵从本行刊行可转债条件的接洽礼貌；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③遵从可转债持有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例礼貌及可转债召募诠释书商定之外，不得要求本行提前偿付可转 债的本金和利息；   ⑤受托料理东说念主依受托料理公约商定所从事的受托料理步履的法律后果，由本期可 转债持有东说念主承担。受托料理东说念主莫得代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行 为，未经可转债持有东说念主会议决议追尊的，不对全体可转债持有东说念主发奏效力，由受托管 理东说念主自行承担自后果及牵累；   ⑥如受托料理东说念主根据受托料理公约商定对可转债刊行东说念主启动诉讼、仲裁、恳求财 产保全或其他法律范例的，可转债持有东说念主应当承担接洽用度（包括但不限于诉讼费、 讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及受托料理东说念主因按可转债持有东说念主要求采用 的接洽行动所需的其他合理用度或开销），不得要求受托料理东说念主为其先行垫付；   ⑦法律、法例及《公司规矩》礼貌应当由可转债持有东说念主承担的其他义务。   （1）可转债持有东说念主会议的召开情况   在本次刊行的可转债存续期内，有下列情形之一的，本行董事会或可转债受托管 理东说念主应召集可转债持有东说念主会议：   ①拟变更召募诠释书的商定；   ②拟修改可转债持有东说念主会议规则；   ③拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；   ④本行不可按期支付本息； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   ⑤本行减资、合并、分立、斥逐或者恳求破产；   ⑥偿债保障措施发生紧要变化；   ⑦本行料理层不可正常履行职责，导致本行债务清偿才智面对严重不确定性，需 要照章采用行动的；   ⑧本行漠视债务重组决策的；   ⑨发生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项；   ⑩根据法律、法例、中国证监会、上海证券往还所及可转债持有东说念主会议规则的规 定，应当由可转债持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开可转债持有东说念主会议：   ①本行董事会；   ②可转债受托料理东说念主；   ③在董事会和可转债受托料理东说念主应当召集而未召集可转债持有东说念主会议时，单独或 算计持有本期未偿还债券面值总额 10%及以上的持有东说念主有权自行召集可转债持有东说念主 会议；   ④法律法例、中国证监会、上海证券往还礼貌的其他机构或东说念主士。   （2）可转债持有东说念主会议的召集   ①可转债持有东说念主会议由本行董事会或者可转债受托料理东说念主负责召集和主理；   ②本行董事会或者可转债受托料理东说念主应在漠视或收到提议之日起三旬日内召开 可转债持有东说念主会议。本行董事会或者可转债受托料理东说念主应于会议召开前十五日在至少 一种指定的上市公司信息透露媒体上公告文告。会议文告应注明开会的具体期间、地 点、内容、格式等事项，上述事项由本行董事会或者可转债受托料理东说念主确定。   （3）可转债持有东说念主会议的出席东说念主员   除法律、法例另有礼貌外，债券持有东说念主有权出席或者托付代表出席可转债持有东说念主 会议，并欺骗表决权。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   下列机构或东说念主员不错参加可转债持有东说念主会议，也不错在会议上漠视议案供会议讨 论决定，但莫得表决权：   ①债券刊行东说念主；   ②其他症结关联方。   本行董事会或者可转债受托料理东说念主应当礼聘讼师出席可转债持有东说念主会议，对会议 的召集、召开、表决范例和出席会议东说念主员经验等事项出具法律意见。   （4）可转债持有东说念主会议的范例   ①开端由会议主理东说念主按照礼貌范例晓示会议议事范例及把稳事项，然后公布监票 东说念主并宣读提案，经磋磨后进行表决，经讼师见证后形成可转债持有东说念主会议决议；   ②可转债持有东说念主会议由本行董事长或者可转债受托料理东说念主托付出席会议的授权 代表主理。在本行董事长或者可转债受托料理东说念主托付出席会议的授权代表未能主理会 议的情况下，由董事长授权董当事者理；如果本行董事长、可转债受托料理东说念主托付出席 会议的授权代表、董事长授权董事均未能主理会议，则由出席会议的债券持有东说念主以所 代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生别称债券持有东说念主行动该次 可转债持有东说念主会议的主理东说念主；   ③召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册应载明参加会议东说念主员姓名（或 单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理东说念主 姓名（或单元称呼）等事项。   （5）可转债持有东说念主会议的表决与决议   ①可转债持有东说念主会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；   ②可转债持有东说念主会议采用记名格式进行投票表决；   ③可转债持有东说念主会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有东说念主同意 方能形成有用决议；   ④可转债持有东说念主会议的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   ⑤可转债持有东说念主会议决议经表决通事后奏效，但其中需中国证监会或其他有权机 构批准的，自批准之日或接洽批准另行确定的日期起奏效；   ⑥除非另有明确商定对反对者或未参加会议者进行稀罕补偿外，决议对全体债券 持有东说念主具有同等效力；   ⑦可转债持有东说念主会议作念出决议后，本行董事会以公告体式文告债券持有东说念主，并负 责执行会议决议。   （6）债券持有东说念主认购或以其他格式持有本次刊行的可转债，即视为同意上述可 转债持有东说念主会议规则。 （七）转股价钱治愈的原则合格式   本次刊行可转债的动手转股价钱不低于召募诠释书公告之日前三十个往还日、前 二十个往还日本行 A 股股票往还均价（若在该三十个往还日或二十个往还日内发生 过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈赶赴明天的往还价按经过相应除权、 除息治愈后的价钱谋略）和前一个往还日本行 A 股股票往还均价，以及最近一期经 审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务陈述资产负债表日至召募诠释书公告 日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股 净资产按经过相应除权治愈后的数值确定）和股票面值。具体动手转股价钱由本行董 事会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授权在刊行前根据市集情景确定。   前三十个往还日本行 A 股股票往还均价=前三十个往还日本行 A 股股票往还总额 /该三十个往还日本行 A 股股票往还总量；前二十个往还日本行 A 股股票往还均价= 前二十个往还日本行 A 股股票往还总额/该二十个往还日本行 A 股股票往还总量；前 一个往还日本行 A 股股票往还均价=前一个往还日本行 A 股股票往还总额/该日本行 A 股股票往还总量。   在本次刊行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使本行股份发生变化及派送现款股利等情况 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 时，本即将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债 持有东说念主权益的原则治愈转股价钱。具体治愈办法如下：   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治愈前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股 率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调 整后的转股价。   当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本即将按照最终确定的格式进行转 股价钱治愈，并在中国证券监督料理委员会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股 价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱的治愈日、治愈办法及暂停转股的期间（如 需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债持有东说念主转股恳求日或之后、转化股份登 记日之前，则该持有东说念主的转股恳求按本行治愈后的转股价钱执行。   当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数目和 /或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或转股繁衍 权益时，本即将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可 转债持有东说念主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱治愈的内容及操作办法将依据当 时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券往还所的接洽礼貌来制订。 （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职意集结三十个往还日中有 十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，本行董事会有权漠视转股价钱向 下修正决策并提交本行股东大会审议表决。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   若在上述往还日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱治愈的情形，则在转 股价钱治愈日前的往还日按治愈前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱治愈日及之 后的往还日按治愈后的转股价钱和收盘价谋略。   上述决策须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当阴私。修正后的转股价钱应不 低于审议上述决策的股东大会召开日前三十个往还日、前二十个往还日本行 A 股股 票往还均价（若在该三十个往还日或二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对治愈赶赴明天的往还价按经过相应除权、除息治愈后的价钱谋略）和 前一个往还日本行 A 股股票往还均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务陈述资产负债表日至审议上述决策的股 东大会召开日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配 等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息治愈后的数值确 定）和股票面值。   如本行决定向下修正转股价钱，本即将在中国证监会指定的上市公司信息透露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需） 等相关信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，动手复原转 股恳求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股恳求应 按修正后的转股价钱执行。 （九）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，本即将以本次刊行的可转债的票面面 值上浮一定比率（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的可转债。具体 上浮比率由本行董事会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授权及市集情况等确定。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   在本次刊行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票集结三十个往还日中至少有 十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经接洽监管部门 批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股 的可转债。若在上述往还日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱治愈的情形， 则在治愈前的往还日按治愈前的转股价钱和收盘价钱谋略，在治愈后的往还日按治愈 后的转股价钱和收盘价钱谋略。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东说念主民币 3，000 万元时，本行 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的可转债。   当期应计利息的谋略公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算 头不算尾）     。 （十）回售条件   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与本行在召募诠释书中的承诺比较 出现变化，该变化被中国证监会或上海证券往还所认定为改变召募资金用途的，可转 债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向本行回售本次刊行的可转债的 权利。在上述情形下，可转债持有东说念主不错在本行公告后的回售申报期内进行回售，该 次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有东说念主 主动回售。 （十一）付息期限合格式   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的谋略公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息格式，计息肇端日为可转债发 行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺展期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，本 即将在每年付息日之后的五个往还日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）恳求转化成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有东说念主支付本计 息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 （十二）转股数目的确定格式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的谋略格式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用 的转股价钱。   转股时不足转化为一股的可转债余额，本即将按照中国证监会、上海证券往还所 等部门的相关礼貌，在可转债持有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该可转债 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的谋略格式参见赎回条件的接洽 内容）。 （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本行 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利分配股权登记日当日登记在册的通盘 A 股股东均享受当期股利。 （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数目由本行董事 会及董事会授权东说念主士根据股东大会的授权在刊行前根据市集情况确定，并在本次刊行 的可转债的刊行公告中赐与透露。该等优先配售将须遵从《中华东说念主民共和国公司法》 或任何其它政府或监管机构的通盘适用法律、法例及规则（包括然而不限于关联往还 接洽的规则和要求）方可落实。   本次可转债给予原 A 股股东优先配售后的余额及原 A 股股东烧毁认购优先配售 的部分将通过网下对机构投资者配售及/或通过上海证券往还所系统网上刊行。如仍 出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。 （十五）担保事项   本次刊行的可转债未提供担保。 （十六）本次刊行可转债的接洽授权   为保证本次刊行的奏凯进行，股东大会已授权董事会及董事会授权东说念主士在股东大 会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次刊行的接洽事宜，授 权期限为股东大会决议奏效之日起十二个月。 （十七）误期事件、误期牵累过火承担格式以及争议贬责机制   根据《受托料理公约》，本次债券项下的误期事件如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应付本 金和/或利息；   （2）本期可转债存续期间，根据刊行东说念主其他债务融资器具刊行文献的商定，发 行东说念主未能偿付该等债务融资器具到期或被晓示到期应付的本金和/或利息；   （3）刊行东说念主不履行或违抗《受托料理公约》项下的任何承诺或义务（第（1）项 所述误期情形除外）且将对刊行东说念主履行本期可转债的还本付息产生紧要不利影响，在 接收托料理东说念主书面文告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以 上的可转债持有东说念主书面文告，该误期在上述文告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （4）刊行东说念主在其资产、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本期可转债的还 本付息才智产生本质不利影响，或出售其紧要资产等情形以致对刊行东说念主就本期可转债 的还本付息才智产生紧要本质性不利影响；   （5）在债券存续期间内，刊行东说念主发生斥逐、刊出、根除、收歇、计帐、丧失清 偿才智、被法院指定接管东说念主或已动手接洽的法律范例；   （6）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法 或司法机构或权力部门的指示、王法或号召，或上述礼貌的解释的变更导致刊行东说念主在 《受托料理公约》或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （7）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本期可转债的按期兑付产生紧要不利 影响的情形。   《受托料理公约》任何一方误期，守约方有权依据法律、法例和规则、召募诠释 书及《受托料理公约》的礼貌根究误期方的误期牵累。   （1）误期事件发生时，受托料理东说念主欺骗以下权益：   ①在领会该步履发生之日的五个往还日内奉告全体可转债持有东说念主；   ②在领会刊行东说念主发生误期事件第（1）项礼貌的未偿还本期可转债到期本息的， 受托料理东说念主应当召集可转债持有东说念主会议，按照会议决议礼貌的格式根究刊行东说念主的误期 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 牵累，包括但不限于向刊行东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等相关法律范例；在 可转债持有东说念主会议无法有用召开或未能形成有用会议决议的情形下，受托料理东说念主不错 按照《公司债券刊行与往还料理办法》的礼貌接受沿路或部分可转债持有东说念主的奉求， 以我方理论代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律范例；   ③在领会刊行东说念主发生上述误期事件礼貌的情形之一的（误期事件第（1）项除外）， 并预计刊行东说念主将不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，并可照章恳求法定机关 采用财产保全措施；   ④实时陈述上海证券往还所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （2）加速清偿及措施   ①如果发生《受托料理公约》项下的任一误期事件且该等误期事件一直不竭 30 个集结往还日仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形成有用可转 债持有东说念主会议决议，以书面格式文告刊行东说念主，晓示通盘未偿还的本期可转债本金和相 应利息，立即到期应付；   ②在晓示加速清偿后，如果刊行东说念主采用了下述补助措施，受托料理东说念主可根据可转 债持有东说念主会议决议相关取消加速清偿的内容，以书面格式文告刊行东说念主取消加速清偿的 决定：   A、受托料理东说念主收到刊行东说念主或刊行东说念主安排的第三方提供的保证金，且保证金数额 足以支付以下各项金额的总和：通盘到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、发 行东说念主根据《受托料理公约》应当承担的用度，以及受托料理东说念主根据《受托料理公约》 有权收取的用度和补偿等；或   B、《受托料理公约》所述误期事件已得到补助或被可转债持有东说念主通过会议决议 的体式豁免；或   C、可转债持有东说念主会议决议同意的其他措施；   ③本条项下可转债持有东说念主会议作出的相关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经 出席（包括现场、集会、通信等格式参加会议）会议并有表决权的可转债持有东说念主（或 可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有用。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   误期事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的误期牵累，包括但不限于按照召募诠释 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及徘徊支付本金及/或利息 产生的罚息、误期金等，并就受托料理东说念主因刊行东说念主误期事件承担接洽牵累变成的损失 赐与补偿。   若因刊行东说念主违抗《受托料理公约》任何礼貌、承诺和保证（包括但不限于本期可 转债刊行、上市往还的恳求文献或召募诠释书以及本期可转债存续期间内透露的其他 信息出现虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏）或因刊行东说念主违抗与《受托料理公约》或 与本期可转债刊行、上市往还接洽的任何法律礼貌或上市规则，从而导致受托料理东说念主 或任何其他受补偿方遭受损失、牵累和用度（包括但不限于他东说念主对受托料理东说念主或任何 其他受补偿方漠视权利请求或索赔），刊行东说念主应付受托料理东说念主或其他受补偿方给予赔 偿（包括但不限于偿付受托料理东说念主或其他受补偿方就本补偿进行观看、准备、抗辩所 开销的通盘用度），以使受托料理东说念主或其他受补偿方免受损伤，但因受托料理东说念主在本 期可转债存续期间紧要症结而导致的损失、牵累和用度，刊行东说念主无需承担。   《受托料理公约》项下所产生的或与《受托料理公约》相关的任何争议，开端应 在争议各方之间协商贬责；协商不成的，应在受托料理东说念主住所所在地有统领权的东说念主民 法院通过诉讼贬责。 五、本次刊行的接洽机构 （一）刊行东说念主：浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司   办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号   法定代表东说念主：吴智晖   接洽东说念主：严国利、冯新红   接洽电话：0575-81105353   传真号码：0575-84788100 （二）保荐机构/主承销商：中信建投证券股份有限公司 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦   法定代表东说念主：王常青   保荐代表东说念主：周子昊、常亮   样式协办东说念主：傅韬   样式承办东说念主：颜浩轩、马智武、孙瑾瑜、高逢洲   接洽电话：021-68801586   传真号码：021-68801551 （三）刊行东说念主讼师：江苏世纪同仁讼师事务所   办公地址：南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层   负责东说念主：吴朴成   承办讼师：徐蓓蓓、蔡含含、董椰檬   接洽电话：025-83304480   传真号码：025-83329335 （四）管帐师事务所：立信管帐师事务所（特殊普通合伙）   办公地址：南京市建邺区嘉陵江东街 8 号轮廓体 B4 栋 2 单元 17、18 层   执行事务合伙东说念主：杨志国   承办注册管帐师：张爱国、杨俊玉、曹佳   接洽电话：025-83311788   传真号码：025-83309819 （五）资信评级机构：联结伙信评估股份有限公司   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   机构负责东说念主：万华伟   承办评估师：陈绪童、张哲铭   接洽电话：010-85679696   传真号码：010-85679228 （六）恳求上市的证券往还所：上海证券往还所   办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦   接洽电话：021-68808888   传真号码：021-68804868 （七）证券登记机构：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号   接洽电话：021-68870587   传真号码：021-58888760 （八）收款银行：中信银行北京京城大厦支行   账户称呼：中信建投证券股份有限公司   账号：8110701013302370405 六、本次可转债受托料理事项 （一）受托料理东说念主聘任及受托料理公约订立情况   称呼：中信建投证券股份有限公司   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦   法定代表东说念主：王常青 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   接洽东说念主：傅韬   电话：021-68828047   传真：021-68801551 生意银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券之受托料理公约》，中信建 投证券股份有限公司将行动本次可转债的受托料理东说念主。 （二）受托料理公约主要内容   对于本次可转债误期的情形、误期牵累过火承担格式以及可转债发生误期后的诉 讼、仲裁或其他争议贬责机制等内容参见本节“四、本次刊行基本情况”之“（十七） 组成可转债误期的情形、误期牵累过火承担格式以及争议贬责机制”。上述内容仅列 示了本次可转债之《受托料理公约》的主要内容，投资者在作出接洽决策时，请查阅 《受托料理公约》全文。《受托料理公约》的全文置备于公司与债券受托料理东说念主的办 公场所。 七、刊行东说念主与本次刊行相关中介机构的关系      放肆 2024 年 8 月 29 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司繁衍 品往还部、基金子公司算计持有刊行东说念主 87，151 股，占刊行东说念主普通股总股本 0.0044%， 原本去合适中国证券业协会《证券公司信息淆乱墙轨制指引》等礼貌；除保荐机构衍 生品往还部、基金子公司算计持有刊行东说念主 87，151 股股份外，不存在其他保荐机构或 其控股股东、试验贬抑东说念主、症结关联方持有刊行东说念主或其控股股东、试验贬抑东说念主、症结 关联方股份的情况。保荐机构已经制定并执行信息淆乱料理轨制，在存在利益冲突的 业务之间树立了淆乱墙，贯注内幕信息不当流通；保荐机构不存在公开或泄漏接洽信 息的情形，也不存在利用该信息进行内幕往还或独揽市集的情形；保荐机构繁衍品交 易部往还账户持有刊行东说念主股份的情形不影响保荐机构及保荐代表东说念主公正履行保荐职 责。      放肆 2024 年 8 月 29 日，除前述情形外，刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 机构、证券服务机构过火负责东说念主、高档料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或波折的 股权关系或其他权益关系。 八、接洽主体对参与本次可转债认购的接洽承诺 （一）持股 5%以上股东承诺内容   为保护公众投资者权益，幸免触及短线往还，刊行东说念主理股 5%以上股东就本次可 转债的刊行认购事项承诺如下：   “1、在本承诺函签署日前六个月，本公司未减持瑞丰银行股份。   （1）若在本次可转债刊行首日前六个月内，本公司存在减持瑞丰银行股票的情 形，则本公司将不参与本次可转债的认购，亦不会奉求其他主体参与认购；   （2）若最终告成认购瑞丰银行本次刊行的可转债，则本公司承诺将严格遵从相 关法律法例对于短线往还的要求，即在本次可转债认购后的六个月内，不减持瑞丰银 行股票或其他具有股权性质的证券，亦不制定任何减持酌量或安排。” （二）董事、监事、高档料理东说念主员承诺内容   刊行东说念主董事、监事及高管就本次可转债的刊行认购事项承诺如下：   “1、在本承诺函签署日前六个月，本东说念主未减持瑞丰银行股份。   （1）若在本次可转债刊行首日前六个月内，本东说念主存在减持瑞丰银行股票的情形， 则本东说念主将不参与本次可转债的认购，亦不会奉求其他主体参与认购；   （2）若最终告成认购瑞丰银行本次刊行的可转债，则本东说念主承诺将严格遵从接洽 法律法例对于短线往还的要求，即在本次可转债认购后的六个月内，不减持瑞丰银行 股票或其他具有股权性质的证券，亦不制定任何减持酌量或安排；   （3）本东说念主将连续遵从对于所持刊行东说念主股份的接洽锁定承诺。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 于短线往还的接洽礼貌。如本东说念主违抗上述承诺进行违法减持，由此所得收益归瑞丰银 行通盘，本东说念主将照章承担接洽法律牵累。 续合适银行业监督料理机构对于农村生意银行当然东说念主及董监高手员股权料理的接洽 法律法例及监管要求。” 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                 第三节      风险身分   本行刊行的可转债可能触及一系列风险，投资者在评价本行这次刊行的可转债 时，除本召募诠释书提供的其他汉典外，应稀罕谨慎地研讨下述各项风险身分。 一、与刊行东说念主接洽的风险 （一）信用风险   信用风险是指生意银行从事银行业务时，因客户往还误期或借款东说念主信用品级下 降，而可能给银行变成的损失或收益的不确定性。信用风险是生意银行面对的主要风 险之一，主要聚集在以下几类业务中：   贷款业务是本行的主要资产业务，亦然本行收入的主要来源。贷款业务信用风险， 是指借款东说念主到期不可足额偿还贷款本息而给银行变成的损失。该风险是本行面对的主 要风险之一。   在贷款业务中，由于借款东说念主在借款后自身经营情况可能变化甚而恶化，或在办理 贷款时本行对借款东说念主的经营情景、资信情景评估不正确、贷款聚集渡过高、贷款投向 采用不实，或保证东说念主无力履行保证牵累、典质物不足值等原因，贷款到期时可能无法 实时收回本息，甚而形成呆账，给本行变成损失。   （1）贷款客户以中小微企业为主的风险   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行中小微企业贷款余额为 592.10 亿元，占全行公司 贷款总额的 96.58%。相对于大型企业而言，中小微企业的限制较小、抗风险才智较 低、财务信息的透明度较低，甚而莫得无缺的财务报表；因此，对于中小微企业的贷 款不可完全依赖财务报表揭示的信息，还要联接企业主的个东说念主说念德品性、信誉等身分。 频年来，受贸易环境恶化、地缘政事冲突加重等多种不利身分冲击，中小微企业经营 风险进一步加大，导致本行信贷资产质料进一步承压。   （2）披发的贷款主要聚集于绍兴市的风险 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行 90.12%的客户贷款聚集于绍兴市。2021 年、2022 年、2023 年，绍兴市地区分娩总值增长率分别为 8.7%、4.4%、7.8%，经济增长有所 波动。如果绍兴市出现紧要的经济败落，或者信用环境和经济结构出现彰着恶化，可 能会导致本行不良贷款增多、贷款损失准备不足，从而对本行的资产质料、经营事迹 和财务情景产生紧要不利影响。   （3）贷款聚集于多少行业的风险   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行公司贷款投向主要行业分别为制造业、批发和零卖 业，前述两个行业贷款占本行公司贷款和垫款总额比重分别为 39.99%、24.05%，制 造业贷款中，纺织业贷款投放比例最高。纺织业是绍兴市补助产业，若将来绍兴地区 经济出现紧要败落，纺织行业产能出现严重多余，盈利才智出现下降，将对本行纺织 业贷款质料产生紧要不利影响。除纺织业外，如果上述其他行业因宏不雅调控、产业结 构治愈或其他原因而受到不利影响，同样会导致本行不良贷款增多、贷款损失准备不 足，从而对本行的资产质料、经营事迹和财务情景产生紧要不利影响。   （4）房地产行业贷款的风险 房地产贷款聚集度料理轨制的文告》，对银行业金融机构分档树立房地产贷款余额占 比和个东说念主住房贷款余额占比两个上限，其中城区农村生意银行房地产贷款占比上限为 款限制的彭胀受到了较大限制。   受房地产贷款聚集度料理轨制的影响，将来本行房地产贷款限制的增长将可能出 现一定的放缓或下降。同期，对于部分高负债、资金实力弱的房地产企业，将来可能 面对现款流垂死、资金盘活痛楚的情况，从而可能会对本行将来的资产质料变成一定 影响。房地产价钱若出现下降，也将对本行个东说念主住房贷款质料变成一定影响。   （5）两高一剩贷款的风险   频年来，国务院及监管部门对产能多余行业的信贷投放出台了《国务院对于进一 步加强淘汰过期产能职责的文告》《对于进一步作念好赈济节能减排和淘汰过期产能金 融服务职责的意见》         《中国银保监会办公厅对于 2021 年银行业保障业高质料服务乡村 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 振兴的文告》等一系列指导要求，限制对国度已经明确为严重产能多余产业中的企业 和样式盲目披发贷款。本行宝石严格执行国度贬抑产能多余的接洽政策，严格限制向 产能多余企业和样式披发新的贷款。   然而，如果我国接洽行业产能多余的问题不竭加重，接洽企业经营情况出现不利 变化，本行对上述行业的贷款质料将可能受到不利影响。如果上述行业产能多余的情 况不竭不可得到缓解，国度将可能加大宏不雅调控力度，从而导致部分借款东说念主经营环境 出现恶化，影响其偿债才智，对本行的资产质料、财务情景和经营事迹产生不利影响。   （6）不良贷款高潮的风险   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行的不良贷款余额为 11.83 亿元，不良贷款率为 0.97%。 本行的不良贷款率基本保持雄厚，但本行将来仍存在由于贷款组合质料恶化而导致不 良贷款总额及不良贷款率高潮的可能。                                                                                          单元：千元、%   样式            金额              占比          金额            占比          金额         占比          金额         占比 正常类      118，612，326        97.47   110，809，863       97.73   100，290，307    97.47    82，685，153    97.24 热心类        1，900，721         1.56     1，468，976        1.30     1，495，150      1.45    1，282，386       1.51 次级类         442，126          0.36      405，024         0.35      417，970       0.41     332，267        0.39 可疑类         391，123          0.32      566，998         0.50      660，800       0.64     699，158        0.82 损失类         349，620          0.29      131，279         0.12       31，366       0.03      35，348        0.04 客户贷款总额   121，695，916       100.00   113，382，140      100.00   102，895，593   100.00    85，034，312   100.00 不良贷款总额                 1，182，869                  1，103，301             1，110，135              1，066，773 不良贷款率                        0.97                      0.97                    1.08                    1.25   本行按银行业监督料理机构对于贷款风险分类料理的礼貌，执行信贷资产“五级 分类”料理，依据借款东说念主当前经营行动特征和误期迹象，判断借款东说念主按期足额奉赵借 款本息的可能性，联接贷款的典质、质押、保证等有用担保条件，给予相应的风险等 级评价，并在期末计提贷款损失准备。若将来贷款组合的质料恶化导致不良贷款余款 增多，本即将会提真金不怕火更多的贷款损失准备，从而可能对本行的经营事迹和财务情景产 生一定不利影响。此外，本行以预期信用损失为基础评估贷款的损失准备，但试验贷 款减值损失可能与本行的料到数字存在一定各异。如果贷款损失准备最终不足以弥补 试验损失，本行可能需要提真金不怕火额外准备，从而进一步对本行的经营事迹和财务情景造 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 成不利影响。   （7）贷款抵、质押物价值下降、保证东说念主财务情景恶化或未能实时实现抵质押物 价值的风险   放肆 2024 年 6 月 30 日，由质押物、典质物作担保和由保证东说念主提供担保的贷款合 计占沿路贷款总额的 82.43%。由于某些本行无法贬抑的身分，本行贷款典质物和质 押物的价值可能会出现较大的波动。举例，我国对房地产行业宏不雅调控力度的加大可 能导致房地产市集败落，继而可能使担保本行贷款的房地产价值下降。本行贷款质押 物、典质物价值的下降可能会导致贷款无法收回进而变面前收回的金额减少，甚而低 于未偿还余款。再如，本行披发的部分贷款是由第三方或借款东说念主的关联方提供的保证 行动担保的，保证东说念主的财务情景若出现严重恶化，可能影响本行披发的贷款的可收回 金额。此外，通过变现或者其它格式来实现抵质押品价值较为费时，执行法院的判决 可能存在痛楚。总之，典质物、质押物价值大幅下降，保证东说念主的财务情景恶化等原因 都可能导致本行不良贷款增多，从而对本行的资产质料、经营事迹和财务情景产生不 利影响。   （8）贷款期限结构的风险   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行公司中历久贷款余额为 404.30 亿元，占公司贷款 比例为 65.94%。固然中历久贷款的增多故意于借款东说念主减少资金偿还压力，但对于本 行而言，中历久贷款的增多将贬抑本行资金盘活效率，不利于流动性料理。若本行未 来中历久贷款不竭增长，本行流动性压力可能存在大幅高潮的风险。   （9）个东说念主业务的风险   本行行动地方性生意银行，存身土产货，发射控制，土产货产业发展的速率对于本行 的稳健发展起着关节作用。绍兴市的经济局势受主客不雅多种身分的影响，存在一定经 济下行压力，新兴产业限制有待进一步提高。为有用减少对大企业、大客户的依赖， 分散贷款信用风险，本行宝石零卖银行转型计谋，积极鼓励支农支小、便民惠民的经 营策略，并以个体工商户、私营业主、企业事迹单元职员为标的客户，鼎力发展个东说念主 业务，放肆 2024 年 6 月 30 日，本行个东说念主贷款总额为 528.06 亿元，其中，住房按揭 贷款 105.27 亿元，个东说念主经营性贷款 325.51 亿元，个东说念主消费性贷款 81.88 亿元，信用 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 卡及透支 15.40 亿元。若绍兴当地宏不雅经济、产业发展情景、企业数目、限制等出现 败落，社会个东说念主客户收入出现下降而无法补助相应贷款利息开销，本行个东说念主业务将面 临较大信用风险。同期，面对日益锐利的市集竞争，各家银行对小微企业的扶持力度 也在自如增多，居品同质化程度较高，对本行的个东说念主贷款业务彭胀形成一定的阻力。   本即将投资组合分类为往还性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工 具投资。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行上述四类投资余额算计为 696.80 亿元，其中， 往还性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益器具投资金额分别为 88.34 亿 元、254.57 亿元、352.90 亿元和 1.00 亿元，占证券投资总额的比例分别为 12.68%、 务器具投资。本行债券投资的范围主要包括投资金融债券、企业债券和政府债券。本 行投资金融机构刊行债务器具的范围主要包括资金信赖酌量、证券公司定向资产料理 酌量和其他生意银行刊行的搭理居品等。   若市集汇率、利率、流动性情景出现巨大波动，本行所投资的部分债券的公允价 值将发生一定波动，进而将对本行的损益产生影响。若国表里宏不雅经济不竭下行、行 业风险出现聚集爆发等系统性风险，本行所投资债券的偿债才智，搭理居品、信赖计 划标的物以及资管酌量的底层资产的质料可能会出现信用危险，本行的投资可能会面 临到期无法正常收回本金和利息的情形，从而对本行的资产质料、财务情景以及经营 事迹产生不利影响。   本行的表外业务主要包括搭理业务、银行承兑汇票、信用证业务、保函业务、贷 款承诺和信用卡信用额度等，表外业务均以本行的信用为担保，本行因此承担了相应 的风险。   （1）表外搭理业务接洽风险   表外搭理业务是指本行行动资产料理东说念主获取投汉典理费收入，并不对搭理居品的 本金和收益提供任何承诺的搭理业务。在提供代客非保本搭理服务的过程中，如果理 财居品本金出现蚀本，尽管本行不承担补偿居品损失的义务，但本行可能要承担因无 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 法兑付搭理居品本金及利息所产生的声誉损失，从而对本行的经营事迹产生不利影 响。同期监管机构对于表外搭理的接洽监管政策如果发生变化，可能会对本行开展该 类业务产生冲击。   （2）银行承兑汇票接洽风险   银行承兑汇票是由承兑东说念主向本行恳求，经本行审查同意承兑的生意汇票。在办理 银行承兑汇票业务过程中，如果承兑东说念主或保证东说念主误期，本行在未收到足额汇票款项的 情况下垫付银行承兑汇票，而保证金或执行担保仍不可遮掩沿路垫付款项，可能会产 生一定的损失。   （3）信用证业务接洽风险   信用证指本行根据恳求东说念主的要乞降指示，向受益东说念主开立的载有一定金额、在一定 期限内凭礼貌的票据在指定地点付款的书面承诺文献。在办理入口信用证业务中，如 果恳求东说念主开证后资信恶化、担保效力贬抑或偿还才智不足，信用证到期客户不可支付 货款，变成本行垫付资金，本行可能因此承受资金损失。在办理出口信用证业务中， 如果开证行资信不良或处于高风险地区，本行行动议付行也将承担一定的信用风险。   （4）银行保函业务接洽风险   银行保函业务是指银行应主合同债务东说念主（即保函恳求东说念主）的恳求，以保函体式为 主合同项下义务向受益东说念主出具的，承诺当保函恳求东说念主未按主合同商定履行义务时，银 行代为履行义务或按商定承担补偿牵累的信用业务。保函依然开立，本行就承担了付 款的法律牵累，当保函恳求东说念主不可实时完成其应尽牵累，又拒不付款或无力付款时， 本即将面对垫付资金的风险。   （5）贷款承诺接洽的风险   贷款承诺业务是指银行应业务恳求东说念主的恳求，在样式合适信贷投向和贷款条件的 前提下，对业务恳求东说念主承诺在一定时期内或某一期间按照商定条件提供一定额度和期 限的贷款的业务，具有法律敛迹力，在有用期内不经业务恳求东说念主同意银行不得自行撤 销承诺。在办理贷款承诺业务过程中，如果恳求东说念主的资信不良，不可履行约界说务， 本行可能会遭受一定的损失。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （6）信用卡信用额度接洽的风险   未使用的信用卡额度业务是指银行根据申领东说念主的恳求及资信情景向申领东说念主核发 具有信用额度的信用卡后，响应该信用卡未使用额度部分的数据。如果本行代信用卡 持卡东说念主履行付款义务后，不可从客户处得到偿付，本行可能会遭受一定的损失。 （二）流动性风险   流动性风险是指银行无法以合理成本实时取得充足资金，用于偿付到期债务、履 行其他支付义务和得意正常业务开展的其他资金需求的风险。   如果国内或海外利率的急巨变化或出现其他紧要不利金融风险，可能会导致本行 的一部分存款客户取出活期存款或在依期存款到期后不再续存。如果本行流动性储备 不足，又不不错合理的成本实时融通到所需的资金，就会导致莫得饱胀的现款支付给 客户，严重时可能发生挤兑风险。   本行所面对的流动性风险，主要来源于资产和负债的金额或期限不匹配所变成的 流动性缺口。本行制定了流动性风险的料理政策并组织实施，建立了多渠说念融资机制， 况且根据监管部门对流动性风险监控的方针体系，按适用性原则，瞎想了一系列合适 本行试验的日常流动性监测方针体系，同期，本行兼顾效益性和流动性，在资产组合 中持有一部分国债、金融债等，既能实现雄厚的投资收益，又不错随时在二级市集上 变现或回购，得意流动性需要。   尽管如斯，本行仍不可幸免因宏不雅经济环境过火他社会身分变化导致信贷需求大 幅增长、贷款承诺的普遍履行、非预期的不良贷款增长、存款水平剧减等情况，可能 会变成本行资产与负债的期限不匹配、结构分歧理从而使本行存在流动性风险。 （三）市集风险   市集风险是指因市集价钱的不利变动而使生意银行表内和表外业务发生损失的 风险。本行的市集风险主要聚集在利率风险和汇率风险等方面。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    与大多数国内生意银行一样，本行的经营事迹在很大程度上依赖净利息收入。 性风险演变为市集风险，成为生意银行经营的主要风险之一。对于本行来说，利率风 险主要表面前对存贷款业务、债券投资的收益以及利率明锐性缺口带来不确定性。    利率对本行存贷款的影响不错具体分为对存贷款利差的影响以及对贷款价值的 影响两部分。存贷利差是本行营业利润的主要来源，利率变动会引起客户提前奉赵贷 款本息和提前支取存款的潜在风险。当利率高潮时，存款客户会提前支取低息存款， 再以较高的利率存为新的依期存款，从而增多本行利息开销成本；当利率下降时，贷 款客户会提前偿还高利率的贷款，再再行恳求低利率的新贷款，从而导致本行利息收 入贬抑。    利率高潮对本行债券投资的影响，主要表面前以下两个方面：利率高潮导致本行 投资的债券价钱出现下降，进而对本行经营事迹和财务情景产生不利影响；利率高潮 诱发流动性风险，导致债券再投资的成本提高。    利率变动会导致生意银行资产、负债和表外金融居品的市集价值波动，若资产与 负债结构对抗衡，利率明锐性资产和利率明锐性负债的价值变动不一致，可能会导致 银行现存资产的利息收入与负债的利息开销发生变化，为本行经营事迹以及成本充足 程度带来不确定性。当利率明锐性资产大于利率明锐性负债，即处于“正缺口”状态 时，跟着利率的高潮，银行的收益将增多，跟着利率下降，银行的收益将减少；反之， 利率明锐性资产小于利率明锐性负债，即处于“负缺口”状态时，情况恰恰相背。利 率风险敞口的皆备值越大，银行相愉快担的利率风险也就越高。 场存贷款利差不竭走低，同期为助力区域经济发展，本行积极响应监管号召，给予部 分企业和个东说念主更多的利率优惠，由此导致本行存贷款利差也有一定的收窄，且陈述期 内不竭下降。若净息差、净利差进一步不竭收窄，本行经营事迹将受到不利影响。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   东说念主民币兑好意思元和其他外币的价钱波动受多种身分影响，包括国表里政事、经济状 况变化的影响。2005 年 7 月 21 日，我国政府引入有料理的浮动汇率制，允许东说念主民币 币值可根据市集供求情景及参照一篮子货币在监管范围内波动。今后，国度可能对汇 率轨制作进一范例整。本行的部分资产及负债之外币计价，由于国度贬抑货币兑换以 及可对冲器具有限，本行料理外币风险的才智受到限制。如果本行之外币计价的资产 和负债币种不完全匹配或者本行未能采用稳当的应付措施，则外币兑东说念主民币汇率的波 动可能会对本行的经营事迹和财务情景产生不利影响。 （四）操作风险   操作风险是指由不完善或有问题的里面范例、东说念主员及系统或外部事件变成损失的 风险，主要包括表里部欺骗、营业中断或信息科技系统故障等。如果法东说念主治理结构不 完善，里面贬抑轨制不健全，操作和范例的模范出现偏差，业务东说念主员违抗礼貌以及内 控系统不可有用识别、教唆和制止违法步履和不当操作，就有可能导致操作风险。   针对操作风险，本行在授信业务操作、存款及柜台业务操作、资金往还操作、财 务核算操作、谋略机系统操作等方面加强了风险贬抑，并采用了加强轨制缔造、缔造 料理系统范例操作历程、完善料理机制、建立里面稽核体系、加强自查力度、推广轮 岗和强制放假轨制等贬抑措施，从而有用严防和贬抑各样操作风险，将由于操作风险 激发损失的可能性贬抑至最小程度。即便如斯，本行仍无法保证不出现因里面及外部 环境变化、当事东说念主理解程度不够、执行东说念主未能严格执行现存轨制、本行职工或第三方 其他不当步履等情况，使里面贬抑无法完全施展作用甚而失效，从而形成操作风险， 导致本行的业务、声誉和远景受到不利影响。 二、与行业接洽的风险   本文所述的与行业接洽的风险主要包括经营许可政策、货币政策和监管等；环境 风险身分主要包括经济环境和法律环境等。 （一）与经营许可政策变化接洽的风险   面前国内实行银行、保障、证券分业经营政策，生意银行的经营范围受到严格限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 定，从事银行业务必须具备相应的经营许可经验。本行与其他上市生意银行比较，在 业务准入、经营许可方面均处于不异的地位。如果将来的监管政策进行治愈，银行业 务经营范围发生变化或新增业务品种，本行若未能实时取得新业务的经营经验，将有 可能面对客户的流失，使本行在同行业中的竞争力下降，激发经营性风险。同期，为 了取得新的经营经验，本行在研发、运营料理、基础拓荒的干预可能会增多，从而增 加运营成本。 （二）与货币政策变化接洽的风险   在我国，东说念主民银行根据宏不雅经济的发展情景制定货币政策，通过公开市集业务操 作、存款准备金率和再贴现率三大常用器具调节货币供应量，生意银行是货币政策传 导的主要渠说念，货币政策器具的运用势必会影响生意银行的经营和盈利才智。本行如 果未能应政策变化实时治愈经营策略，也将会产生由货币政策变化所导致的风险，从 而平直影响到本行的业务发展和经营事迹。 （三）与监管接洽的风险   本行须接受金融监管总局、东说念主民银行、市集监督料理局、税务局等相关机构的监 管，上述机构会就本行遵从法律、法例和指引的情况进行依期和不依期的监管和查验。 尽管本行往日未出现因紧要违法而受到紧要罚金及紧要行政处罚，关联词，本行不可保 证将来不会因接洽风险受到监管处罚，进而对本行的声誉、财务情景、经营事迹产生 不利影响。   此外，跟着我国行政料理体制窜改的约束深化，银行业监管政策缓缓趋严，本行 可能会存在因莫得遵从法律、规则和准则遭受法律制裁、监管处罚、财务损结怨声誉 损失的风险。 （四）与宏不雅经济环境变化接洽的风险   本行的经营发展与我国宏不雅经济局势、经济增长速率、住户收入的增长水平、社 会福利轨制窜改进度和东说念主口的变化等身分密切接洽。经济增长的周期性波动将影响社 会经济环境，影响我国经济增长速率。我国宏不雅经济政策由于国际宏不雅经济局势的多 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 变而相应治愈，期间较短，次数频繁，存在一定的不确定性。此外，将来任何可能发 生的不安静，其中包括当然灾害及传染病的爆发，可能会对经济增长变成不利影响。上 述宏不雅经济环境变化可能会对本行的资产质料、经营事迹、财务情景及发展远景产生 紧要不利影响。 （五）与行业竞争接洽的风险   我国银行业的竞争日趋锐利，相对于六大银行和其他已上市的股份制生意银行， 本行的限制较小，对于因经济环境的巨大变化或法律政策的紧要改变而产生的风险， 本行的抵御才智较弱。如果本行不可抵御上述风险，本行的经营事迹、财务情景及发 展远景将遭受紧要不利影响。此外，跟着国内成本市集的速即发展，本行可能面对其 他投资路线对资金的竞争，这些竞争可能会对本行的业务、经营事迹和财务情景产生 不利影响。 （六）与法律接洽的风险   我国的法制缔造尚处于自如完善阶段，法律环境处于不竭变化的状态，相对于市 场经济行动有一定的滞后性，个别业务领域存在着接洽的法律法例缺位或其礼貌不尽 明确、合理的快活，可能存在着少数债务东说念主利用重组破产过火他机会逃废银行债务。 三、其他经营风险 （一）业务彭胀带来的风险   由于本行在新业务领域的训导有限，业务的扩展将使本行面对好多风险和挑战， 如：本行在某些全新业务领域莫得训导或训导有限，可能无法或需要较历久间开展有 效竞争；本行不可保证新业务梗概实现预期盈利；本行需要招聘外部东说念主员或对现存员 工进行再培训，使其梗概开展新的业务；本行必须约束增强风险料理才智，升级信息 技巧系统以赈济更泛泛的业务领域。如果在这些新的业务领域不可取得盼望的恶果， 本行的经营事迹和财务情景将会受到不利影响。 （二）盈利才智下降风险 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   跟着利率市集化的稳步鼓励及银行业金融脱媒等快活的出现，若本行利息净收入 出现下降，对于本行盈利才智将变成负面影响。在将来，本行仍存在利息净收入下降， 市集竞争加重等身分引致的盈利才智下降的风险，本即将通过治愈本行收入结构，开 展翻新业务，加强东说念主才队列缔造，最大程度上贬抑由于政策变化引致的盈利才智下降 的风险。 （三）互联网金融发展改变传统银行业环境的风险   互联网金融的快速发展正在深刻地影响着银行业竞争环境。跟着新式集会技巧的 出现和互联网念念维在金融行业的运用，现存市集的模式将被冲破，金融居品可能将不 再局限于传统银行业所经营的体式。在互联网金融的新趋势下，互联网平台利用服务 和技巧削弱传统银行和用户之间的接洽，分流了生意银行的一部分销售渠说念。固然传 统银行在积极谋求转型和业务翻新，增强用户体验，以期缓缓改变同质化的业务形态 和单一的盈利模式，然而互联网公司、电商平台、集会贷款平台等外部机构向生意银 行传统领域进行渗入，仍可能对传统银行的业务带来较大的冲击。另外，如果本行未 能采用有用措施适合新的竞争环境，本行的市集份额可能会受到挤压，进而对本行的 经营事迹和财务情景产生不利影响。 （四）经济发展模式变化接洽风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密接洽，若全球经济发展模式发生紧要不利变 化，将会对本行的业务发展、财务情景和经营事迹变成紧要不利影响。本行的主要贷 款客户可能因为国度经济环境影响而出现盈利恶化、现款流垂死、偿付才智下降，从 而导致本行面对的信用风险高潮；本行披发贷款的典质物、质押物价值可能下降，导 致本行典质、质押贷款的保障程度贬抑；本行资产质料风险高潮，可能导致本行计提 更多减值准备，净利润下降等。   自加入世界贸易组织以来，我国经济进入了全地点、多端倪、宽领域对外洞开的 新局面。跟着国际单干进一步发展和深化，成本和居品在全球性流动加速，国际贸易 和投资摆脱化使得全球列国经济接洽日益紧密。   频年来，世界政事、经济模式变化加速，贸易摩擦、地缘政事冲突频发，中好意思贸 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 易摩擦及俄乌冲突等事件的出现对于世界经济发展模式及趋势均产生了深刻的影响。 一方面，身处经济全球化中的企业受此影响，面对资金盘活不畅、市集需求下降、原 材料价钱高潮等多重窘境；另一方面，跟着摩擦、冲突升级，经济全球化趋势出现一 定程度的停滞和逆转，我国也通过积极构建“以国内大轮回为主体、国内国际双轮回 互相促进的新发展模式”，以应付世界经济发展模式变化带来的挑战。   在此布景下，全球经济发展模式的变化将对本行贷款客户的分娩经营及资金盘活 产生一定的不利影响，同期本行的信贷资产及金融资产质料也将存鄙人行的压力。 四、与本次可转债刊行接洽的风险 （一）可转债本息兑付风险   在本次刊行的可转债的存续期限内，本行需按刊行条件对未转股部分的可转债偿 付利息及到期兑付本金。如果本行受到国度政策、法例、行业和市集等不可控的身分 的影响，经营事迹和财务情景发生不利变化，本次可转债投资者可能面对部分或沿路 利息无法支付或到期无法按照商定足额赎回的风险。 （二）可转债未提供担保的风险   本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等身分的影响，经营事迹和财务状 况发生不利变化，本次可转债投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法取得 对应担保物补偿的风险。 （三）可转债到期不可转股的风险   本行的股价走势取决于宏不雅经济局势、股票市集环境以及本行经营事迹等多重因 素影响。本次可转债刊行后，如果本行股价不竭低于本次可转债的转股价钱，或者本 行由于各式客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使本行向下修正转股价 格，但本行股价仍有可能不竭低于修正后的转股价钱，则可能导致本次刊行的可转债 的转股价值发生紧要不利变化，并进而导致可转债在转股期内不可转股的风险，对本 次可转债持有东说念主的利益变成紧要不利影响。 （四）可转债有条件赎回的风险 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次刊行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票集结三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债；此外，当本次刊行的可转债未转股的票 面总金额不足东说念主民币 3，000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿路 未转股的可转债。如果本行在取得接洽监管部门批准（如需）后，欺骗上述有条件赎 回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面对可转债存续期裁汰、 将来利息收入减少的风险。 （五）可转债刊行摊薄即期答复的风险   本次可转债刊行完成后、沿路转股前，本行通盘刊行在外的稀释性潜在普通股股 数相应增多，在不研讨召募资金财务答复的情况下，本行本次可转债刊行完成当年的 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非频繁性损益后的基本每股收益及扣除非频繁性 损益后的稀释每股收益可能出现下降。   本次可转债刊行完成后、沿路转股前，本行需按照预先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息并承担财务成本，正常情况下本行对可转债召募资金运用带来的盈 利增长会卓著可转债的财务成本，不会变成本行总体收益的减少；极点情况下，如果 本行对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法遮掩可转债的财务成本，则本行的税 后利润将面对下降的风险，进而将对本行普通股股东即期答复产生摊薄影响。   投资者持有的可转债部分或沿路转股后，本行股本总额将相应增多，对本行原有 股东持股比例、本行净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。   另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，本行可能申 请向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而扩大本次 可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。 （六）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的羼杂型证券，其市集价钱受市集利 率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条件、向下修正条件、投资者预 期等诸多身分的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   因可转债附有转股权，其票面利率宽泛低于可比公司债券利率，可转债投资者所 享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外，可转债的市集 往还价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价钱为事前商定的价 格，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续期内，如果本行股价出现 不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股价钱。同期，由于可转债自己的 利率较低，本行可转债的市集往还价钱会随本行股价的波动而出现波动，甚而存在低 于面值的风险。   可转债在上市往还、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现颠倒波动或与其投 资价值严重偏离的快活，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒投资者必须充 分意识到债券市集和股票市集中可能遭受的风险，以便作出正确的投资决策。 （七）转股价钱是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险   本次可转债刊行决策礼貌在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职 意集结三十个往还日中有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，本行董 事会有权漠视转股价钱向下修正决策并提交本行股东大会审议表决。上述决策须经参 加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次刊行的可转债的股东应当阴私。   本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，联接触发时的股票市集、自身 业务发展和财务情景等身分，轮廓分析并决定是否向股东大会提交转股价钱向下修正 决策，本行董事会并无用然向股东大会漠视转股价钱向下修正决策。因此，将来在触 发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面对本行董事会不足时漠视或 不漠视转股价钱向下修正决策的风险。同期，转股价钱向下修正决策须经参加表决的 全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价钱向下修正 条件未通过股东大会批准的风险。   本行的股价走势取决于宏不雅经济局势、股票市集环境以及本行经营事迹等多重因 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 素影响。在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条件对转股价钱进行 修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上述决策的股 东大会召开日前三十个往还日、前二十个往还日本行 A 股股票往还均价（若在该三 十个往还日或二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前 往还日的往还价按经过相应除权、除息治愈后的价钱谋略）和前一个往还日本行 A 股股票往还均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务陈述资产负债表日至审议上述决策的股东大会召开日期间发 生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则最近 一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息治愈后的数值确定）和股票面值”的 礼貌限制，存在不确定性的风险。 （八）可转债信用评级接洽风险   本行礼聘联结伙信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据 联结伙信评估股份有限公司出具的《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券信用评级陈述》，本行的主体信用品级为 AA+级，评级展 望为雄厚，本次可转债的信用品级为 AA+级。   本次刊行的可转化公司债券上市后，联结伙信评估股份有限公司将在本次可转债 信用品级有用期内或者本次可转债存续期内，不竭热心本行外部经营环境变化、经营 或财务情景变化等身分，以对本次可转债的信用风险进行不竭追踪。若外部经营环境、 自身或评级模范等身分变化，导致本行主体信用评级或本次可转债信用评级发生不利 变化，将会增大投资者的风险。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                  第四节 本行基本情况 一、本行首发上市过火后的股本变动情况 恳求首次公开刊行境内东说念主民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。 丰农村生意银行股份有限公司首次公开刊行股票并上市的意见》（浙银监发〔2016〕 刊行股票的批复》        （证监许可〔2021〕1588 号），核准本行公开刊行不卓著 150，935，492 股新股。 有限公司东说念主民币普通股股票上市往还的公告》（上证公告（股票）〔2021〕134 号）， 同意本行股票在上海证券往还所上市往还。 瑞丰银行）。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司修改规矩的批复》                          （绍银保监复〔2021〕208 号），同意本行注册成本由东说念主民币 1，358，419，427 元变更为东说念主民币 1，509，354，919 元。 向全体股东每股派送红股 0.3 股（含税），本行已于 2023 年 5 月 10 日完成上述权益 分配事项。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 银行股份有限公司修改规矩的批复》（绍金复〔2023〕51 号），同意本行注册成本由 东说念主民币 1，509，354，919 元变更为 1，962，161，395 元。      放肆本召募诠释书签署日，本行注册成本为 1，962，161，395 元。 二、本次刊行前股本总额及前十大股东持股情况 （一）本次刊行前股本情况      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行股本结构情况如下：                  股东类型                     持股数目（股）                       比例（%） 一、有限售条件股份                                        256，719，188                 13.08      其中：境内非国有法东说念主理股                                          -                      -             境内当然东说念主理股                                164，419，171                   8.38      其中：境外法东说念主理股                                             -                      -             境外当然东说念主理股                                        -                      - 二、无穷售条件流通股份                                      1，705，442，207                  86.92 三、股份总和                                         1，962，161，395                100.00 （二）前十大股东持股情况      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行普通股股份总和为 1，962，161，395 股，前十大股东 过火持股情况如下：                                           持股数目          持股比例            持有有限售条件 序号            股东称呼           股东性质                                            （股）           （%）             股份数目 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                      持股数目          持股比例      持有有限售条件 序号         股东称呼           股东性质                                       （股）           （%）       股份数目           算计                         846，774，758     43.16     92，300，017 三、本行主要股东的基本情况 （一）本行不存在控股股东和试验贬抑东说念主      根据《公司法》第二百一十六条的礼貌，控股股东是指其出资额占有限牵累公司 成本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以 上的股东；出资额或者持有股份的比例固然不足百分之五十，但依其出资额或者持有 的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生紧要影响的股东。      根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会 令 2022 年第 5 号）要求，单个境内非金融机构过火关联方、一致行动东说念主算计投资入 股比例不得卓著农村生意银行股本总额的 10%。本行不存在股东过火关联方持股卓著      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行持有其 5%以上股份的股东仅为浙江柯桥转型升级 产业基金有限公司（以下简称“转型升级公司”），其持股比例为 8.10%，为本行第一 大股东。      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行各股东持股比例较为分散，仅有一家股东持股比例 在 5%以上，转型升级公司持有 8.10%股份，前十大股东算计持股比例为 43.16%， 占比不到 50%，本行任何股东过火关联方所持有的公司股份均未卓著公司总股本的 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 大会决议产生决定性影响。    放肆 2024 年 6 月 30 日，本行共有 17 名董事，均由董事会提名。因此，本行不 存在梗概决定本行董事会半数以上成员选任的投资者。    综上，本行不存在控股股东和试验贬抑东说念主。 （二）本行主要股东基本情况 级公司签署了《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司股份转让公约》，天圣投资、 柯桥交投以公约转让格式分别向转型升级公司转让其持有的本行股份 131，857，166 股 和 27，077，810 股，算计转让 158，934，976 股，占本行已刊行普通股总股本的 8.10%。 瑞丰农村生意银行股份有限公司股权变更的批复》（绍金复〔2023〕58 号），同意转 型升级公司受让天圣投资持有的本行 131，857，166 股股份，占本行总股本的 6.72%； 受让柯桥交投持有的本行 27，077，810 股股份，占本行总股本的 1.38%。2024 年 2 月 出具的《过户登记阐发书》，转型升级公司分别受让的天圣投资、柯桥交投所持有的 本行股份 131，857，166 股和 27，077，810 股已在中国证券登记结算有限牵累公司上海分 公司完成股份过户登记。本次股份过户登记完成后，转型升级公司成为本行第一大 股东，其持有本行的股份数目为 158，934，976 股，占本行已刊行总股份的 8.10%。    放肆 2024 年 6 月 30 日，本行主要股东为浙江柯桥转型升级产业基金有限公司。    浙江柯桥转型升级产业基金有限公司成立于 2015 年 10 月 26 日，法定代表东说念主为 娄佳，注册成本为 400，000 万元东说念主民币，注册地址为绍兴市柯桥区柯桥街说念育才路以 西、群贤路以北 1 幢 1006 室，所属行业为投资与资产料理，经营范围包含：实业投 资、投汉典理。浙江柯桥转型升级产业基金有限公司控股股东为绍兴市柯桥区金融控 股有限公司，试验贬抑东说念主及最终受益东说念主为绍兴市柯桥区财政局。    放肆本召募诠释书签署日，浙江柯桥转型升级产业基金有限公司持有本行股份 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 四、本行组织结构情况 （一）本行的组织结构   本行是依照《公司法》《生意银行法》等法律法例要求组建的生意银行，是沉寂 的法东说念主实体。本行下属分支机构不具备法东说念主经验，在总行授权范围内照章开展业务活 动。本行照章接受金融监管总局等监管机构的监督料理。   本行按照接洽法律礼貌，建立健全了公司治理结构，设立了股东大会、董事会、 监事会，制定了相应的议事规则。   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行的组织结构图如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （二）分支机构情况      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行分支机构 108 家，89 家分散于绍兴市柯桥区，16 家分散于绍兴市越城区，3 家分散于义乌市，另外本行在浙江省嵊州市发起设立了村 镇银行。本行主要分支机构具体情况如下： 序号      称呼                            营业地址                     机构数目                  浙江省绍兴市柯桥区柯桥街说念恒好意思大厦 0101-0102、0104-0105、0119、                  浙江省绍兴市柯桥区钱清街说念东江永通国贸中心 4 幢 101 室、102 室、                  浙江省绍兴市柯桥区马鞍街说念滨海工业区滨海旺角大厦 3 区 102-108 室、                  浙江省绍兴市柯桥区皆贤街说念环镇东路与羊山路交叉口浙江诚隆大厦西                               南角 1-3 楼                  浙江省绍兴市柯桥区安昌街说念红桥头村皆大公路北侧绍兴中天经编有限                               公司营业房                             算计                                  108 （三）本行的主要控股企业 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书         放肆 2024 年 6 月 30 日，本行控股企业基本情况如下：                                                                                             单元：千元、% 序                持股          称呼             成立日期        注册成本        实得益本           注册地                    经营范围 号                比例                                                                           许可样式：银行业务（照章须经批         浙江嵊州瑞丰                                                                           准的样式，经接洽部门批准后方可                                                                           开展经营行动，具体经营样式以审          有限公司                                                                           批结果为准）。 （四）本行控股企业最近一年及一期主要财务数据         本行控股企业 2024 上半年主要财务数据如下：                                                                                                   单元：千元 序号                公司称呼                                                 总资产              净资产            营业收入              净利润         本行控股企业 2023 年度主要财务数据如下：                                                                                                   单元：千元 序号                公司称呼                                                 总资产              净资产            营业收入              净利润 （五）本行参股企业基本情况         放肆本召募诠释书签署日，本行参股企业基本情况如下：                                                                                             单元：千元、% 序号                      称呼                              注册地           业务性质        注册成本             持股比例 五、本行自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况         上市以来，本行历次股本筹资、现款分成及净资产变化情况如下：                                                                                                   单元：千元 首发前最近一期末（2020 年 12 月 31 日）净资产额                                                                    11，253，316                                                          刊行期间                  刊行类别               净筹资额 历次股本筹资情况                                                2021 年 6 月       A 股首次公开刊行                 1，181，742                                                                        算计                          1，181，742 首发后累计派现款额（含税）                                                                                       851，276 本次刊行前最近一期末（2024 年 6 月 30 日）净资产额                                                                   17，646，440 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 六、陈述期内本行及主要股东所作出的症结承诺及履行情况     陈述期内，本行及主要股东所作出的症结承诺内容及履行情况如下： （一）本行症结承诺及承诺履行情况 诺     当瑞丰银行股票集结 20 个往还日的收盘价低于瑞丰银行最近一期经审计的每股 净资产（每股净资产=最近一期合并财务报表中包摄于母公司普通股股东权益算计数÷ 最近一期瑞丰银行股份总和，下同）时（如因利润分配、成本公积金转增股本、增发、 配股等情况导致本行净资产或股份总和出现变化的，须按照上海证券往还所的相关规 定作念相应治愈，下同），瑞丰银即将依据相关法律、法例及瑞丰银行规矩的礼貌，在上 述条件得意之日起 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议雄厚股价具体方 案，明确该等具体决策的实施期间，并在股东大会审议通过该等决策后的 10 个往还日 内启动雄厚股价具体决策的实施。     根据国务院、中国证监会等监管部门的接洽要求，为尽量减少首次公开刊行可能 导致的普通股股东即期答复的摊薄，本即将根据自身经营特质采用以下措施填补即期 答复，增强不竭答复才智。     （1）针对运营风险实时制定应付措施     本行按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的成本水平应付不利的市 场条件变化；制定和完善成本济急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应付措施， 确保得意酌量外的成本需求。     （2）约束提高日常经营效率     本行依照接洽法律法例，建立了涵盖授信、资金业务、存款和柜台业务、中间业 务、管帐、谋略机信息系统等各项经营料理行动的里面贬抑体系。将来，本行在法律 合规部的牵头下将连续纠正、完善里面贬抑接洽轨制，确保内控轨制不竭有用实施， 以提高本行的运作效率。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行不竭深化对成本总量和结构进行动态有用料理，进一步推广经济成本预测、 分配和使用，通过优化成本结构和组成，有用贬抑高风险成本占用；加大资产、客户、 收入结构治愈力度，优先发展轮廓答复较高、成本占用较少、合适国度政策导向和公 司发展计谋的业务，提高成本利用效率，提高成本答复水平。   （3）范例召募资金的料理和使用   生意银行业务具有一定特殊性，召募资金用于补充成本而非具体募投样式，因此 其使用和效益情况无法单独斟酌。本即将加强对召募资金的料理，合理有用使用召募 资金，积极擢升成本答复水平。   陈述期内，本行严格履行了上述承诺。 （二）本行主要股东症结承诺及承诺履行情况   本行首次公开刊行前算计持有本行 55.40%以上股份的 14 名股东均已订立承诺： 自愿行东说念主股票上市之日起 36 个月内，不转让或者奉求他东说念主料理其持有的刊行东说念主股份， 也不由刊行东说念主回购其持有的股份。   陈述期内，以上承诺东说念主严格履行了上述承诺。   绍兴市柯桥区天圣投汉典理有限公司承诺：   （1）自瑞丰银行股票上市往还之日起三十六个月内，不转让或奉求他东说念主料理天圣 投资所持有的瑞丰银行公开刊行股票前已刊行的股票，也不由瑞丰银行回购天圣投资 所持有的瑞丰银行公开刊行股票前已刊行的股票。   （2）锁依期满后，天圣投资在实施减持瑞丰银行股份时，将提前五个往还日奉告 瑞丰银行，提前三个往还日通过瑞丰银行进行公告，未履行公告范例前不实施减持。   （3）减持酌量   ①减持数目：自瑞丰银行上市往还之日起三十六个月届满后二十四个月内，天圣 投资酌量减持瑞丰银行股份的比例不卓著 30%，上市往还之日起三十六个月届满后二 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 十四个月若拟进行股份减持，减持股份数目将在减持前赐与公告。   ②减持格式：通过证券往还所聚集竞价往还系统、巨额往还系统进行，或通过协 议转让进行，但如果天圣投资预计将来一个月内公开出售消逝限售存量股份的数目合 计卓著公司股份总和 1%的，将欠亨过证券往还所聚集竞价往还系统转让所持股份。   ③减持价钱：自瑞丰银行上市往还之日起三十六个月届满后二十四个月，天圣投 资通过证券往还所聚集竞价往还系统减持股份的价钱不低于刊行价（若公司股票有派 息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项的，刊行价将进行除权、除息治愈）； 通过证券往还所巨额往还系统、公约转让减持股份的，转让价钱由转让两边协商确定， 并合适相关法律、法例礼貌。   ④减持期限：减持股份步履的期限为减持酌量公告后六个月，减持期限届满后， 若拟连续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。   （4）天圣投资未履行上述承诺，天圣投资所减持公司股份所得收益归瑞丰银行所 有。 公司转让其持有的沿路瑞丰银行股份 131，857，166 股。2024 年 2 月 19 日，本次转让的 股份已在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司完成股份过户登记。转型升级公 司已瞻念察并承继上述沿路承诺内容。   陈述期内，以上承诺东说念主严格履行了上述承诺。 七、董事、监事和高档料理东说念主员情况 （一）董事、监事和高档料理东说念主员基本情况   放肆本召募诠释书签署日，本行现任董事基本情况如下：      姓名           职务              性别   降生年份     任期起止日期      吴智晖         董事长              男    1970 年   2023.09-2024.12      陈钢梁        董事、行长             男    1975 年   2023.07-2024.12      严国利        董事、副行长            男    1977 年   2021.12-2024.12      秦晓君        董事、副行长            女    1980 年   2021.12-2024.12 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    姓名            职务             性别   降生年份     任期起止日期    马仕秀           董事             男    1944 年   2021.12-2024.12    沈祥星           董事             男    1959 年   2021.12-2024.12    张勤良           董事             男    1962 年   2021.12-2024.12    沈幼生           董事             男    1946 年   2021.12-2024.12    虞兔良           董事             男    1963 年   2021.12-2024.12    夏永潮           董事             男    1970 年   2021.12-2024.12    顾洁萍           董事             女    1974 年   2024.04-2024.12    贾玉革          沉寂董事            女    1969 年   2021.12-2024.12    黄志刚          沉寂董事            男    1982 年   2021.12-2024.12    黄卓           沉寂董事            男    1978 年   2021.12-2024.12    蒋岳祥          沉寂董事            男    1964 年   2021.12-2024.12    鲁瑛均          沉寂董事            女    1977 年   2021.12-2024.12    孙同全          沉寂董事            男    1968 年   2024.04-2024.12   放肆本召募诠释书签署日，本行现任董事的简历如下：   （1）吴智晖先生 财税局科员、团工委布告，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新昌县信用联社 党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委委员、 行长，嵊州农村合作银行党委布告、董事长，嵊州农商银行党委布告、董事长，新昌 农商银行党委布告、董事长，诸暨农商银行党委布告、董事长。现任本行党委布告、 董事长、浙商总会第二届理事会副会长、柯桥区银行业协会第十届理事会会长。   （2）陈钢梁先生 绍兴县信用联社夏履管事处柜员、湖塘分理处主任、团体业务科副科长（主理职责）， 绍兴县农村合作银行柯桥支行副行长、个私业务科科长、零卖业务部副总司理（主理 职责）、国际业务部副总司理（主理职责）、国际业务部总司理，瑞丰银行零卖银行部 总司理、董事会办公室主任兼计谋企划部总司理、董事会办公室主任兼电子银行部总 司理、董事会办公室主任，诸暨农商银行党委委员、副行长，绍兴恒信农商银行党委 委员、行长，嵊州农商银行党委布告、董事长。现任本行党委副布告、董事、行长。   （3）严国利先生 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 用联社安昌管事处储蓄、记账，柯桥管事处复核，福全管事处记账，绍兴县农村合作 银行业务拓展部团体业务科轮廓岗、行政料理部办公室文秘、公司业务部司理、行政 料理部办公室副主任、总行办公室副主任兼执行守护中心司理，瑞丰银行东说念主力资源部 副总司理（全）兼绩效料理中心司理、东说念主力资源部总司理、董事会办公室主任，瑞丰 银行党委委员。现任本行党委委员、董事、副行长、工会主席。   （4）秦晓君女士 联社马鞍管事处储蓄柜员、客户司理，绍兴县农村合作银行办公室秘书、办公室副科 级秘书，钱清支行副行长兼营业部主任，大钱门支行副行长（主理职责），企业酌量办 公室主任（正科级），计谋企划部副总司理，瑞丰银行计谋企划部副总司理（全面负责） 兼品牌料理中心司理，零卖银行部副总司理（全面负责），零卖银行部总司理，瑞丰银 行营销总监兼零卖金融总部总司理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、董事、 副行长。   （5）马仕秀先生 红卫大队分娩队管帐，绍兴县第二纺织厂厂长，绍兴县（柯桥区）东说念主大常委会委员， 绍兴县华天实业有限公司董事长，第六届、第七届绍兴市东说念主大代表，第六届、第七届、 第八届浙江省省东说念主大代表（第七届浙江省东说念主大主席团成员）。现任浙江华天实业有限公 司董事长，本行董事。   （6）沈祥星先生 副乡长、乡长、党委布告，杨汛桥乡党委布告，浙江中国轻纺城集团股份公司董事、 常务副总司理，绍兴县第九届、第十二届、第十三届、第十四届、柯桥区第一届东说念主大 代表。现任浙江中国轻纺城集团发展有限公司董事长、总司理，本行董事。   （7）张勤良先生 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 师。历任绍兴县大和第二建筑队技巧科长，绍兴县大和第二建筑队队长，绍兴县建筑 营造公司副总司理，绍兴县建筑营造公司总司理，浙江勤业建工集团有限公司董事长、 总司理，绍兴县（柯桥区）第十四届东说念主大代表。现任浙江勤业建工集团有限公司党委 布告、董事长，本行董事。   （8）沈幼生先生 厂厂长、绍兴第二汽车配件厂厂长兼布告。现任绍兴索密克汽车配件有限公司董事长， 本行董事。   （9）虞兔良先生 凤祥首饰厂副厂长，浙江日月首饰集团有限公司副董事长兼总司理，浙江明牌珠宝股 份有限公司董事长兼总司理。现任浙江日月首饰集团有限公司副董事长，本行董事。   （10）夏永潮先生 兴县象伟学校教授，浙江永利实业集团有限公司总司理秘书、融资部司理，浙江永利 集团涤纶厂厂长，绍兴汽车城有限牵累公司总司理，浙江领雁成本料理有限公司董事 长，浙江永利实业集团有限公司常务副总司理。现任浙江永利实业集团有限公司计谋 发展参谋人，信泰东说念主寿保障股份有限公司副董事长，本行董事。   （11）顾洁萍女士 省租借公司职工，浙江华港染织有限公司总司理，本行监事。现任浙江朗莎尔维迪制 衣有限公司总司理，浙江朗莎尔实业集团股份有限公司董事长，浙江壹迦科技产业园 有限公司总司理，浙江华港染织集团有限公司总司理，本行董事。   （12）贾玉革女士 经大学金融学院助教、讲师、副教化、教化，中央财经大学研究生部副主任、副院长， 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 中央财经大学教务处处长，好意思国弗吉尼亚大学达顿商学院探访学者，挂职北京市教委 科学技巧与研究生料理处、中央财经大学科研处处长。现任中央财经大学教化，本行 沉寂董事。   （13）黄志刚先生 院讲师、副教化、教化，院长助理、副院长。现任中央财经大学金融学院金融学系主 任，本行沉寂董事。   （14）黄卓先生 月于今在北京大学国度发展研究院从事经济学和金融学的教学和科研职责，现任北京 大学国度发展研究院副院长、北京大学数字金融研究中心副主任，本行沉寂董事。   （15）蒋岳祥先生 学数学系教授，浙江大学研究生院料理科科长、料理处副处长，浙江大学经济学院金 融学教化、博士生导师，浙江大学经济学院金融系主任、副院长、党委布告。现任浙 江大学教化，本行沉寂董事。   （16）鲁瑛均女士 银行山东省分行国际业务部职员，澳大利亚 Halligan 管帐师事务所财务分析师，山东 工商学院教授。现任上海对外经贸大学管帐学院管帐学系主任、教化、硕士生导师， 本行沉寂董事。   （17）孙同全先生 社会科学院农村发展研究所小额信贷样式办公室副主任、小额信贷研究室主任、农产 品市集与贸易研究室主任、小额信贷培训中心副主任。现任中国社会科学院农村发展 研究所研究员、农村金融研究室主任；中国社会科学院大学教化、博士生导师；兼任 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 中国农村发展学会秘书长、中国社会科学院清寒问题研究中心副秘书长，本行沉寂董 事。   放肆本召募诠释书签署日，本行现任监事基本情况如下：      姓名         职务               性别    降生年份      任期起止日期      罗妙娟     职工监事、监事长            女      1976 年   2024.04-2024.12      王国良       职工监事              男      1971 年   2021.12-2024.12      宋晖        职工监事              男      1984 年   2021.12-2024.12      徐爱华        监事               女      1965 年   2021.12-2024.12      田建华        监事               男      1969 年   2021.12-2024.12      潘栋民        监事               男      1980 年   2021.12-2024.12      张晓鸿       外部监事              女      1971 年   2021.12-2024.12      章国荣       外部监事              男      1974 年   2021.12-2024.12      陈焕鑫       外部监事              男      1984 年   2024.04-2024.12   放肆本召募诠释书签署日，本行现任监事的简历如下：   （1）罗妙娟女士 联社永和信用社职工，上虞农信联社上浦信用社客户司理、信贷主管，上虞农村合作 银行东说念主力资源部科员兼团委布告，东说念主力资源部总司理助理，审计部副总司理（主理工 作），审计部总司理，财务管帐部总司理，上虞农商银行酌量财务部总司理，上虞农 商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书 记，上虞农商银行党委委员、纪委布告、监事长。现任本行党委委员、纪委布告、职 工监事、监事长。   （2）王国良先生 员，双梅分理处站所诱惑员、信贷员，团体业务科科长助理，团体业务科副科长（全 面负责），公司业务科科长，公司业务部副总司理（全面负责），越州支行副行长（部 总司理级），越州支行副行长，公司业务部总司理兼大客户运营中心司理，瑞丰银行公 司银行部总司理，瑞丰银行董事，瑞丰银行公司银行部总司理兼投资银行部总司理， 瑞丰银行产业金融总部总司理（民众级）兼投资银行部总司理，瑞丰银行产业金融总 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 部总司理（民众级），集会金融部总司理，数字金融部总司理。现任营销总监，本行职 工监事。   （3）宋晖先生 任皆贤支行柜员、客户司理，滨海支行客户司理，柯桥支行轻纺城分理处主任，柯桥 支行行长助理兼营业部主任、江桥支行副行长（全面负责），瑞丰银行夏履支行副行长 （全面负责）、瑞丰银行董事，瑞丰银行安昌支行副行长（主理职责）、职工监事。现 任瑞丰银行柯岩支行行长，本行职工监事。   （4）徐爱华女士 爱华服装厂厂长、浙江华联纺织品服装有限公司董事长。现任浙江华联集团有限公司 董事长，本行监事。   （5）田建华先生 绍联合印花厂厂长、绍兴县凤仪纺织印染有限公司董事长。现任浙江屹男集团有限公 司董事长，浙江屹男印染有限公司董事长，本行监事。   （6）潘栋民先生 目总司理，浙江金昌房地产集团有限公司样式总司理。现任浙江金昌房地产集团有限 公司董事长兼总裁，本行监事。   （7）张晓鸿女士 区柯桥街说念金笛社区住户委员会文书，柯桥区柯桥街说念港越社区住户委员会文书，柯 桥区柯桥街说念锦湖社区住户委员会副主任，柯桥区柯桥街说念柯亭社区住户委员会副书 记兼副主任，柯桥区柯桥街说念笛扬社区住户委员会布告兼主任。现任柯桥区柯桥街说念 大渡社区住户委员会布告兼主任，本行监事。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （8）章国荣先生 现任浙江永顺窗饰材料有限公司董事长，本行监事。   （9）陈焕鑫先生 司董事长、绍兴吉拉其日用品有限公司执行董事兼总司理、杭州焕鑫贸易有限公司执 行董事兼总司理，本行监事。   放肆本召募诠释书签署日，本行现任非董事高档料理东说念主员基本情况如下：    姓名           职务              性别    降生年份      任期起止日期    宁悠闲          副行长             男      1980 年   2021.12-2024.12    吴光伟         董事会秘书            男      1976 年   2021.12-2024.12   放肆本召募诠释书签署日，本行现任非董事高档料理东说念主员的简历如下：   （1）宁悠闲先生 员、站所诱惑员、信贷内勤、客户司理，信贷料理部科员，信贷料理中心司理助理， 放款中心司理助理，放款中心副司理，大客户营销中心副司理，法律合规部副司理， 微贷事迹部副总司理（全面负责），微贷事迹部总司理，瑞丰银行党委委员。现任本行 党委委员、副行长。   （2）吴光伟先生 件研究所样式司理、副长处，中国四达上海分公司参议参谋人，上海盖德企业参议料理 有限公司总司理、资深参谋人，瑞丰银行董事会秘书兼瑞丰商学院院长，瑞丰银行董事 会秘书兼瑞丰商学院院长、瑞丰研究院执行院长，瑞丰银行董事会秘书兼信息科技部 总司理，瑞丰银行董事会秘书兼金融科技部总司理。现任本行董事会秘书。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （二）董事、监事和高档料理东说念主员兼职情况   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行董事、监事及高档料理东说念主员在本行之外的任职情况 如下：   姓名      本行职务                   任职单元           所任职务  吴智晖       董事长                    无               无  陈钢梁      董事、行长                   无               无  严国利     董事、副行长                   无               无  秦晓君     董事、副行长                   无               无                         浙江华天实业有限公司               董事长                         江苏北辰置业有限公司               董事长                        绍兴恒宇房地产开发有限公司            执行董事                        浙江北辰缔造投资有限公司              董事长  马仕秀       董事                        绍兴华舍热电有限牵累公司              董事长                        绍兴翔宇绿色包装有限公司              董事                         绍兴北辰置业有限公司               董事                        浙江北辰投资发展有限公司              董事                       浙江中国轻纺城集团发展有限公司         执行董事兼总司理                      浙江绍兴中国轻纺城纺机市集有限公司          执行董事  沈祥星       董事                         镇江轻纺城置业有限公司              董事长                         浙江新亚快餐有限公司               董事长                        浙江勤业建工集团有限公司              董事长                        浙江勤业投资股份有限公司            董事长兼总司理                         勤业科技股份有限公司             董事长兼总司理                         绍兴北辰置业有限公司              副董事长                        浙江勤业新材科技有限公司           执行董事兼总司理                        浙江北辰缔造投资有限公司            总司理、董事  张勤良       董事                         江苏北辰置业有限公司               董事                       浙江强大勤业住宅产业化有限公司            董事                        宿州市勤业缔造开发有限公司             董事                         嵊州市勤业置地有限公司              董事                        浙江北辰投资发展有限公司              董事                        浙江绿卓缔造发展有限公司              董事长                         索密克汽车配件有限公司              董事长                         中融华浩控股有限公司               董事长                       杭州盛夏时光投汉典理有限公司          执行董事兼总司理  沈幼生       董事                       浙江绍兴富茂电镀五金有限公司           执行董事、司理                        唐山丰石汽车配件有限公司              董事                        北京亚太京信置业有限公司              监事 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   姓名      本行职务                   任职单元           所任职务                        浙江和裕实业投资有限公司              监事                      至简(绍兴柯桥)私募基金料理有限公司          监事                         杭州品凡置业有限公司               监事                       绍兴柯桥鉴湖水面保洁有限公司             监事                       上海张科垚坤企业料理有限公司             董事                       浙江绍兴越都投汉典理有限公司             监事                       上海张科孵创企业料理有限公司             董事                       浙江明牌卡利罗饰品有限公司              董事                        浙江明牌实业股份有限公司              董事                       浙江华越芯装电子股份有限公司           董事长兼总司理                        浙江日月首饰集团有限公司             副董事长                       浙江日月房地产开发有限公司              董事                        吉林日月能源开发有限公司              董事  虞兔良       董事                         浙江不雅鉴影业有限公司               董事                      连云港市日月房地产开发有限公司             董事                         上海明牌投资有限公司               董事                        云南宝霸矿业开发有限公司              董事                        武汉明牌实业投资有限公司              董事                       绍兴日月潭房地产开发有限公司             董事                        信泰东说念主寿保障股份有限公司             副董事长                       绍兴龙山赛伯乐投资有限公司             副董事长                        浙江永融融资租借有限公司            执行董事、司理                       上海衡所半导体材料有限公司             执行董事  夏永潮       董事                        贵州永利企业料理有限公司              董事                         衡所华威电子有限公司               董事                        浙江永利经编股份有限公司              董事                        绍兴柯桥汇友贸易有限公司              监事                       浙江朗莎尔维迪制衣有限公司           执行董事、总司理                      浙江朗莎尔实业集团股份有限公司           董事长、司理                      绍兴柯桥金迪房地产开发有限公司             董事长                       浙江壹迦科技产业园有限公司           执行董事兼总司理                       绍兴锦麟房地产开发有限公司             执行董事  顾洁萍       董事         绍兴金麟六合物业服务有限公司            执行董事                       绍兴华洋收支口贸易有限公司           执行董事兼总司理                       绍兴协和房地产开发有限公司              董事                        绍兴柯桥尚瑞酒店有限公司              司理                        浙江华港衣饰辅料有限公司              董事                        浙江华港染织集团有限公司              监事 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   姓名      本行职务                   任职单元           所任职务                        浙江亚光真挚印染有限公司              监事                       绍兴市柯桥区尚瑞置业有限公司             监事                       绍兴锦麟六合购物中心有限公司             董事长                             中央财经大学               教化  贾玉革      沉寂董事                       中国东说念主寿财产保障股份有限公司            沉寂董事  黄志刚      沉寂董事              中央财经大学            金融学系主任、教化                         北京大学国度发展研究院              副院长   黄卓      沉寂董事                           天弘基金料理公司              沉寂董事                                  浙江大学            教化                       浙江浙大启真创业投资有限公司             董事                       嘉兴凯实生物科技股份有限公司            沉寂董事                        杭州九智投汉典理有限公司              董事  蒋岳祥      沉寂董事        杭州上山下乡集会科技有限公司             董事                       浙大九智(杭州)投汉典理有限公司           董事                        浙江浙大科创集团有限公司              董事                         横店影视股份有限公司              沉寂董事                         遍及集团股份有限公司              沉寂董事  鲁瑛均      沉寂董事            上海对外经贸大学            管帐学系主任、教化  孙同全      沉寂董事             中国社会科学院               研究员  罗妙娟    职工监事、监事长                  无               无  王国良      职工监事                    无               无   宋晖      职工监事                    无               无                         浙江华联集团有限公司              执行董事                      绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司            董事长                         绍兴新世界衣饰有限公司              董事长                        浙江梦享健康料理有限公司            执行董事、司理                        绍兴华联纺织品服装有限公司          执行董事、总司理                      绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司         执行董事  徐爱华       监事          中国水务投资集团有限公司              董事                       浙江龙华世纪生物科技有限公司             董事                        北京卓凯生物技巧有限公司              董事                         绍兴眼科病院有限公司               董事                       绍兴市柯桥区丹家家鸡专科合作社            理事                       绍兴市柯桥区新世界置业有限公司            总司理                       浙江逐日肩康医疗科技有限公司          执行董事兼总司理                       绍兴柯桥凤仪纺织印染有限公司             监事  田建华       监事          浙江屹男镜湖置业有限公司             执行董事                       国科瑞祺物联网创业投资有限公司            董事 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   姓名      本行职务                  任职单元           所任职务                      绍兴市柯桥区屹男小额贷款有限公司           董事                           浙江屹男印染有限公司            董事                        绍兴屹男物业料理有限公司             司理                       浙江屹男房地产开发有限公司             监事                           浙江艺彩印染有限公司            监事                           浙江屹男集团有限公司            监事                           浙江莎鲨家纺有限公司            监事                       浙江金昌房地产集团有限公司           董事长、总司理                      浙江金昌昕萌陶冶信息参议有限公司           董事长                       绍兴智富房地产开发有限公司             董事长                           海南宸銮投资有限公司         执行董事兼总司理                           海口宸通贸易有限公司         执行董事兼总司理                        上海金昌投资控股有限公司            执行董事                       绍兴金昌房地产开发有限公司           执行董事、司理  潘栋民       监事                      绍兴金昌智恒房地产开发有限公司           执行董事                        上海金昌健康科技有限公司            执行董事                      珠海市横琴新区智富投资有限公司          执行董事、司理                        绍兴金昌投资发展有限公司           执行董事、司理                      绍兴金昌智远房地产开发有限公司          执行董事、司理                        海盐金昌智达置业有限公司             董事                       绍兴大走廊文创发展有限公司             董事                                              党委布告兼住户委员  张晓鸿      外部监事         柯桥区柯桥街说念大渡社区                                                 会主任                        浙江明净纺织品有限公司             执行董事                        浙江永顺窗饰材料有限公司           执行董事、司理  章国荣      外部监事         浙江瑞丰遮阳用品有限公司          执行董事、总司理                        浙江欧博特家纺有限公司            董事、总司理                        杭州欧百家居用品有限公司          执行董事兼总司理                           绍兴焕鑫管业有限公司            董事长  陈焕鑫      外部监事        绍兴吉拉其日用品有限公司           执行董事、总司理                           杭州焕鑫贸易有限公司         执行董事、总司理  宁悠闲       副行长                   无               无  吴光伟      董事会秘书                  无               无 （三）董事、监事、高档料理东说念主员薪酬情况     姓名               职务                    薪酬总额（万元）    吴智晖               董事长                               32.90 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     姓名                   职务                   薪酬总额（万元）     陈钢梁                 董事、行长                            31.70     严国利                董事、副行长                            29.90     秦晓君                董事、副行长                            29.90     马仕秀                  董事                               2.00     沈祥星                  董事                               2.00     张勤良                  董事                               2.00     沈幼生                  董事                               2.00     虞兔良                  董事                               2.00     夏永潮                  董事                               2.00     顾洁萍                  董事                               2.00     贾玉革                 沉寂董事                              6.00     黄志刚                 沉寂董事                              6.00     黄卓                  沉寂董事                              6.00     蒋岳祥                 沉寂董事                              6.00     鲁瑛均                 沉寂董事                              6.00     孙同全                 沉寂董事                              1.00 注： 2024 年 4 月，陈进先生因集结担任本行沉寂董事已达监管部门礼貌的最常年限，辞去本行沉寂董事职务，陈 进先生 2024 年 1-6 月在本行领取的薪酬为 5.00 万元     姓名                   职务                   薪酬总额（万元）     罗妙娟                  监事长                              9.80     王国良                 职工监事                             22.56     宋晖                  职工监事                             30.88     徐爱华                  监事                               2.00     田建华                  监事                               2.00     潘栋民                  监事                               2.00     张晓鸿                 外部监事                                0     章国荣                 外部监事                              2.00     陈焕鑫                 外部监事                              0.83   注：2024 年 3 月，顾洁萍女士因个东说念主原因，辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员职务，2024 年 4 月，本行 2023 年年度股东大会审议通过了《选举顾洁萍女士为第四届董事会非执行董事》的议案，选举顾洁萍女 士为本行第四届董事会非执行董事，顾洁萍女士 2024 年 1-6 月在本行领取的薪酬为 2.00 万元，已计入本行董事领 取薪酬的范围 情况如下：     姓名                   职务                   薪酬总额（万元）     宁悠闲                  副行长                             29.90     吴光伟                 董事会秘书                            34.19 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （四）董事、监事、高档料理东说念主员持有本行股份情况   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行董事、监事和高档料理东说念主员持有本行股份的情况如 下：   姓名                 职务                     持股数目（股）  陈钢梁             董事、行长                                 550，383  严国利             董事、副行长                                304，634  秦晓君             董事、副行长                                259，588  马仕秀                 董事                                647，386  沈祥星                 董事                                747，486  张勤良                 董事                                227，593  沈幼生                 董事                                581，486  虞兔良                 董事                                  4，420  夏永潮                 董事                                  2，810  顾洁萍                 董事                                441，486  王国良              职工监事                                 624，000   宋晖              职工监事                                  65，000  陈焕鑫                 监事                               8，128，995  宁悠闲                 副行长                               249，888  吴光伟             董事会秘书                                  54，780 （五）陈述期内董事、监事、高档料理东说念主员的变动情况   陈述期期初，本行董事会成员包括董事章伟东先生、俞俊海先生、马仕秀先生、 凌渭土先生、沈祥星先生、张勤良先生、沈冬云先生、沈幼生先生、虞兔良先生、夏 永潮先生，沉寂董事张礼卿先生、田秀娟女士、邬展霞女士、钱彦敏先生、宋华盛先 生、陈进先生，其中章伟东先生为董事长。 张向荣先生、严国利先生、秦晓君女士为第四届董事会执行董事，马仕秀先生、沈祥 星先生、张勤良先生、沈幼生先生、虞兔良先生、夏永潮先生、喻光耀先生为第四届 董事会非执行董事，陈进先生、贾玉革女士、黄志刚先生、黄卓先生、蒋岳祥先生、 鲁瑛均女士为第四届董事会沉寂董事。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 第四届董事会董事长。 钢梁先生为第四届董事会执行董事。同日，本行召开第四届董事会第十六次会议，选 举吴智晖先生为本行第四届董事会董事长。 年限，辞去本行沉寂董事、风险料理和关联往还委员会主任委员职务。 届董事会非执行董事，选举孙同全先生为本行第四届董事会沉寂董事。   陈述期期初，本行监事会成员包括职工监事潘金波先生、王国良先生、宋晖先生， 股东监事徐爱华女士、田建华先生、虞建妙先生，外部监事刘建明先生、骆越峰先生、 潘栋民先生，其中潘金波先生为监事长。 辞去公司监事长、职工监事、监事会提名委员会委员职务。由于潘金波先生的辞任将 导致本行监事会的职工监事东说念主数低于法定东说念主数，在职工代表大会选举产生新的职工监 事就任前，潘金波先生将连续履行职工监事职责。 王国良先生、宋晖先生为本行第四届监事会职工监事。 田建华先生、潘栋民先生为第四届监事会股东监事，章国荣先生、顾洁萍女士、张晓 鸿女士为第四届监事会外部监事。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 第四届监事会监事长。 俞广敏先生的下野将导致本行监事会的职工监事东说念主数低于法定东说念主数，因此在职工代表 大会选举产生新的职工监事就任前，俞广敏先生将按照法律法例及《公司规矩》的规 定，连续履行职工监事职责。 员会主任委员职务。 届监事会外部监事。 士为本行第四届监事会职工监事。俞广敏先生自 2024 年 4 月 17 日起不再连续履行职 工监事职责。2024 年 4 月 26 日，本行召开第四届监事会第十七次会议，选举罗妙娟 女士为本行第四届监事会监事长。   陈述期期初，本行高档料理东说念主员包括副行长（主理职责）张向荣先生、副行长俞 广敏先生、副行长严国利先生、副行长秦晓君女士、副行长宁悠闲先生、董事会秘书 吴光伟先生、财务负责东说念主郭利根先生。 长职务。 生为本行副行长（主理职责）、严国利先生、秦晓君女士、宁悠闲先生为副行长、吴 光伟先生为董事会秘书、郭利根先生为首席财务官的议案。 生为本行行长的议案，2022 年 8 月 1 日，张向荣先生的任职经验获银保监核准。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 先生为本行行长的议案。 （六）本行对料理层的激励情况   放肆本召募诠释书签署日，本行未实施股权激励，本行董事、监事和高档料理东说念主 员均未持有本行股票期权或被授予限制性股票。 八、本行所处行业基本情况   经照章批准与登记，本行的经营范围为：   收受公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴 现；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 代理收付款项及代理保障业务；从事银行卡业务；提供复旧箱服务；                              （上述业务不含外 汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信观看、咨 询和见证业务，经外汇料理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督料理机 构批准的其他业务。         （照章须经批准的样式，经接洽部门批准后方可开展经营行动）   本行的行业属于《国民经济行业分类》                   （GB／T 4754-2017）                                  （按第 1 号修改单纠正） 中 J66 金融业-货币金融服务，主要从事一般生意银行业务，本行从生意银行的细分类 别上属于农村生意银行。 （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   银行业在国内受到较严格的监管，金融监管总局和东说念主民银行是国内银行业的主要 监管部门。金融监管总局负责对宇宙银行业金融机构过火业务行动的监督料理，而东说念主 民银行负责制定并执行货币政策，严防和化解金融风险，治愈金融雄厚。国内银行业 适用的法律法例主要包括《东说念主民银行法》《生意银行法》《银行业监督料理法》等。   根据国务院《对于明确对农村信用社监督料理职责单干指导意见的文告》                                  （国办发 〔2004〕48 号）的礼貌，农村信用社（含农村生意银行）除受东说念主民银行、金融监管总 局（原银监会）监督料理外，同期由省政府、信用社省级料理机构照章料理。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （1）中国东说念主民银行   中国东说念主民银行是中国的中央银行，负责制订和实施货币政策及复旧金融市集雄厚。 根据《中国东说念主民银行法》及接洽法例，中国东说念主民银行的职责包括：发布与履行其职责 相关的号召和规章；照章制定和执行货币政策；刊行东说念主民币，料理东说念主民币流通；监督 料理银行间同行拆借市集和银行间债券市集；实施外汇料理，监督料理银行间外汇市 场；监督料理黄金市集；持有、料理、经营国度外汇储备、黄金储备；司理国库；维 护支付、计帐系统的正常运行；指导、部署金融业反洗钱职责，负责反洗钱的资金监 测；负责金融业的统计、观看、分析和预测；行动国度的中央银行，从事相关的国际 金融行动；国务院礼貌的其他职责。东说念主民银行对农村信用社（含农村生意银行）监管 职责包括：   （1）按照《东说念主民银行法》第三十二条的相关礼貌，对相关存款准备金料理礼貌、 东说念主民银行特种贷款料理礼貌、东说念主民币料理礼貌、银行间同行拆借市集和银行间债券市 场料理礼貌、外汇料理礼貌、计帐料理礼貌以及反洗钱礼貌等的执行情况进行监督检 查，促进照章经营。   （2）在窜改试点期间，对认购的专项中央银行票据和使用专项借款，东说念主民银行进 行监督查验。   （3）根据银保监会过火派出机构的通报，东说念主民银行追踪风险变化情况，实时了解 省级东说念主民政府、省级联社和银保监会对高风险农村信用社（含农村生意银行）的处置 措施过火落实情况。   （4）在发生局部支付风险时，东说念主民银行按摄影关礼貌实时给予资金赈济。   （5）在发生突发性支付风险时，东说念主民银行积极配合省级东说念主民政府制定济急决策， 并对发生支付痛楚时省级联社漠视的遑急再贷款恳求按摄影关礼貌实时审批。   （6）在破除时偿还个东说念主正当债务的资金，开端由省级东说念主民政府组织清收变现资产； 资产变现不足以清偿个东说念主债务部分，由省级东说念主民政府按相关礼貌向东说念主民银行恳求临时 借款。   （2）金融监管总局 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 决策，国度将组开国度金融监督料理总局，国度金融监督料理总局统一负责除证券业 之外的金融业监管，强化机构监管、步履监管、功能监管、穿透式监管、不竭监管， 统筹负责金融消费者权益保护，加强风险料理和严防处置，照章查处行恶违法步履， 并行动国务院直属机构。   国度金融监督料理总局在中国银行保障监督料理委员会基础上组建，并将中国东说念主 民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、相关金融消费者保护职责，中国 证券监督料理委员会的投资者保护职责划入国度金融监督料理总局，并不再保留中国 银行保障监督料理委员会。 理总局 31 家省级监管局和 5 家酌量单列市监管局、306 家地市监管分局统一挂牌。   金融监管总局是国内银行业主要监管机构，在银行料理方面，金融监管总局主要 负责审查批准银行业金融机构（包括生意银行、城市信用合作社、农村信用合作社、 其他收受公众存款的金融机构及政策性银行，以及受其监管的非银行金融机构，如资 产料理公司、信赖投资公司、财务公司和金融租借公司）和海外金融机构在中国境内 设立的分支机构或管事机构的设立、变更、终止及业务范围，对银行业金融机构的业 务行动过火风险情景进行监管；对银行业自律组织的行动进行指导和监督；对有行恶 经营、经营料理不善等情形银行金融机构赐与破除等。   金融监管总局对农村信用社（含农村生意银行）监管职责包括：   （1）根据相关法律、行政法例，制定监管轨制和办法。   （2）审批机构的设立、变更、终止过火业务范围。   （3）照章组织现场查验和非现场监测，作念好信息统计和风险评价，照章查处行恶 违法步履。建立农村信用社（含农村生意银行）监管评级体系和风险预警机制，根据 评级情景和风险情景，确定现场查验的频率、范围和需要采用的其它措施。   （4）审查高档料理东说念主员任职经验，并对履行职责情况进行监管评价。   （5）向省级东说念主民政府提供相关监管信息和数据，对风险类机构漠视风险预警，并 协助省级东说念主民政府处置风险。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （6）对省级东说念主民政府的专职料理东说念主员和省级联社的高档料理东说念主员进行培训。   （7）受国务院奉求，对省级东说念主民政府料理农村信用社（含农村生意银行）的职责 情况进行回顾评价。      （3）省级东说念主民政府   按照国务院对于“农村信用社（包括农村生意银行）的料理交由地方政府负责” 的要求，由省级东说念主民政府全面承担对当地农村信用社（含农村生意银行）的料理和风 险处置牵累，其料理职责主要包括：   （1）按照国度相关要求，联接土产货试验，对当地农村信用社（含农村生意银行） 窜改发展的方针政策、标的经营等紧要事项进行研究决策，并通过省级联社（即信用 社省级料理机构）实现对当地农村信用社（含农村生意银行）的料理、指导、妥洽治 服务。   （2）宝石政企分开的原则，对农村信用社（含农村生意银行）照章实施料理，不 干豫其具体业务和经营行动。   （3）督促农村信用社（含农村生意银行）贯彻执行国度金融法律、法例和政策， 宝石“三农”服务的经营宗旨，并协助打击逃废债、清收旧贷，治愈农村金融纪律稳 定。   （4）依照接洽法律、法例的礼貌，指导省级信用联社制定各项规章轨制，组织有 关部门推选省级联社高档料理东说念主员，负责对省级联社指导班子的日常料理、考核。   （5）省级东说念主民政府可根据相关要求，制定对农村信用社（含农村生意银行）料理 的具体办法，但不得将料理权下放到地级、县级东说念主民政府，地级、县级东说念主民政府不得 干豫农村信用社（含农村生意银行）业务经营及东说念主、财、物等具体料理职责。      （4）省级联社   省级联社是指对省（自治区、直辖市）内农村信用社（包括农村生意银行）实施 行业料理的机构。省级联社在照章落实料理职责并尊重农村信用社法东说念主地位和经营管 理自主权的前提下，主要负责指导、督促农村信用社完善内控轨制和经营机制，其职 责主要包括：建章立制、指导建立法东说念主治理结构、业务经营的指导及培训、土产货资金 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 计帐结算系统的完善等。   （5）其它监管机构   除金融监管总局和东说念主民银行外，农村生意银行还受到其它监管机构的监督和料理， 举例：在进行外币业务时，受到外汇料理局监管；在进行基金托管或基金代销业务时， 受到中国证监会监管。   我国银行业的监管职责主要由金融监管总局承担，监管内容主要包括市集准入、 业务的监管、居品和服务订价、审慎性经营的要求、公司治理、风险贬抑以及对外资 银行的监管等方面。   （1）市集准入监管主要包括：审查、批准生意银行过火分支机构的筹建、合并、 分立、终止；审查、批准 5%以上股东的股东经验；对董事和高档料理东说念主员的任职经验 进行料理等。   （2）业务监管主要包括：对贷款业务、个东说念主搭理、证券及资产料理业务、金融机 构信贷资产证券化、保障兼业代理业务、自营性投资和繁衍居品的料理等。   （3）居品及服务订价包括：贷款和存款利率、手续费和佣金居品的服务订价等。   （4）审慎经营监管包括：法定存款准备金、逾额存款准备金、成本充足率、贷款 五级分类、贷款损失准备、贷款聚集度、资产流动性以过火它经营比率等。   （5）风险料理、公司治理监管包括：公司治理、里面贬抑、关联往还、信息透露、 反洗钱、操作风险料理、市集风险料理和银行风险评级等。   （6）外资银行监管包括：外资银行在境内的设立、运营，境外金融机构对中资商 业银行的投资等。   （1）新巴塞尔公约对中国银行业监管的影响   巴塞尔成本公约（或称巴塞尔公约 I）由巴塞尔银行监管委员会（或称巴塞尔委员 会）于 1988 年制订，是一套银行成本斟酌体系，实施最低成本模范为 8%的信用风险 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 斟酌架构。自 1999 年起，巴塞尔委员会动手对巴塞尔公约Ⅰ进行修改，并就新成本充 足框架（巴塞尔 II）颁布多少建议，以替代巴塞尔公约Ⅰ。巴塞尔公约Ⅱ保留巴塞尔 公约 I 的最低成本要求等主要元素，并通过引入以下措施改善成本架构，包括：就资 本礼貌及信用风险评价作出建议，以改善成本架构对信用风险的明锐度；引进监控及 监查模范，让银行就其举座风险进行里面评价；提高银行向公众报告的透明度。2010 年 9 月，巴塞尔公约 III 出台，根据新公约，生意银行必须上调成本金比率，以加强抵 御金融风险的才智。公约礼貌，放肆 2015 年 1 月，全球各生意银行的一级成本充足率 下限将从现行的 4%上调至 6%，由普通股组成的“中枢”一级成本占银行风险资产的 下限将从现行的 2%提高至 4.5%。 导意见》    （银监发〔2011〕44 号），该指导意见对于表表里资产限制、国际活跃性以及 业务复杂性达到一定程度的银行业金融机构，应根据新的监管要求，实施新成本公约 中的成本计量高档方法。面前已完成了一轮预评估的第一批实施银行应当在已经取得 的考究成就基础上，根据评估意见积极整改第一补助实施的主要问题，并积极鼓励第 二补助和第三补助缔造，争取尽快恳求肃穆实施。其他根据监管要求应当实施高档方 法或自愿实施的银行业金融机构，应加强与监管部门的疏通，尽早制订实施经营决策。 对于其他不实施成本计量高档方法的银行业金融机构，应从 2011 年底动手在现存信用 风险成本计量的基础上，接纳新的《生意银行成本充足率料理办法》要求的模范方法， 计量市集风险和操作风险的监管成本要求；并按照第二补助接洽要求，攥紧建立里面 成本充足评估范例，识别、评估、监测和陈述各样主要风险，确保成本水平与风险状 况和料理才智相适合，确保成本经营与银行经营情景、风险变化趋势和历久发展计谋 相匹配。2016 年底前，通盘银行业金融机构都应建立与本行限制、业务复杂程度相适 应的全面风险料理框架和里面成本充足率评估范例。为了加强生意银行成本料理，促 进生意银行科学、可不竭发展，2012 年 6 月，银监会发布了《生意银行成本料理办法 （试行）》，并于 2013 年 1 月 1 日肃穆实行，                            《生意银行成本料理办法（试行）》对生意 银行最低成本要求水平、各级成本的界说以及过渡期均作出明确安排，要求生意银行 必须提高成本充足比率，加强抵御金融风险的才智。此外，                          《生意银行成本料理办法（试 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 行）》还要求到 2018 年底，生意银行中枢一级成本充足率不得低于 7.5%，一级成本充 足率不得低于 8.5%，成本充足率不得低于 10.5%。新成本监管模范的实施，将有助于 强化成本敛迹，并推动银行业金融机构寻求新的效益增长点，以缓解信贷增长给银行 带来的成本补充压力。   面前由于中国银行业业务单一、同质化较高、历久依靠存贷利差等传统的信贷业 务，使得杠杆率保持在相对较低的水平，银行业举座上得意新的监管要求，然而中国 的信贷限制自 2008 年底进行高速彭胀，其影响由于滞后效应面前并未在银行的资产负 债表和成本充足率上浮现出来。是以银行业监管机构为了将来不竭得意巴塞尔公约 III 的要求，将可能会鼎力发展普通股权益外的一级成本，同期提倡翻新和转变经营模式。      （2）混业经营和监管国际化   我国金融业面前仍然实行分业经营、分业监管。但频年来银行业务呈现出多元化 趋势，将故意于我国银行业中间业务的开拓，优化业务收入结构，贬抑银行系统性风 险。跟着翻新的金融居品和金融业务的约束涌现，银行、证券、保障各业之间交叉和 交融的趋势越来越彰着，混业经营的交叉监管将是将来金融监管的症结课题。   此外，跟着我国银行业的窜改洞开以及加入 WTO 后我国自如取消了对外资在金 融领域尤其是银行业投资的限制，导致外资金融机构的约束进入，因此，速即适合国 际化市集环境，并尽快与国际银行业的监管水平接轨，将成为将来监管的症结发展趋 势。      （3）宏不雅审慎评估体系对中国银行业监管的影响 制治愈为宏不雅审慎评估体系，该体系囊括成本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、 订价步履、资产质料、跨境业务风险、信贷政策执行等 17 样式的。宏不雅审慎评估体系 下，东说念主民银行对银行业的监管将从狭义信贷料理变为广义信贷料理，从时点料理变为 日常料理，从存贷款基准利率订价变为市集化利率订价，进一步强化了对生意银行资 本金的要求。2017 年，东说念主民银即将表外搭理纳入广义信贷。由于受成本充足率敛迹， 生意银行搭理限制的同比增速将受到敛迹。自 2018 年一季度评估起，中国东说念主民银即将 资产限制 5，000 亿元以上银行刊行的一年以内同行存单纳入 MPA 同行负债占譬如针进 行考核，强化了对同行业务的敛迹。2022 年，东说念主民银行发布《宏不雅审慎政策指引（试 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 行）》   ，进一步完善宏不雅审慎政策治理机制，提高严防化解系统性金融风险的才智。   在宏不雅审慎评估体系下，我国银行业金融机构将愈加注重资产配置的确风险，更 加注重充足成本金以及日常信贷料理。在宏不雅审慎和微不雅监管强化的趋势下，银行业 金融机构如何进行业务模式转型、翻新发展和稳健经营，将成为将来发展的症结任务。   银行业的主要法律法例及政策分为基本法律法例与行业规章两大部分。   （1）基本法律、法例   银行业基本法律法例主要有：               《中国东说念主民银行法》                       《生意银行法》                             《银行业监督料理 法》和《外资银行料理条例》等。   （2）行业规章   银行业行业规章主要触及行业料理、公司治理、业务操作、风险严防和信息透露 等方面。   行业料理方面的规章主要有：《生意银行成本料理办法》《对于明确对农村信用社 监督料理职责单干指导意见的文告》《对于向金融机构投资入股的暂见礼貌》《银行保 险机构许可证料理办法》《东说念主民银行对于实行离别存款准备金率轨制的文告》《生意银 行次级债券刊行料理办法》《村镇银行组建审批职责指引》《农村中小银行机构行政许 可事项实施办法》等。   公司治理的规章主要有：《银行保障机构公司治理准则》《生意银行股权料理暂行 办法》   《生意银行监事会职责指引》               《银行保障机构关联往还料理办法》                              《银行保障机构 大股东步履监管办法（试行）》等。   业务操作方面的规章主要有：               《贷款通则》                    《生意银行授信职责遵法指引》                                 《金融机 构繁衍居品往还业务料理暂行办法》《东说念主民银行对于结售汇业务料理职责的文告》《商 业银行小企业授信职责遵法指引》《小企业贷款风险分类办法（试行）》等。   风险严防方面的规章主要有：《生意银行里面贬抑指引》《银行业金融机构里面审 计指引》    《生意银行市集风险料理指引》                 《金融机构反洗钱礼貌》                           《生意银行金融资产风 险分类办法》《生意银行不良资产监测和考核暂行办法》《银行保障机构声誉风险料理 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 办法（试行）      》等。   信息透露方面的规章主要有：《生意银行信息透露办法》《公开刊行证券的公司信 息透露编报规则第 26 号——生意银行信息透露稀罕礼貌》等。   银行业监督料理部门还颁布了向多少特定行业和客户提供贷款及授信的行业规章 和范例性文献，以贬抑生意银行的信贷风险，主要包括：                         《生意银行集团客户授信业务 风险料理指引》       《生意银行房地产贷款风险料理指引》                       《汽车贷款料理办法》                                《流动资金 贷款料理暂行办法》         《生意银行并购贷款风险料理指引》                        《个东说念主贷款料理暂行办法》                                   《项 目融资业务指引》等。 （二）银行业整身段局、市集聚集情况及本行市集面位   （1）国内银行业举座概况   窜改洞开以来，我国经济增长迅猛，呈现出巨大的发展后劲。根据国度统计局数 据，2024 上半年我国国内分娩总值（GDP）为 616，836 亿元，按可比价钱谋略，比上 年同期增长 5.0%。   行动我国经济体系的症结组成部分，银行业是我国投融资体系的基础，是经济发 展的症结资金来源，与宏不雅经济发展具有高度接洽性。频年来，我国经济步入“新常 态”，跟着供给侧结构性窜改的深入鼓励、窜改洞开力度的不竭加大，经济结构约束 优化，发展新动能快速成长，经济运行保持在合理区间。跟着宏不雅经济增速的放缓， 我国银行业已由往日十余年限制、利润高速增长的彭胀期，进入限制、利润中高速增 长的“新常态”，经营情况总体保持巩固。 构紧密联接各自定位，约束擢升服求实体经济的力度和质效，有劲赈济经济高质料发 展和新发展模式构建。根据金融监管总局数据，放肆 2024 年 6 月末，我国银行业金融 机构总资产为 433.10 万亿元，同比增长 6.6%，总负债 397.66 万亿元，同比增长 6.4%。 一方面，信贷总量巩固增长，信贷结构不竭优化，着力赈济小微、绿色、制造业等重 点领域和薄弱格式；另一方面，不竭深化自身发展转型，优化业务布局，强化金融创 新，切实管控风险，资产质料保持雄厚，成本充足率稳中有升，总体经营质料约束改    浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    善，可不竭发展才智不竭增强。        放肆 2024 年 6 月末，生意银行贷款损失准备余额为 6.99 万亿元，拨备遮掩率为    存贷款比例（东说念主民币境内口径）为 80.59%。2024 年上半年，生意银行累计实现净利    润 1.26 万亿元，平均成本利润率为 8.91%，平均资产利润率为 0.69%。        下表为 2018-2023 年及 2024 年上半年银行业金融机构本外币资产、负债情况：                                                                                       单元：万亿元、%   样式      2018 年末    2019 年末     2020 年末      2021 年末         2022 年末     2023 年末                                                                                         月末      增长率 本外币资产总额        268        290          320            345          379          417       433          9.24 本外币负债总额        247        266          293            315          348          383       398          9.17    数据来源：银保监会、国度金融监督料理总局        面对国内金融业态的不竭变革，我国银行业积极推动计谋转型，并取得一定的进    展和成效，助力“小微企业”与服务“三农”效果彰着，各异化经营特征日渐权贵。    根据金融监管总局统计，放肆 2024 年 6 月末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包    括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额 78 万亿元，其中单户授    信总额 1000 万元及以下的普惠型小微企业贷款余额 32 万亿元，同比增速 17.1%。        （2）国内银行业市集模式        根据银行业监督料理机构统计口径，我国银行业金融机构主要分为五大类，即大    型生意银行、股份制生意银行、城市生意银行、农村金融机构和其他类金融机构。                                                                                        单元：亿元、%                                       总资产                                      总负债           机构                                 金额               占比                      金额             占比    大型生意银行①                      1，850，576                   42.7         1，708，418              43.0    股份制生意银行②                      721，232                    16.7          661，207               16.6    城市生意银行                        583，401                    13.5          540，378               13.6    农村金融机构③                       570，315                    13.2          528，907               13.3    其他类金融机构④                      605，445                    14.0          537，711               13.5           算计                    4，330，969               100.0            3，976，620           100.0    数据来源：国度金融监督料理总局    注：①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国缔造银行、交通银行和邮政储蓄银行；      ②包括中信银行、中国光大银行、中原银行、广发银行、寂静银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；   ③包括农村生意银行、农村合作银行、农村信用社和新式农村金融机构；   ④包括政策性银行及国度开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、金融资产投资公司和搭理公司。      大型生意银行：大型生意银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国内企业、 稀罕是国有企业融资的主要来源。放肆 2024 年 6 月末，大型生意银行的总资产占国内 银行业金融机构总资产的 42.7%。      股份制生意银行：放肆 2024 年 6 月末，国内共有 12 家宇宙性股份制生意银行， 均取得在宇宙范围内经营银行业务的天禀，占国内银行业金融机构总资产的 16.7%。      城市生意银行：城市生意银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银 行，是区域性金融机构的症结组成部分。放肆 2024 年 6 月末，城市生意银行总资产占 国内银行业金融机构总资产的 13.5%。      农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为农村住户和企业等提供金融 服务。放肆 2024 年 6 月末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的      其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行及国度开发银行、民营银 行、外资银行、非银行金融机构、金融资产投资公司、搭理公司。放肆 2024 年 6 月末， 其他类金融机构的总资产占宇宙银行业金融机构总资产 14.0%。 建农村生意银行的批复》           （银复〔2001〕60 号），采用地方经济发展水平较高的江苏省 常熟市、张家港市、江阴市率先进行地方性股份制生意银行窜改试点，批准上述 3 个 地区在原农村信用联社基础上，由农户、个体工商户、各样企业和其它经济组织自愿 出资入股，分别改制设立为 3 家农村生意银行。2003 年，在前期农村金融窜改试点的 基础上，国务院下发《国务院对于印发深化农村信用社窜改试点决策的文告》（国发 〔2003〕15 号），按照“因地制宜、区别对待、分类指导”的原则，鼓励各地的农村 信用社根据试验情况采用股份制、股份合作制等新的产权模式。根据上述文献精神， 监会批准，农村生意银行可经营《中华东说念主民共和国生意银行法》礼貌的部分或沿路业 务。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 见的文告》     （国办发〔2004〕48 号），明确了“国度宏不雅调控、加强监管，省级政府依 法料理、落实牵累”的监管原则，建立了由省级政府、信用社省级料理机构、银监会、 东说念主民银行单干合作的农村金融机构新监管体系。 银行业监督料理委员会和中国保障监督料理委员会的职责整合，组建中国银行保障监 督料理委员会（以下简称“中国银保监会”），行动国务院直属事迹单元。2018 年 4 月 中国银保监会根据农村生意银行的历史发展及业务特质，挑升制定了《中国银保监会 农村中小金融机构行政许可事项实施办法》进行稀罕监管。 决策，国度将组开国度金融监督料理总局，国度金融监督料理总局统一负责除证券业 之外的金融业监管，强化机构监管、步履监管、功能监管、穿透式监管、不竭监管， 统筹负责金融消费者权益保护，加强风险料理和严防处置，照章查处行恶违法步履， 并行动国务院直属机构。   国度金融监督料理总局在中国银行保障监督料理委员会基础上组建，并将中国东说念主 民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、相关金融消费者保护职责，中国 证券监督料理委员会的投资者保护职责划入国度金融监督料理总局，并不再保留中国 银行保障监督料理委员会。 理总局 31 家省级监管局和 5 家酌量单列市监管局、306 家地市监管分局统一挂牌。   跟着我国新农村缔造的约束发展、农村金融窜改的约束深化以及国度对主义新农 村缔造干预的约束增多，农村生意银行行动农村金融市集的领跑者，凭借其生动的管 理体制、高效的业务历程、范例的公司治理、与三农、小微经济自然的接洽等上风， 扎根农村，开拓经营，尽力施展着新时期服务三农、服务小微的主力军作用，在我国 金融体系中演出愈来愈症结的脚色。   （3）绍兴银行业情景   ①绍兴市概况 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   绍兴市位于浙江省中北部、中国经济发达的长江三角洲东南部，是长江三角洲重 要的中心城市之一，地舆位置东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔 钱塘江与嘉兴市相望。绍兴市与上海市相距约 200 公里，与省会杭州市相距仅 55 公里， 是国度历史文假名城、优秀旅游城市、丛林城市，是著名的水乡、桥乡、酒乡、书道 之乡、名士之乡。绍兴市亦然中国经济高度发达的地区，民营经济极具活力，工、农 业实力淳朴，是长三角著名的黄酒分娩基地、当代农业和绿色农业示范基地、先进制 造业基地、旅游度假中心。   绍兴市的经济总量永恒位居宇宙各大中城市前哨，2024 年上半年，绍兴市实现地 区分娩总值 3，823 亿元，同比增长 7.0%，2024 年 1-6 月，财政总收入 612.89 亿元。 长 5.0%和 6.6%。绍兴市集结多年入选由中国社科院评定的“中国城市轮廓实力 50 强” 之列，在华顿经济研究院发布的《2024 年中国百强城市名次榜》中，绍兴市排名第 29 位。绍兴市先后被授予国度历史文假名城、联合国东说念主居奖城市、中国优秀旅游城市、 国度丛林城市、国度环境保护模范城市、宇宙创建文雅城市职责先进城市、宇宙双拥 模范城市、科教兴市先进城市、宇宙科技逾越先进市、中国民营经济最具活力城市、 福布斯中国大陆最好生意城市等 30 多项荣誉称号。   在经济下行压力加大的布景下，绍兴市存身新发展阶段，贯彻新发展理念，主动 适合新常态，服务构建新发展模式，全面融入长三角一体化、杭绍甬一体化，不竭深 化融杭联甬接沪，宝石稳中求进职责总基调，以高质料发展为主题，以数字化窜改为 牵引，积极落实产业转型升级举措。绍兴市地区分娩总值从 2011 年的 3，291.2 亿元增 加到 2023 年的 7，791 亿元，年复合增长率达 7.45%；社会消费品零卖总额从 2011 年的 有较强活力，领有包括“古越龙山”“会稽山”“海亮”“盾安”“明牌珠宝”“步 森”“奥田”等多家国内著名民营企业，在浙江乃至宇宙均具有较强品牌影响力。   ②绍兴市柯桥区概况   本行主要经营区域为绍兴市柯桥区，绍兴市柯桥区原为绍兴市绍兴县，2013 年 10 月 18 日，国务院国函〔2013〕112 号文献批复浙江省东说念主民政府求教，破除绍兴县，设 立绍兴市柯桥区，2013 年 11 月 8 日，绍兴市柯桥区东说念主民政府肃穆挂牌成立。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   柯桥区是绍兴市症结组成部分，素有“东方威尼斯”之好意思称，是宇宙著名的水乡、 桥乡、酒乡、书道之乡、戏曲之乡和名士之乡。柯桥区面积约 1，066 平方公里，下辖 户籍东说念主口 70.37 万。柯桥区境内交通发达，杭甬铁路、杭甬客运高铁、杭甬高速、杭 金衢高速、绍诸高速、104 国说念、329 省说念以及杭甬运河等多条交通要说念穿境而过。   柯桥区经济发达，曾集结多年位列宇宙县域经济基本竞争力十强，集结屡次荣获 “中国全面小康十大示范县”称号。柯桥区的传统上风产业为纺织业和纺织业专科市 场，辖内中国轻纺城为亚洲最大的布疋集散中心，永恒占据国内纺织业专科市集龙头 地位。同期，柯桥区装备制造、汽车汽配、机器联网、机器换东说念主等新兴产业频年来也 有较好发展。频年来，柯桥区积极鼓励打造当代纺织国度先进制造业集群，鼓励黄酒、 珍珠等历史经典产业传承翻新，实施传统产业改造擢升省级试点，高质料缔造集成电 路产业翻新中心，自如构建以当代纺织为主导，以新材料、生物医药、泛半导体为重 点突破的“1+3”补助产业体系。   ③绍兴市柯桥区经济发展情景   进入二十一生纪以来，绍兴市柯桥区分娩总值经历了快速的增长，东说念主民生流水平 得到大幅擢升。2024 年上半年，柯桥区实现地区分娩总值 1，020.88 亿元，较同期增长 入分别达到 52，067 元和 31，847 元，较上年同期分别增长 5.1%和 6.4%。                                                                             单元：亿元、%                                                                                 年复合增长   样式      2018年       2019年      2020年       2021年       2022年      2023年                                                                                   率 地区分娩总值     1，404.55   1，504.27   1，516.73     1，747.98   1，901.36    2，030.29         7.65 本外币存款      1，940.26   2，162.56   2，399.29     2，652.10   3，147.23    3，616.86     13.26 本外币贷款      1，580.01   1，868.68   2，313.37     2，814.09   3，300.63    3，851.38     19.51 数据来源：绍兴市柯桥区国民经济和社会发展统计公报   ④绍兴市柯桥区银行市集竞争情景   绍兴市柯桥区经济巩固发展，放肆 2024 年 6 月 30 日，包括本行在内，区域内共 有 6 个大型国有生意银行、9 家宇宙性股份制银行、9 家城市生意银行、3 家农村生意 银行、1 家村镇银行。在绍兴市开展业务的生意银行，除本行外，还包括中国工商银 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 行、中国农业银行、中国银行、中国缔造银行、交通银行、邮政储蓄银行、上海银行、 杭州银行、宁波银行、民泰银行等，绍兴市柯桥区的银行市集竞争较为充分。   本行地处浙江省绍兴市柯桥区，绍兴市柯桥区位于中国经济最具活力的“长三角” 经济带。本行的业务和集会主要聚集在绍兴市柯桥区，凭借此区位上风和本行近十年 来的尽力，本行已发展成为绍兴市柯桥区具有很是限制和实力的生意银行，在绍兴市 柯桥区当地领有较高的品牌认同度、丰富的市集训导、高效的营销集会和泛泛的客户 群体。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行共领有 108 家分支机构，其中 89 家分散于绍兴市 柯桥区，16 家分散于绍兴市越城区，3 家分散于义乌市。另外本行在浙江省嵊州市发 起设立了嵊州瑞丰村镇银行。   本行在引进国资布景股东擢升自身竞争力的同期，主动参与社会主义新农村缔造， 积极谋求在其它县域农村金融市集拓展业务的机会。2009 年 1 月，本行发起设立并控 股绍兴市首家村镇银行“浙江嵊州瑞丰村镇银行”。2011 年 4 月，本行经批准在浙江 义乌市设立首家他乡支行，动手从事跨区域经营。2022 年 12 月，本行经批准通过协 议受让股份、司法拍卖受让股份等格式投资参股浙江永康农村生意银行股份有限公司， 并于 2023 年 6 月通过公约受让股份格式将持股比例增持至 6.96%。2023 年 12 月，本 行经批准通过拍卖受让股份格式以现款受让浙江苍南农村生意银行股份有限公司 本行通过公约受让股份格式增持苍南农商银行 2.58%的股份。放肆 2024 年 6 月 30 日， 本行算计持有苍南农商银行 7.58%的股份。   本行业务主要包括公司业务、个东说念主业务以及资金业务。通过加强居品翻新力度、 擢升服务水平与质料、积极鼓励计谋转型，并凭借在“三农”贷款、中小公司贷款、 社区金融等领域的丰富业务训导，本行的品牌影响力约束增强，区域竞争上风彰着。   本行一直死力于于实现股东价值最大化，经过多年尽力，本行盈利才智、资产质料 等经营方针均置身宇宙优秀农村生意银行之列。2013 年、2015 年、2017 年本行三度 被中国银监会评为宇宙农村生意银行“标杆银行”；集结多年被评为浙江农信系统“特 级银行”、“十强银行”和“优厚单元”；当选绍兴市模范集体；2018 年，荣获浙江省 服务业百强企业称号、中国地方金融“十佳”农村生意银行；2019 年，荣获浙江省农 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 信系统“互联网金融业务发展优厚银行”、银行业搭理登记托管中心“宇宙银行业搭理 信息登记职责优秀农村金融机构”称号；荣获浙江农信系统轮廓实力十强银行、浙江 农信系统文雅范例服务示范单元、柯桥区乡村振兴主办银行、绍兴市服务小微企业成 长“优秀单元”；荣获 2019 年度绍兴市职责标的牵累制考核优秀单元、2019 年度柯桥 区金融赈济实体经济发展优厚单元。2020 年，本行荣获浙江省文雅单元、浙江省服务 业百强企业、绍兴市 2020 年度“经济发展杰出孝顺奖”先进集体、绍兴市百强企业； 荣获 2020 年度柯桥区金融赈济实体经济发展优厚单元。2021 年，本行荣获浙江省文 明单元、浙江省服务业百强企业、绍兴市领军企业等一系列荣誉。2022 年，本行荣获 浙江省服务业百强企业、浙江农商银行系统 2022 年度“轮廓实力十强银行” 等一系列 荣誉。2023 年以来，本行荣获浙江省服务业行业领军企业、浙江省服务业百强企业等 一系列荣誉。2023 年 6 月，本行营业部荣获“2022 年银行业营业网点文雅范例服务百 佳示范单元”称号；2023 年 10 月，本行位列“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系城区 农商行第十名；2024 年 7 月，本行荣登英国《银巨匠》杂志 2024 年全球银行 1000 强 第 513 位。 （三）本行的竞争上风    本行历经十余年零卖银行转型，依托总部法东说念主机构决策链条短、渠说念网点多、员 工服务优、市集口碑好的特质，形成了独具特色的各异化经营模式。频年来，跟着银 行业市集化程度越来越高，存贷款利差收窄、转型速率减缓、监管政策趋紧成为银行 发展面对的主要挑战。行动集结三届宇宙农商银行“标杆银行”，本行宝石以深耕原土 为己任，深化普惠模式、落实融资运动、践行共富金融，自如探索出具有自身特色的 各异化竞争之路。    本行多年来永恒宝石“支农支小、服务社区”的定位，扎根社区，贯彻落实服务 乡村振兴计谋，率先打造一乡一城一市“三大模式”，即宝石“网格化、全服务、零距 离”嘱咐，深耕深化农村社区模式；宝石“广遮掩、高粘度、各异化”嘱咐，交融深 化城市社区模式；宝石“专营化、特色化、集约化”嘱咐，聚集深化市集集群模式， 分类服务农村庶民、城市住户和市集客户，有用鼓励以东说念主为中枢的全地点普惠金融作念 深作念实。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行聚焦区域民营经济活跃、小微企业繁密、纺织印染产业发达的特质，贯彻落 实“融资运动工程”，率先漠视实施“百园工程”，对柯桥区 246 家小微企业园的 6，524 家小微企业实施点对点服务，为构建小微园区服务品牌奠定基础。同期引入德国 IPC 小微贷技巧，约束加以原土化应用，探索形成“三分三看三重”小微技巧运作模式。 三分，即分行业、分品级、分地域，把严小微企业“准入关”。三看，即看流水、看车 间、看三费，把控小微企业“技巧关”。三重，即重信用、重合作、重口碑，把准小微 企业“信用关”。本行还与柯桥区经信局和柯桥区大数据局订立计谋合作公约，买通数 据壁垒，简化审批历程，精确服务民营小微企业发展。   在“银政定约 1+N”基础上，本行与柯桥区委组织部联合创建“两员一参谋人”机 制，从本行优秀干部中遴派 21 名金融特派员带领 111 名金融指导员，同辖内 16 个镇 （街）300 多个村（居）开展全面结对，通过实地走访调研体式，详备了解村集体经 济基本情况、经营样式及融资需求，共集会村级重点职责酌量或样式 1，200 余条。本 行实施“三帮一扶”惠民机制，深化“共富机制”，全力擢升支农支小和普惠金融发展 成效，助力浙江高质料发展缔造共同富余示范区。   本行多年来永恒宝石“风险是料理中枢、中枢是料理风险”的理念，落实全面风 险料理，强化贷前、贷中、贷后全地点管控，以全面风险料理为抓手，以数字风控转 型为机会，不竭完善风险、内控料理架构，范例授信观看、审查审批、贷后料理等各 格式的岗亭职责和风险牵累，筑牢风险底线，强化预警料理，夯实信贷资产质料，全 力擢升风险管控才智。   本行深入贯彻落实全省数字化窜改大会精神，经营实施“十四五”期间数字化“三 步走”策略，即从“领稀有字”到“数字化转型”再到建成“数字化银行”，从组织领 导、队列缔造、考核激励等维度深入打造数字文化，从数据治理、系统开发、智能风 控、数字技巧、搬动营销等方面强化数字补助，以全地点数字化转型变革打造可不竭 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 发展中枢竞争力。     频年来，本行积极翻新东说念主才资源料理，建立“能进能出、收放自若”的淘汰机制、 “分层分类、突破带宽”的考核机制、“洞开包容、公开透明”的用东说念主机制、“饱读吹创 新、优容失败”的翻新容错机制以及“岗亭为先、专科优先”的成才机制。除此之外， 本行设立了“营销之星”           “服务之星”                “料理之星”                     “专科之星”                          “翻新之星”五大评比， 运动职工成长晋升通说念，霸占东说念主才制高点，掌执发展主动权。 九、本行主营业务的具体情况     放肆 2024 年 6 月 30 日，本行的总资产、收受存款、披发贷款和垫款总额分别为 款及贷款余额占绍兴市柯桥区市集总额的比例居首位。     本行的主营业务主要包括公司业务、个东说念主业务、资金业务等。     在公司和个东说念主业务方面，本行宝石稳健发展的信贷政策，着力于信贷资产结构、 客户结构的优化；公司业务宝石以中小微企业为中枢标的客户；在巩固和发展公司业 务的同期，本行以辽远“三农”为标的客户，鼎力发展个东说念主业务。同期，本行积极发 展中间业务，促进营业收入多元化模式的形成，提高轮廓收益。     本行资金业务的标的是通过约束优化和翻新负债端的期限和融资渠说念，自如改善 非信贷可运作资产结构，提高资金的收益水和气运作效率。陈述期各期，本行三大类 业务的业务收入、营业利润、资产总额、负债总额的金额及占比情况如下所示：                                                                                          单元：千元、%     样式                金额         占比          金额         占比            金额         占比          金额         占比 公   营业收入       680，577     31.31     1，251，449       32.90    1，164，909     33.05    1，255，942     37.94 司   营业利润       244，796     32.85      799，312        49.95     441，374      29.45     559，237      40.95 业   资产总额*    65，779，611    31.26    58，032，959       29.48   44，621，903     27.95   32，901，002     24.04 务   负债总额*   48，497，012     25.16    44，517，747       24.73   42，844，436     29.66   36，020，524     29.27 个   营业收入       871，413     40.09     1，785，911       46.95    1，777，103     50.41    1，536，730     46.42 东说念主   营业利润       178，998     24.02      606，795        37.92     838，886      55.97     707，601      51.82 业   资产总额*   56，756，912     26.98    55，743，074       28.31   57，186，759     35.83   55，400，959     40.48 务   负债总额*   114，235，001    59.27   103，275，034       57.37   83，570，787     57.86   66，580，640     54.11 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     样式               金额         占比         金额         占比           金额         占比          金额         占比 资   营业收入      593，587     27.31     609，863      16.03      514，767      14.60     484，219      14.63 金   营业利润      293，691     39.41      38，392        2.40     151，044      10.08      65，778       4.82 业   资产总额*   87，050，861    41.37   82，419，716     41.86    57，154，286     35.81   47，952，905     35.04 务   负债总额*   29，835，026    15.48   31，905，842     17.72    17，743，243     12.28   20，122，672     16.35 注：*资产总额、负债总额为期末数。 （一）公司业务     自成立以来，本行永恒宝石“服务三农、赈济中小”的服务宗旨。公司业务在本行 业务中占有症结地位，亦是本行面前盈利的主要来源之一。2024 年 1-6 月，本行公司 业务的营业收入占本行沿路营业收入的 31.31%，公司业务的营业利润占本行总营业 利润的 32.85%。2023 年，本行公司业务的营业收入占本行沿路营业收入的 32.90%， 公司业务的营业利润占本行总营业利润的 49.95%。2022 年，本行公司业务的营业收入 占本行沿路营业收入的 33.05%，公司业务的营业利润占本行总营业利润的 29.45%。 润占本行总营业利润的 40.95%。     本行宝石稳健发展的信贷政策，根据市集变化情况约束治愈、调优信贷结构和客 户结构。本行生动的授信机制、范例的公司治理、有用的风险贬抑以及在区域金融领 域的告成训导为公司业务的稳步发展提供了有劲保障。     本行向公司客户提供各式公司业务居品和服务，主要包括：公司贷款、票据贴现、 公司存款、国际业务、中间业务及服务。     （1）公司贷款     公司贷款一直是本行贷款中占比最大的部分，放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行公司贷款余额分别为 613.10 亿元、543.19 亿元、420.79 亿元和 303.90 亿元，占本行贷款总额的比例分别为 50.38%、 主要得意客户对流动资金的需求，中历久贷款主要得意客户样式投资与缔造需求。截 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 至 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日， 本行公司短期贷款占公司贷款的比例分别为 34.06%、34.60%、29.80%和 36.59%；公 司中历久贷款占公司贷款的比例分别为 65.94%、65.40%、70.20%和 63.41%。    （2）票据贴现    票据贴现指按扣头价向收款东说念主或持票东说念主购买未到期的银行承兑汇票和生意承兑汇 票，是为客户提供的短期融资业务的一种。为复旧流动性的需要，本行可向东说念主民银行 或获准从事票据贴现业务的其他金融机构办理票据再贴现或转贴现业务。    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行贷款中票据贴现余额分别为 75.80 亿元、72.03 亿元、76.91 亿元和 29.34 亿元，占本行贷款余额的比例分别为 6.23%、6.35%、7.47%和 3.45%。    （3）公司存款    本行接受公司客户的东说念主民币和主要外币（如好意思元、港元、欧元、日元及英镑等） 的存款。公司存款的体式主要包括单元活期本外币存款、单元依期本外币存款、东说念主民 币单元文告存款、东说念主民币单元协定存款等。本行严格按照东说念主民银行的礼貌办理存款业 务，以确保公司存款业务的开展合适法律、法例和监管要求。    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行公司存款余额分别为 434.84 亿元、405.62 亿元、395.73 亿元和 338.90 亿元，占本行沿路存款余额的比例分别为 26.83%、27.55%、31.39%和 33.11%。    （4）国际业务    本行向绍兴市柯桥区、绍兴市越城区、义乌市的企业提供国际结算及贸易融资业 务居品和服务。    本行的国际结算业务主要包括：信用证、入口代收、出口托收、汇款业务等。本 行于 2000 年肃穆对外开展国际业务，并在 2006 年加入外汇往还中心和 SWIFT 系统， 在境外开立了不同币种的资金计帐账户；放肆 2024 年 6 月 30 日，本行已与国表里 500 余家银行建立了代理行关系，集会遍布全世界各地。本行自 2009 年于今集结十五年在 银行执行外汇料理礼貌情况考核中被评为 A 级。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行的贸易融资业务主要包括：出口订单融资、入口押汇、入口代付、出口信用 证项下打包贷款、出口押汇、福费廷、出口发票融资、短期出口信用保障融资、出口 贴现、出口代付等。   （5）中间业务及服务   本步履公司客户提供各项中间业务居品和服务，主要包括：   ①结算服务   本步履公司客户提供国内和国际结算服务。本行的国内结算服务主要包括银行汇 票、本票、支票、汇款、托收承付、银行承兑汇票。本行的国际结算业务主要包括进 出口信用证、出口托收、入口代收、国际汇入汇款和国际汇出汇款等。   ②国内保函服务   本步履公司客户提供非融资性保函服务，包括投标保函、工程承包践约保函、工 程维修保函、加工承揽、商品贸易合同履行保函、质料保函、付款保函、工程款保函、 预支款保函、借款保函和租借保函等。   ③现款料理居品及服务   本行提供多种升值及个性化的现款料理居品及服务，包括东说念主民币收付款服务、账 户服务、结算与计帐服务等。 （二）个东说念主业务   个东说念主业务行动本行三大类业务之一，是本行重点发展的业务领域。2024 年 1-6 月， 本行个东说念主业务的营业收入占比为 40.09%，个东说念主业务的营业利润占本行总营业利润的 本行总营业利润的 37.92%。2022 年，本行个东说念主业务的营业收入占比为 50.41%，个东说念主 业务的营业利润占本行总营业利润的 55.97%。2021 年，本行个东说念主业务的营业收入占比 为 46.42%，个东说念主业务的营业利润占本行总营业利润的 51.82%。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    本行面前基本形成了较为完善的居品体系，触及零卖贷款、银行卡服务、中间业 务服务等，可泛泛得意辽远市民的基本融资、搭理等需求。    （1）零卖贷款业务    本行面前基本形成了触及个东说念主经营、个东说念主消费、个东说念主住房按揭及信用卡的个东说念主贷 款居品系列。频年来，本行个东说念主贷款业务增长权贵。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年    ①个东说念主经营性贷款    个东说念主经营性贷款是本行个东说念主贷款业务的症结组成部分。本行针对从事分娩、流通、 服务等经济行动的城乡个体工商户以及具有创业愿望、创业才智和创业样式且具有完 全民事步履才智的个东说念主披发分娩经营用贷款。本行生动接纳各式担保格式，并将各式 贷款格式合理组合，以得意客户需求。该贷款品种的期限根据借款东说念主的分娩周期和综 合还贷才智确定，一般不卓著 1 年，合适礼貌条件者可展期至 2 年。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，个东说念主经营性 贷款余额分别为 325.51 亿元、301.39 亿元、259.51 亿元和 217.63 亿元，占个东说念主贷款余 额的比例分别为 61.64%、58.12%、48.85%和 42.09%。    ②个东说念主消费性贷款    本行可为个东说念主客户房屋装修、购大额耐用消费品、旅游等轮廓消费需要提供消费 性贷款。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 亿元，占个东说念主贷款余额的比例分别为 15.51%、15.02%、14.26%和 15.19%。    ③个东说念主住房按揭贷款    个东说念主住房按揭贷款是指购房主说念主向房地产开发商购买普通住房或购买二手住房时， 已支付礼貌比例的首付款后，在提供本行认同担保的前提下，其余购房款由本行贷款 支付，并按商定格式还本付息的一种贷款业务。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行个东说念主住房按揭贷款余额分别 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 为 105.27 亿元、116.65 亿元、155.10 亿元和 172.32 亿元，占个东说念主贷款余额的比例分别 为 19.93%、22.49%、29.20%和 33.32%。    ④信用卡    信用卡是本行提供给用户的一种先消费后还款的小额信贷支付器具，可为持卡东说念主 提供信用消费、存取现款和转账结算等服务。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 亿元、22.69 亿元、40.90 亿元和 48.59 亿元，占个东说念主贷款余额的比例分别为 2.92%、    （2）银行卡业务    本行紧抓银行卡产业发展波浪，2005 年刊行自主品牌的丰充借记卡，2015 年动手 承揽绍兴市社会保障市民卡业务，本行银行卡业务约束翻新突破，实现了较好发展。 面前，本行主要开办的银行卡品种有：丰充借记卡、绍兴市社会保障市民卡（以下简 称“市民卡”）、丰充信用卡。    本行已加入中国银接洽统，“丰充”系列银行卡可在全球通盘带有银联标志的 ATM 机、POS 机上使用。    ①借记卡    本行丰充借记卡是向社会刊行的具有转账结算、存取现款、购物消费、代收代付、 ATM 取款、账户查询等功能的东说念主民币支付器具。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行刊行在 外的借记卡有用卡已达 72.93 万张。    丰充借记卡面前可在全球 100 多个国度和地区已受理银联卡服务的 ATM、POS 上 取款及消费。    ②信用卡    丰充信用卡是本行提供给用户的一种先消费后还款的小额信贷支付器具，可为持 卡东说念主提供信用消费、存取现款和转账结算等服务，是一种安全、方便、高效的支付工 具。丰充信用卡模范卡包括模范个东说念主卡、畅行卡、联名（认同）卡等，享有最长 56 天免息还款期。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行刊行在外的信用卡有用卡累计发夹已达 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    ③市民卡    绍兴市民卡具有“一卡通用、多卡合一、便民利民、安全可靠”的特质，该卡接纳 先进老到的谋略机技巧，实现社保卡、银行卡、市民卡三卡合一，构筑以政府环球服 务、社会事迹及电子商务为主邀功能的高效多用途应用平台。本行于 2015 年动手推出 市民卡服务，放肆 2024 年 6 月 30 日，本行市民卡模范卡（有用）发夹累计 94.72 万 张。    （3）个东说念主存款    本行接受东说念主民币和外币存款。本行的个东说念主存款居品包括活期存款、依期存款和通 知存款。本行东说念主民币依期存款期限分为三个月、六个月、一年、二年、三年和五年六 个档次，外币依期存款期限分为一个月、三个月、六个月、一年、二年五个档次。本 行文告存款包括一天文告存款和七天文告存款，一天文告存款必须提前一天文告商定 支取存款，七天文告存款必须提前七天文告商定支取存款。    本行充分利用现存 108 个分支机构及嵊州瑞丰村镇银行，通过提供优质服务来增 加储蓄存款。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行个东说念主存款分别为 1，114.99 亿元、1，004.66 亿元、813.76 亿元和 646.97 亿元，占本行总存款余额的比例分别为 68.79%、68.24 %、64.56%和 63.21%。    （4）中间业务及服务    代理类中间业务指生意银行受奉求，代为办理指定的经济事务、提供金融服务并 收取一定用度的业务。本行的代理业务主要有：    代收代付业务。如：代扣水、电、气费，代发工资等。    代理基金居品销售和代理保障业务。本行与基金公司合作代销基金，种类包括货 币、债券、股票型基金等。与保障公司合作代销巧合险、企财险、家财险等保障居品。    此外，本行还从事贵金属代销业务。主要居品类型为投资金和工艺金，居品为本 行自主开发的投资金条品牌“寂静之宝”，以及瞎想有“国色天香”“越中灵秀”等 具有绍兴特色的金、银系列居品。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （5）个东说念主搭理业务   本行永恒宝石零卖银行转型计谋定位，尽力擢升钞票料理品牌影响力，约束创造 利润增长点。本行永恒宝石稳健致远的投研立场，不竭打造“资管钞票料理”的全服 务链条，针对不同客群的各异化需求，约束翻新与完善居品体系，鼓励居品研发深度。 放肆 2024 年 6 月 30 日，本行非保本搭理居品余额为 120.78 亿元。   将来，本即将根据市集需求，研发适合辖内高端客户需求的搭理居品，针对高净 值客户的各样化需求，为其提供“从搭理到糊口”的一揽子服务，实现从子女陶冶、 资产配置、健康养老、钞票传承等方面全面得意客户需求。 （三）资金业务   本行资金业务主要包括货币市集业务、债券市集业务、同行业务以及债券搭理业 务。本行资金业务的主要标的为：实现资产多元化，分散经营风险；约束翻新金融市 场业务运作渠说念、优化非信贷繁殖资产结构，有用擢升各样风险管控才智，打造高效 资金运作平台。   本行的货币市集业务主要包括：                （1）与境内金融机构开展短期资金拆借业务；                                    （2） 通过回购公约买卖证券业务，包括正回购和逆回购业务。   本行通过对利率、汇率、信用、流动性过火它风险身分的分析，采用投资的债券 品种。本行主要持有国债、政策性金融债和信用品级较高的信用债。   本行是首批进入宇宙银行间债券市集的农村合作金融系统成员之一。   本行频年来债券资产限制稳步增长，各项资金业务发展考究。 亿元，现券往还量为 26，885.61 亿元）。 亿元，现券往还量为 27，718.12 亿元）。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 亿元，现券往还量为 14，635.30 亿元）。    本行同行业务主要包括同行拆借、同行存款、存放同行、票据转贴现等同行融资 业务和同行投资业务。    同行拆借亦称信用拆借往还，是指本行与宇宙银行间同行拆借中心网的金融机构 之间通过同行中心的往还系统进行的无担保资金融通步履。    同行存放业务是银行的传统业务，指本行与其它金融机构之间资金存放的业务。 放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行存放同行款项余额分别为 35.65 亿元、41.26 亿元、41.01 亿元和 54.92 亿元， 同行存放款项余额分别为 2.26 亿元、10.67 亿元、1.78 亿元和 1.57 亿元。    票据转贴现是指生意银即将其未到期的已贴现生意汇票以贴现的格式向其它金融 机构转让的融资步履。票据转贴现分为票据转入贴现和票据转出贴现。2021 年，本行 同行票据市集共发生往还 343 笔，业务量共计 282.82 亿元。2022 年，本行同行票据市 场共发生往还 664 笔，业务量共计 495.43 亿元。2023 年，本行同行票据市集共发生交 易 3，173 笔，业务量共计 3，467.86 亿元。2024 年 1-6 月，本行同行票据市集共发生交 易 1，038 笔，业务量共计 1，493.95 亿元。    本行的债券搭理业务主要包括：①投资证券公司定向资产料理酌量；②投资资金 信赖酌量；③投资其他生意银行刊行的搭理居品等。 十、主要固定资产及无形资产 （一）固定资产    本行固定资产是指为经营方针而持有的，使用寿命卓著一年的有形资产，包括房 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 屋及建筑物、电子拓荒、运载拓荒、其它拓荒。本行的固定资产主要为房屋及建筑物 （包括地皮使用权）。      （1）放肆 2024 年 6 月 30 日，本行已取得两证（即房屋通盘权证及国有地皮使用 权证）或不动产权证的房产共计 128 处，建筑面积算计 109，739.39 平方米。本行对该 等房屋享有通盘权，并照章领有转让、出租、典质或以其他正当格式刑事牵累的权利。      上述房产中不存在房产对应的地皮使用权证登记为划拨用地的情形。      （2）放肆 2024 年 6 月 30 日，本行尚未取得房屋通盘权证及国有地皮使用权证的 房产共计 4 处，具体情况见下表： 序号         通盘权东说念主        建筑面积（㎡）                   房产称呼      上述 4 处房产暂时未能办理权属文凭的原因及办理进展情况如下：（1）平水支行 营业用房整栋房产文凭已办理完成，面前开发商已奉求第三方机构办理权属文凭；                                    （2） 独山分理处营业用房为政府拆迁安置房，需要柯岩街说念统一文告后方可办理权属文凭， 暂时无法单独办证，其中，个东说念主住宅安排在第一批办理权证，小区营业房被安排在第 二批办理权证。本行正积极与柯岩街说念疏通，鼓励产证办理事宜；（3）安昌支行原寺 桥储蓄所营业用房由于缔造年代久远，办证难度较大，面前正积极与安昌镇东说念主民政府 协商处置事宜；（4）镜湖大厦已完成齐全验收备案及消防验收，正在办理产证中。      上述房产为本行的确通盘，面前虽尚未取得权属文凭，但并未使本行相关的业务 行动受到影响，也尚无相关政府部门或其他任何第三东说念主就该等房产向本行见识权利。 该等事项不会导致本行产生紧要损失，也不会成为本行本次刊行的本质性蹂躏。      本行面前的部分营业和办公用房系通过租借格式使用。放肆 2024 年 6 月 30 日， 本行租借的经营性房产共计 97 处，建筑面积算计 43，288.395 平方米。前述房屋租借中， 部分出租方已提供完备的租借房屋产权文凭（共计 69 处，建筑面积算计 33，564.695 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 平方米），部分出租方尚未提供完备的租借房屋产权文凭（共计 28 处，建筑面积算计      根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百零六条之礼貌，当事东说念主未依照法律、行政 法例礼貌办理租借合同登记备案手续的，不影响合同的效力。本行上述租借房产存在 未办理房屋租借登记备案手续、部分出租方未提供租借房屋产权文凭的情况，但上述 租借合同系两边的确意义默示，合同内容未违抗法律、行政法例的强制性礼貌。此外， 大部分出租方已提供租借房屋的产权文凭，部分未能提供完备产权文凭的出租方已向 本行出具承诺函，承诺其为房屋的的确通盘权东说念主或使用权东说念主，有权与本行订立租借合 同，并情愿对租借房屋的权利污点导致本行遭受的经济损失给予补偿。      综上，本行房屋租借的上述污点不会对本行的业务经营产生紧要不利影响，不会 对本行本次刊行组成本质性蹂躏。 （二）无形资产      本行除上述地皮使用权外，还领有如下商标、域名等无形资产。      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行领有的商标情况如下： 序号          商标称呼       注册类别         注册证号             有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号       商标称呼        注册类别        注册证号              有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号       商标称呼        注册类别        注册证号              有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号       商标称呼        注册类别        注册证号              有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号       商标称呼        注册类别        注册证号              有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号       商标称呼        注册类别        注册证号              有用期限 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书         放肆 2024 年 6 月 30 日，本行不存在领有专利的情况。         放肆 2024 年 6 月 30 日，本行共领有 12 项经登记的文章权。本行领有经登记的作 品文章权情况如下： 序号        文章权东说念主           登象征             登记日期              文章权称呼               作品类别         放肆 2024 年 6 月 30 日，本行在用的备案域名情况如下： 序         注册域名        域名持有者                 有用期至                     ICP 备案号 号         本行正当领有上述主要无形资产，接洽财产通盘权、使用权的确、正当，权属清 晰，主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。 十一、本行业务许可情况 （一）金融许可证         根据《生意银行法》《银行保障机构许可证料理办法》，生意银行的设立应取得相 应的金融许可证。放肆本召募诠释书签署日，本行已取得中国银行保障监督料理委员 会绍兴监管分局核发的《金融许可证》（机构编码：B1143H333060001），本行境内各 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 分支机构均已取得银行业监督料理机构核发的《金融许可证》。 （二）营业牌照   根据《生意银行法》，经批准设立的生意银行过火分支机构，由国务院银行业监督 料理机构颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政料理部门办理登记，领取营业执 照。放肆本召募诠释书签署日，本行已取得浙江省市集监督料理局核发的《营业牌照》 （统一社会信用代码：91330600145965997H），本行境内各分支机构均已取妥贴地工 商行政料理机构核发的营业牌照。 十二、上市以来的紧要资产重组情况   本行自首次公开刊行股票并在主板上市以来不存在紧要资产重组的情形。 十三、境外经营情况   放肆本召募诠释书签署日，本行尚无在境外开展业务经营的情况。 十四、信息科技 （一）信息系统建立   本行实现本外币一体化，实现系统“7×24”小时不间隔服务，包括中枢业务系统、 信贷料理系统、卡业务系统、国际业务结算系统等，为客户提供环球类服务。   在互联网技巧茁壮发展的今天，本行上线了网上银行、手机银行、微信银行、电 话 POS、短信平台等系统，在扩展业务渠说念的同期，为客户提供在线转账、汇款、理 财、面对面支付、缴费签约、在线缴费、贷款恳求、信用卡还款等更为便利的服务。   本行与外部单元建立了考究的合作关系，在此基础上，开展了各式代收代付业务， 具体包括：代收水、电、煤气费，交通罚没款、非税、搭理居品、基金代销、贵金属 代销、市民卡、财政聚集支付等。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行完成了数据平台缔造，实现了全行数据的统一加工及统一应用赈济。跟着本 行日益致密化料理的要求，在此平台基础上，缔造了客户关系料理系统、绩效考核系 统、轮廓报表平台、客户风险预警系统、里面资金鬈曲订价系统、成分内担与盈利分 析系统、资产负债料理系统、风险居品灌音摄像系统、学派网站、聪敏料理平台、东说念主 力资源料理系统、历程银行料理系统等，有用的提高了业务料理效率及范例化程度， 更好地为决策行动提供了服务，为本行经营料理提供强有劲的数据补助及科学依据。   本行重点热心中神思房、支行网点拓荒间的 UPS、空调、监控、各样主机、安全 拓荒、集会拓荒、防水防火、消防设施等运行情况，并根据运行情况，依期对拓荒进 行查验、升级、更新，确保各样拓荒正常雄厚运行。 （二）信息科技治理架构   本行高度疼爱信息科技并设立了信息科技委员会，全面统筹经营信息科技发展战 略。信息科技委员会下设办公室，办公室设在金融科技部，成员由业务、合规、风险、 审计、科技等条线主干组成。金融科技部里面设立软件开发中心、数据料理中心、运 行治愈中心，各中心各司其职，职责明确，互稀罕合，有用保证快速响应的职责效率。 （三）信息系统安全   本行高度疼爱集会安全，在通过技巧路线实现集会系统基础设施不竭、雄厚、可 靠运行的基础上，更将集会安全擢升到确保行内各样业务不竭可靠运行的计谋层面。   本行严格按照各级监管部门集会安全政策和模范范例要求，建立健全技巧防护体 系，接纳了趋势科技防病毒软件，并对全辖办公电脑进行了推广装配。中神思房里面 集会拓荒分层分区，开发与分娩集会严格淆乱，在集会规模部署了防火墙，办公表里 网完全物理淆乱。不同功能网段接纳 VLAN 淆乱，有用贯注集会播送风暴，并接纳 NAT、ACL、加密传输等技巧技能对内网 IP 及端口进行淆乱，有用保护了里面 IP 和 端标语。互联网接入区接纳双层异构防火墙架构部署，并部署了防 DDOS 膺惩拓荒、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 IPS 入侵严防拓荒与 Web 应用防火墙等安全拓荒，可有用抵御 DDOS 膺惩、网页点窜 等已知集会膺惩技能。集会安全东说念主员依期对安全拓荒产生的日记进行分析，依期对主 机及应用进行时弊扫描或渗入测试，并生成陈述，对问题进行研究整改。依期对服务 器、集会拓荒、安全拓荒安全策略配置进行查验、备份。   本行严格按照浙江农村生意联合银行集会与信息安全事件济急预案要求，建立健 全集会安全济急预案与济急职责体系，并依期进行济急演练。通过每年的集会济急演 练，可试验考据本行集会系统策略的有用性，擢升本行济急料理职责水平，考研了本 行集会系统济急才智，提高集会料理东说念主员处理突发事件的才智，最大限定地贬抑了网 络故障对本行正常运营所变成的影响。   本行自建的信息系统均制定了济急预案，涵盖机房基础设施故障、系统宕机、敏 感数据清晰、集会故障等接洽场景，建立了分娩数据的同城备份机制，实现了“两地 三中心”的灾备体系，实现 24 小时实时监控，全面通过 ISO20000 和 ISO20007 认证， 筑立起全地点的风险严防“安全坝”。   本行高度疼爱信息安全料理职责，不竭开展信息安全体系缔造。在信息安全料理 组织缔造方面，建立了各级信息安全料理职责指导小组，设立了谋略机安全专管员和 协管员，形成了从上至下的组织架构。在信息安全轨制缔造方面，按照聚集料理、规 范操作的原则，在物理环境料理、数据料理、集会料理、系统料理、样式开发料理、 操作料理、拓荒料理、防病毒料理、事件陈述、外包料理等方面制定了一系列的安全 料理轨制，并赐与强化落实。本行积极开展信息系统安全品级保护测评职责，面前已 经完成 4 个二级系统（集会子系统、学派网站系统、邮件系统）的品级保护定级、测 评职责，从多个格式动手约束擢升信息安全料理水平，并不竭改进。2021 年，金融科 技部告成通过了 CCRC 的认证审核，取得了中国集会安全审查技巧与认证中心（CCRC） 颁发的 ISO/IEC27001：2013 信息安全料理体系认证文凭，使本行信息安全料理水平迈 上了新台阶。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本行领有一支包括各样技巧东说念主员、业务东说念主员在内的谋略机软件开发、运行治愈队 伍，主要有架构瞎想、信息安全、软件开发、数据治理、数据挖掘、主机料理、集会 料理、系统治愈等方面的专科东说念主才。面前，金融科技部共 55 名职工，其中总司理 1 名，司理 1 名，副司理 1 名，样式料理岗 1 名，安全料理岗 1 名。部门下设数据料理 部、软件研发中心、运行治愈中心。数据料理部配置负责东说念主 1 名，数据治理岗 1 名，8 名数据开发东说念主员，8 名数据挖掘东说念主员，3 名金融监管统计东说念主员；软件开发中心配置 1 名中心负责东说念主，20 名软件开发东说念主员；运行治愈中心配置 1 名中心负责东说念主，7 名运维东说念主 员；金融科技部有序开展职责，确保本行各样信息系统安全、雄厚、高效地运行。 十五、本行股利分配政策及成本经营 （一）股利分配政策   本行现行有用的《公司规矩》对利润分配政策的具体礼貌如下：   “第二百一十八条 本行分配当年税后利润时，应当提真金不怕火利润的 10%列入本行法定 公积金。本行法定公积金累计额为本行注册成本的 50%以上的，不错不再提真金不怕火。   本行的法定公积金不足以弥补以旧年度蚀本的，在依照前款礼貌提真金不怕火法定公积金 之前，应最初用当年利润弥补蚀本。   本行从税后利润中提真金不怕火法定公积金后，按摄影关法律法例礼貌提真金不怕火一般准备金， 用于弥补尚未识别的可能性损失。   本行从税后利润中提真金不怕火法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还不错从 税后利润中提真金不怕火轻易公积金。   本行弥补蚀本、提真金不怕火公积金、提真金不怕火一般准备金后所余税后利润，可根据股东大会 批准的利润分配决策按照股东持有的股份比例分配，但本规矩礼貌不按持股比例分配 的除外。   股东大会违抗前款礼貌，在本行弥补蚀本、提真金不怕火法定公积金、提真金不怕火一般准备金之 前向股东分配利润的，股东必须将违抗礼貌分配的利润退还本行。   本行持有的本行股份不参与分配利润。” 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   “第二百一十九条 本行的公积金用于弥补本行的蚀本、扩大本行经营或者转为增 加本行成本。然而，成本公积金不应用于弥补本行的蚀本。   法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金应不少于转增前本行注册成本的    ”   “第二百二十条 本行股东大会对利润分配决策作出决议后，本行董事会须在股东 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项，本行应于董事和会过相关利润 分配预案之日起 10 日内将利润分配预案报银行业监督料理机构备案。”   “第二百二十一条 本行的利润分配政接应疼爱对投资者的合理投资答复和故意 于本行长期发展的原则。本行不错下述体式分配股利：   （一）现款；   （二）股票；   （三）合适法律法例礼貌的其他体式。”   “第二百二十二条 本行利润分配政策为：   （一）本行的利润分配应疼爱对投资者的合理答复并兼顾本行的可不竭发展，结 合本行的盈利情况和业务将来发展计谋的试验需要，建立对投资者不竭、雄厚的答复 机制。   （二）本行董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分研讨沉寂董事、监事和公众投资者的意见。   （三）董事会在轮廓研讨本行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有紧要资金开销安排等身分后，可漠视各异化的现款分成政策，具体原则 如下： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   本行发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项礼貌处理。   紧要资金开销是指：本行将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买拓荒、 建筑物的累计开销达到或者卓著本行最近一期经审计总资产的 30%。   （四）本行可采用现款、股票、现款与股票相联接或者法律法例允许的其他格式 分配利润，利润分配不得卓著累计可分配利润的范围，不得损伤本行不竭经营才智。 在得意现款分成条件的情况下，本行应当采用现款格式分配利润，原则上在上市后三 年内每年度进行一次现款分成，本行董事会不错根据本行盈利及资金需求情况提议本 行进行中期现款分成。   （五）本行应保持利润分配政策的集结性与雄厚性，上市后最近三年以现款格式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现 金格式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。   （六）股东分成答复经营的决策机制   根据相关法律法例以及本行经营情景、股东（稀罕是中小投资者）、沉寂董事的意 见，必要时对本行实施中的利润分配政策作出相应的修改，并治愈制定新的股东分成 答复经营。股东分成答复经营治愈后，需提交股东大会审议表决，并经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 展资金需求、融资成本、外部融资环境等身分科学地制定年度分配预案或中期利润分 配预案，经本行股东大会表决通事后实施。具体如下：   （1）本行董事会应根据分娩经营情景，充分研讨瑞丰银行盈利限制、现款流量状 况、将来业务发展经营和资金使用需求、以旧年度蚀本弥补情况等身分，并联接股东 （稀罕是公众投资者）、沉寂董事和监事会的意见，制定年度或中期分成预案，况且预 案中应诠释当年未分配利润的使用酌量; 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （2）本行董事和会过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上 沉寂董事表决通过，沉寂董事应当对利润分配预案发表沉寂意见；本行监事会应当对 本行利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；   （3）本行利润分配决策需提交本行股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理东说念主）所持表决权过半数通过；   （4）本行股东大会按照既定利润分配政策对利润分配决策作出决议后，本行董事 会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。” （二）成本经营 行）》   （以下简称“成本料理办法”），并于2013年1月1日肃穆实施。                                 《成本料理办法》规 定，我国非系统症结性银行的成本充足率（含储备成本）不得低于10.5%，一级成本充 足率不得低于8.5%，中枢一级成本充足率不得低于7.5%，并要求生意银行2018年底前 全面达标。2012年12月，中国银监会根据《成本料理办法》要求，出台《中国银监会 对于实施〈生意银行成本料理办法（试行）〉过渡期安排接洽事项的文告》，对2013-2018 年间生意银行每年的成本充足率设定了最低成本监管要求。基于上述法例要求，为加 强成本料理、擢升成本运用效率，适合成本监管和审慎监管要求，本行制定了《瑞丰 银行2019-2024成本料理经营》。具体内容如下：   本行成本料理的举座原则为“科学经营、优化配置、安全高效使用、合理答复”。   通过成本料理经营进一步健全成本料理机制，提高成本料理效率，将成本遮掩风 险、成本成本、成本敛迹、成本补充、经济成本、经济增多值和风险治愈后的成本回 报等成本料理理念自如渗入和融入经营料理行动，构建风险、成本、收益有机均衡的 成本料理和风险料理体系，促进本行各项业务的安全稳健运行。同期在得意监管部门 对成本充足率的监管要求上，实现成本收益的最大化。   为落实零卖银行转型计谋，本行将来将通过新增网点、丰富业务种类、翻新业务 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 品种、全面擢升致密化服务水对等格式，约束增强跨区域、多元化经营才智。   面前国内经济正处于结构转型过程之中，过期产能正自如淘汰，新兴产业缓缓成 为经济增长驱能源，国民消费理念和才智也在约束升级，本行在经济转型的过程中， 也约束的与时俱进，积极谋求业务种类、业务内容转型升级，以适合新时间、新局势 的变化，将来本行除连续作念好服务民营、小微、三农经济外，还将根据行业和监管规 定变化，当令加大消费金融、租借等领域的业务干预，扩伟业务范围，实现长久稳健 发展。   跟着网点数目、新式业务的约束增长及经营范围的约束扩大，预计本行的风险加 权资产和净利润将连续保持较快增长。为确保业务不竭雄厚发展，本行需要制定合理 的成本充足率标的以及历久成本补充经营。   （1）内源性成本补充   ①约束擢升盈利才智   盈利才智，是银行内素性成本积蓄的关节身分。本即将在确保合适宏不雅审慎监管 要求的前提下，进一步加速业务发展，优化业务结构和收入结构，有用贬抑成本开销 的增长，擢升盈利才智，确保内源性成本的可不竭增长。   ②充分计提拨备   本即将按照监管机构及财政部相关礼貌，在税后足额计提一般准备，提高风险抵 御才智的同期实现成本补充。   ③合理确定分成比率   在确保净利润增长的同期，实行合理的利润分配政策，合理确定现款分成比率； 在股利雄厚增长的同期，合理确定利润留存，有用加大内源性成本的积蓄。   （2）外源性成本补充   进一步完善长效成本补充机制，拓宽成本补充渠说念，贬责将来成本敛迹问题，为 公司不竭发展提供坚实的成本基础。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   密切热心国内银行业成本器具翻新政策，按照监管部门成本器具翻新政策导向， 约束探索和翻新成本补充器具，当令通过刊行二级成本债券、羼杂成本债券、永续债 券等格式补充附属成本过火他一级成本，形成多元化成本补充机制，以增强补充成本 的生动性，进一步优化成本结构，确保成本充足水平合适监管要求。   （3）增强风险资产料理才智   ①合理贬抑风险资产增长比例   在资产限制约束增长的同期，优化表表里风险资产结构，优先发展收益高、成本 占用少的业务。同期，加强风险资产监控力度，实时严防化解风险事件，保证各季资 本充足水平不竭得意监管要求。   ②擢升风险资产质料   本行加大对高端装备制造业、当代服务业、文化产业、计谋性新兴产业等行业的 信贷赈济力度，加大对个东说念主消费类信贷的干预，不竭优化信贷结构，分散信贷风险。 增强对风险行业客户追踪监测力度，实时预警借款东说念主信用风险变化，并采用前瞻性措 施，贬抑借款东说念主信用品级下降而变成损失的可能性。 （三）最近三年现款分成情况   本行 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的现款分成情况如下：                                                                 单元：千元           样式                 2023 年度           2022 年度        2021 年度 现款分成的数额（含税）                         353，189         226，403        271，684 分成年度合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             1，727，121      1，527，864      1，271，132 当年现款分成占合并报表中包摄于上市公司股东的 净利润的比例（%） 最近三年累计现款分成占近三年年均合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比例（%） 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润的比例为 56.42%，与本行股利分配政策及资 本经营相匹配。 十六、陈述期内债券的刊行、偿还及资信评级情况 （一）陈述期内债券刊行情况 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 币 30 亿元，期限 3 年，票面利率为 2.73%。 （二）陈述期内债券偿还情况   本行于 2016 年 3 月 11 日刊行 5 亿元微型微型企业贷款专项金融债券，债券简称 “16 瑞丰农商小微 01”，债券代码为 1621008，期限为 5 年，票面利率为 3.90%。2021 年 3 月 15 日，本行已按面值沿路兑付了本期债券。   本行于 2018 年 12 月 14 日刊行 20 亿元“三农”专项金融债券，债券简称“18 瑞 丰农商三农债 01”，债券代码为 1821049，期限为 3 年，票面利率为 3.98%。2021 年   本行于 2017 年 3 月 24 日刊行 5 亿元二级成本债券，债券简称“17 瑞丰农商二级 条件的刊行东说念主赎回权。2022 年 3 月 28 日，本行已按面值沿路赎回了本期债券。   本行于 2017 年 8 月 3 日刊行 8 亿元二级成本债，债券简称“17 瑞丰农商二级 02”， 债券代码为 1721042，期限为 10 年期，票面利率为 5.00%，在第 5 年末附有前提条件 的刊行东说念主赎回权。2022 年 8 月 8 日，本行已按面值沿路赎回了本期债券。   本行于 2017 年 11 月 17 日刊行 7 亿元二级成本债，债券简称“17 瑞丰农商二级 03”， 债券代码 1721069，期限为 10 年期，票面利率为 5.00%，在第 5 年末附有前提条件的 刊行东说念主赎回权。2022 年 11 月 21 日，本行已按面值沿路赎回了本期债券。   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行不存在已到期需偿还的债券，亦不存在拖负债券利 息的情况。 （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 亿元、15.28 亿元和 12.71 亿元，最近 3 个管帐年度实现的年均可分配利润为 15.09 亿 元。参考市集上已刊行可转债的刊行限制、评级结果、票面利率等情形，假定按照最 高票面利率 2.0%谋略，本次刊行可转债 1 年的利息最高为 1.00 亿元，本行最近三个会 计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （四）本次可转债资信评级情况   联结伙信评估股份有限公司对本行本次刊行的可转债进行了信用评级并出具了 《浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券信用评 级陈述》，确定本行的主体信用品级为 AA+，评级预测为雄厚，本次可转债的信用级 别为 AA+。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书            第五节    财务管帐信息与料理层分析 一、最近三年财务报表审计情况      立信管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》，对本行 [2022]第 ZH10038 号、信会师报字[2023]第 ZH10022 号及信会师报字[2024]第 ZH10028 号模范无保钟情见审计陈述。      如无稀罕诠释，本召募诠释书援用的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务数 据摘自本行 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务陈述，2024 年 1-6 月财 务数据摘自本行 2024 年半年度未经审计的财务陈述，数据口径为合并报表口径。 二、最近三年财务报表 （一）资产负债表                       合并资产负债表                                                                          单元：千元           样式         2024-06-30       2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项            11，232，554       12，034，619        9，869，999        9，292，381 存放同行款项                  3，565，107        4，125，975        4，100，564        5，491，732 贵金属                        24，845                  -                -                - 拆出资金                    4，336，284        3，299，423          545，465        1，002，652 繁衍金融资产                     19，042           16，639           60，287           40，763 买入返售金融资产                          -        297，284                  -      1，691，901 披发贷款和垫款               118，029，295      110，199，260       99，981，767       82，497，234 金融投资：  往还性金融资产                8，833，558        6，364，326        6，227，248        5，080，573  债权投资                  25，457，154       20，548，171       15，749，601       11，036，237  其他债权投资                35，289，653       36，653，309       20，091，331       18，218，632  其他权益器具投资                 100，000          100，000          100，000            2，000 历久股权投资                    930，744          723，242          281，460                  - 固定资产                    1，306，868        1，338，104        1，411，712        1，423，248 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书           样式         2024-06-30       2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 在建工程                        8，609            9，283            9，283           78，369 使用权资产                      82，810           73，340           76，244           69，418 无形资产                      119，239          121，522          126，086          130，651 递延所得税资产                   782，508          691，759          685，294          636，192 其他资产                      276，564          292，209          306，407          175，533 资产统统                  210，394，834      196，888，465      159，622，748      136，867，516 负债： 向中央银行借款                11，025，518       11，126，718        7，227，726        9，638，481 同行过火他金融机构存放款项             225，993        1，067，179          177，993          156，761 拆入资金                    1，801，046        1，817，320        1，000，672          100，024 往还性金融负债                 1，245，030                  -                -                - 繁衍金融负债                     19，565           13，447           86，944           49，064 卖出回购金融资产款               9，103，686       12，233，523        3，256，841        4，030，304 收受存款                  162，081，886      147，230，225      126，051，778      102，358，896 应付职工薪酬                    109，800          231，815          193，494          194，169 应交税费                       46，801           63，056           67，934          112，165 预计负债                       24，749           23，893           25，155           18，860 应付债券                    6，394，418        5，597，993        5，975，833        6，130，593 租借负债                       74，219           70，388           70，595           65，783 其他负债                      595，683          542，880          311，984          196，320 负债算计                  192，748，394      180，018，437      144，446，949      123，051，420 通盘者权益（或股东权益）： 实得益本(或股本)               1，962，161        1，962，161        1，509，355        1，509，355 成本公积                    1，348，976        1，348，976        1，335，638        1，335，638 其他轮廓收益                    529，618          248，950           50，828           62，182 盈余公积                    3，312，642        3，312，642        3，138，412        2，987，065 一般风险准备                  4，351，725        4，351，725        3，829，033        3，374，993 未分配利润                   5，893，222        5，403，850        5，052，861        4，304，068 包摄于母公司通盘者权益（或股东权 益）算计 少数股东权益                    248，096          241，724          259，672          242，795 通盘者权益（或股东权益）算计         17，646，440       16，870，028       15，175，799       13，816，096 负债和通盘者权益（或股东权益）统统     210，394，834      196，888，465      159，622，748      136，867，516 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      母公司资产负债表                                                                          单元：千元           样式         2024-06-30       2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项            10，949，776       11，769，540        9，629，264        9，066，034 存放同行款项                  3，511，697        4，151，001        4，077，543        5，451，604 贵金属                        24，845                  -                -                - 拆出资金                    4，336，284        3，299，423          545，465        1，002，652 繁衍金融资产                     19，042           16，639           60，287           40，763 买入返售金融资产                          -        297，284                  -      1，691，901 披发贷款和垫款               114，606，846      106，928，183       97，008，923       79，807，243 金融投资：  往还性金融资产                7，630，928        6，364，326        6，227，248        5，080，573  债权投资                  25，457，154       20，548，171       15，749，601       11，036，237  其他债权投资                35，289，653       36，653，309       20，091，331       18，218，632  其他权益器具投资                 100，000          100，000          100，000            2，000 历久股权投资                  1，030，304          822，801          361，460           80，000 固定资产                    1，246，211        1，275，252        1，345，791        1，353，236 在建工程                        8，609            9，283            9，283           78，369 使用权资产                      77，201           67，371           71，188           66，656 无形资产                      119，239          121，522          126，086          130，651 递延所得税资产                   757，605          671，767          637，959          589，150 其他资产                      274，069          289，925          302，911          172，799 资产统统                  205，439，463      193，385，797      156，344，340      133，868，500 负债： 向中央银行借款                11，025，518       11，026，657        7，177，174        9，531，785 同行过火他金融机构存放款项           1，185，140        1，943，766          909，098          858，640 拆入资金                    1，801，046        1，817，320        1，000，672          100，024 往还性金融负债                    42，400                  -                -                - 繁衍金融负债                     19，565           13，447           86，944           49，064 卖出回购金融资产款               9，103，686       12，233，523        3，256，841        4，030，304 收受存款                  157，796，849      143，367，988      122，529，689       99，166，178 应付职工薪酬                    109，724          230，540          193，414          194，113 应交税费                       44，252           58，894           62，489          108，876 预计负债                       24，749           23，893           25，155           18，860 应付债券                    6，394，418        5，597，993        5，975，833        6，130，593 租借负债                       68，978           64，493           65，527           63，126 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书          样式          2024-06-30       2023-12-31     2022-12-31     2021-12-31 其他负债                      593，998          541，612        309，856        193，718 负债算计                  188，210，323      176，920，126    141，592，692    120，445，281 通盘者权益（或股东权益）： 实得益本(或股本)               1，962，161        1，962，161      1，509，355      1，509，355 成本公积                    1，335，638        1，335，638      1，335，638      1，335，638 其他轮廓收益                    529，132          248，464         50，342         61，696 盈余公积                    3，312，642        3，312，642      3，138，412      2，987，065 一般风险准备                  4，351，725        4，351，725      3，829，033      3，374，993 未分配利润                   5，737，842        5，255，041      4，888，868      4，154，472 通盘者权益（或股东权益）算计         17，229，140       16，465，671     14，751，648     13，423，219 负债和通盘者权益（或股东权益）统统     205，439，463      193，385，797    156，344，340    133，868，500 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （二）利润表                           合并利润表                                                                    单元：千元           样式          2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                   2，173，672      3，803，578     3，524，998     3，310，241 利息净收入                     1，516，177      3，053，849     3，188，488     2，995，638  利息收入                     3，600，421      6，904，831     6，310，063     5，865，197  利息开销                     2，084，244      3，850，982     3，121，575     2，869，559 手续费及佣金净收入                    14，502        -13，360       -82，924      -133，359  手续费及佣金收入                    91，687       199，175       156，867       107，203  手续费及佣金开销                    77，185       212，535       239，791       240，562 投资收益（损失以“－”号填列）             535，977       469，798       423，921       327，204 其中：春联营企业和协作企业的投资收 益      以摊余成本计量的金融资产终止 阐发产生的收益（损失以“-”号填列） 其他收益                         24，089       146，641        59，408        25，872 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列）              -6，195        28，633        -46，838       54，940 其他业务收入                        3，994         8，932         8，812         7，382 资产处置收益（损失以“－”号填列）               12            782              -             97 二、营业总开销                   1，428，515      2，203，371     2，026，113     1，944，682 税金及附加                         5，650        38，573        30，269        23，917 业务及料理费                      591，644      1，319，392     1，173，290     1，066，302 信用减值损失                      830，842       844，823       821，959       854，091 其他业务成本                         379            583           595           372 三、营业利润（蚀本以“－”号填列）           745，157      1，600，207     1，498，885     1，365，559 加：营业外收入                      79，096       204，926       139，156        21，445 减：营业外开销                       4，559        14，483        20，093        17，032 四、利润总额（蚀本总额以“－”号填 列） 减：所得税用度                     -34，985        42，051        66，487        75，029 五、净利润（净蚀本以“－”号填列）           854，679      1，748，599     1，551，461     1，294，943 （一）按经营不竭性分类 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书           样式           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 列）                                    -              -             -             - 列） （二）按通盘权包摄分类 “-”号填列） 六、其他轮廓收益的税后净额                280，668       198，122        86，646        92，815 包摄母公司通盘者的其他轮廓收益的税 后净额 （一）不可重分类进损益的其他轮廓收                                    -              -       98，000              - 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益            280，668       198，122        -11，354       92，815 合收益的金融资产公允价值变动                                    -              -             -             - 金额                               -9，892        -44，258       19，295        -13，700 合收益的金融资产信用损失准备 包摄于少数股东的其他轮廓收益的税后                                    -              -             -             - 净额 七、轮廓收益总额                   1，135，347      1，946，721     1，638，107     1，387，758 包摄于母公司通盘者的轮廓收益总额           1，123，229      1，925，243     1，614，510     1，363，947 包摄于少数股东的轮廓收益总额                12，118        21，478        23，597        23，811 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                  0.43           0.88          0.78          0.68 （二）稀释每股收益(元/股)                  0.43           0.88          0.78          0.68 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                         母公司利润表                                                                    单元：千元           样式          2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                   2，111，764      3，675，913     3，404，831     3，223，171 利息净收入                     1，447，919      2，922，815     3，065，214     2，878，884  利息收入                     3，494，445      6，689，124     6，112，445     5，680，085  利息开销                     2，046，526      3，766，309     3，047，231     2，801，201 手续费及佣金净收入                    15，358        -11，282       -78，110      -106，505  手续费及佣金收入                    91，619       199，016       156，698       126，994  手续费及佣金开销                    76，261       210，298       234，808       233，499 投资收益（损失以“－”号填列）             542，199       475，238       429，521       332，804 其中：春联营企业和协作企业的投资收 益      以摊余成本计量的金融资产终止 阐发产生的收益（损失以“-”号填列） 其他收益                         23，363       142，496        52，103        23，106 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列）              -6，195        28，633        -46，838       54，940 其他业务收入                        3，992         8，928         8，810         7，378 资产处置收益（损失以“－”号填列）               12            782              -             97 二、营业总开销                   1，388，002      2，123，392     1，958，707     1，920，626 税金及附加                         4，710        37，372        29，113        23，121 业务及料理费                      556，423      1，261，070     1，119，732     1，018，686 信用减值损失                      826，490       824，367       809，267       878，447 其他业务成本                         379            583           595           372 三、营业利润（蚀本以“－”号填列）           723，762      1，552，521     1，446，124     1，302，545 加：营业外收入                      79，094       204，725       138，908        21，200 减：营业外开销                       3，935        14，222        19，688        17，012 四、利润总额（蚀本总额以“－”号填 列） 减：所得税用度                     -37，069           719        51，877        56，490 五、净利润（净蚀本以“－”号填列）           835，990      1，742，305     1，513，467     1，250，243 （一）不竭经营净利润（净蚀本以“－” 号填列） （二）终止经营净利润（净蚀本以“－”                                   -              -             -              - 号填列） 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书         样式           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 六、其他轮廓收益的税后净额              280，668       198，122        86，646        92，815 （一）不可重分类进损益的其他轮廓收                                  -              -       98，000              - 益 （二）将重分类进损益的其他轮廓收益          280，668       198，122        -11，354       92，815 合收益的金融资产公允价值变动                                  -              -             -             - 金额                             -9，892        38，242        19，295        -13，700 合收益的金融资产信用损失准备 七、轮廓收益总额                 1，116，658      1，940，427     1，600，113     1，343，058 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （三）现款流量表                         合并现款流量表                                                                      单元：千元       样式          2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 客户存款和同行存放款项净增多 额 向中央银行借款净增多额             -100，000         3，896，653     -2，409，279       -483，170 收取利息、手续费及佣金的现款         3，769，475         6，861，650      6，566，820      6，144，291 拆入资金净增多额                 -15，718          815，718        900，000        -100，000 回购业务资金净增多额            -3，128，193         8，974，412       -773，468     -1，697，543 收到其他与经营行动相关的现款          213，969           564，202         87，962        156，381 经营行动现款流入小计            14，856，603        42，492，790     27，759，462     13，591，645 客户贷款及垫款净增多额            8，522，612        11，011，671     18，249，086      8，797，157 存放中央银行和同行款项净增多 额 为往还方针而持有的金融资产净 增多额 拆出资金净增多额                198，223           -229，267       300，000               - 返售业务资金净增多额                       -               -              -              - 支付利息、手续费及佣金的现款         2，179，670         3，324，977      2，925，895      2，744，719 支付给职工及为职工支付的现款          500，880           807，392        767，930        687，401 支付的各项税费                 209，824           255，264        293，826        298，375 支付其他与经营行动相关的现款          235，950           439，730        277，928        248，540 经营行动现款流出小计            13，530，956        16，166，160     24，598，335     13，778，725 经营行动产生的现款流量净额          1，325，647        26，326，630      3，161，127       -187，080 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款             50，471，532        52，096，393     31，614，124     25，717，037 取得投资收益收到的现款             437，296           415，836        417，173        507，636 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行动相关的现款                   -               -              -              - 投资行动现款流入小计            50，908，840        52，516，466     32，032，373     26，225，975 投资支付的现款               53，783，702        73，149，342     38，468，750     26，511，315 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书        样式         2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 支付其他与投资行动相关的现款                   -                -              -              - 投资行动现款流出小计            53，846，139        73，203，961      38，552，654     26，722，706 投资行动产生的现款流量净额         -2，937，299        -20，687，495     -6，520，281       -496，731 三、筹资行动产生的现款流量： 收受投资收到的现款                        -                -              -      1，181，742 其中：子公司收受少数股东投资收                                  -                -              -              - 到的现款 取得借款收到的现款                        -                -              -              - 刊行债券收到的现款             11，887，386        21，935，534      14，491，832     22，474，142 收到其他与筹资行动相关的现款                   -                -              -              - 筹资行动现款流入小计            11，887，386        21，935，534      14，491，832     23，655，884 偿还债务支付的现款             11，122，431        22，440，000      14，634，365     25，415，958 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资行动相关的现款           23，397             30，970         32，009         31，852 筹资行动现款流出小计            11，560，491        22，646，362      15，045，997     25，657，155 筹资行动产生的现款流量净额           326，895           -710，828        -554，165     -2，001，271 四、汇率变动对现款及现款等价物                           -2，841             3，850         63，624         -21，192 的影响 五、现款及现款等价物净增多额        -1，287，598         4，932，157      -3，849，695     -2，706，274 加：期初现款及现款等价物余额        11，883，718         6，951，561      10，801，256     13，507，530 六、期末现款及现款等价物余额        10，596，120        11，883，718       6，951，561     10，801，256 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                       母公司现款流量表                                                                       单元：千元       样式          2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 客户存款和同行存放款项净增多额       13，769，690         21，223，717     23，062，053      9，304，847 向中央银行借款净增多额                      -        3，847，177     -2，353，107       -256，940 收取利息、手续费及佣金的现款         3，671，633          6，642，992      6，365，953      5，918，682 拆入资金净增多额                 -15，718           815，718        900，000        -100，000 回购业务资金净增多额            -3，128，193          8，974，411       -773，468     -1，697，543 收到其他与经营行动相关的现款          201，692            559，853         80，405        153，368 经营行动现款流入小计            14，499，104         42，063，868     27，281，836     13，322，414 客户贷款及垫款净增多额            8，366，551         10，692，558     17，953，861      8，431，747 存放中央银行和同行款项净增多额         443，712            483，693        613，357        -113，777 为往还方针而持有的金融资产净增 加额 拆出资金净增多额                198，223            -229，267       300，000               - 返售业务资金净增多额                       -                -              -              - 支付利息、手续费及佣金的现款         2，133，902          3，240，597      2，856，931      2，665，448 支付给职工及为职工支付的现款          472，431            767，719        731，417        654，916 支付的各项税费                 198，100            236，929        276，106        282，122 支付其他与经营行动相关的现款          211，345            429，004        265，990        240，578 经营行动现款流出小计            13，242，599         15，679，856     24，151，850     13，324，236 经营行动产生的现款流量净额          1，256，505         26，384，012      3，129，986         -1，822 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款             50，471，532         52，096，393     31，614，124     25，717，037 取得投资收益收到的现款             443，518            421，276        422，773        513，236 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行动相关的现款                   -                -              -              - 投资行动现款流入小计            50，915，062         52，521，906     32，037，973     26，231，575 投资支付的现款               53，783，702         73，149，342     38，468，750     26，511，315 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 支付其他与投资行动相关的现款                   -                -              -              - 投资行动现款流出小计            53，864，910         73，202，120     38，552，213     26，717，258 投资行动产生的现款流量净额         -2，949，848        -20，680，214     -6，514，240       -485，683 三、筹资行动产生的现款流量： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书       样式          2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 收受投资收到的现款                        -                -              -      1，181，742 取得借款收到的现款                        -                -              -              - 刊行债券收到的现款             11，887，386         21，935，534     14，491，832     22，474，142 收到其他与筹资行动相关的现款                   -                -              -              - 筹资行动现款流入小计            11，887，386         21，935，534     14，491，832     23，655，884 偿还债务支付的现款             11，122，431         22，440，000     14，634，365     25，415，958 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动相关的现款           21，955             28，757         29，921         29，556 筹资行动现款流出小计            11，553，303         22，637，621     15，037，189     25，648，037 筹资行动产生的现款流量净额           334，083            -702，087       -545，357     -1，992，153 四、汇率变动对现款及现款等价物                           -2，841             3，850         63，624         -21，192 的影响 五、现款及现款等价物净增多额        -1，362，101          5，005，561     -3，865，987     -2，500，850 加：期初现款及现款等价物余额        11，827，715          6，822，154     10，688，141     13，188，991 六、期末现款及现款等价物余额        10，465，614         11，827，715      6，822，154     10，688，141 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （四）股东权益变动表                                             合并股东权益变动表                                                                                                                                    单元：千元                                                      包摄于母公司股东的权益                                                                                                                          少数股       通盘者权益          样式         实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险准        未分配                                                      成本公积                           盈余公积                                 东权益         算计                     (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                      备          利润 一、上年年末余额            1，962，161     -     -        -   1，348，976        -   248，950   3，312，642    4，351，725   5，403，850   241，724    16，870，028 加：管帐政策变更                    -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 前期差错更正                      -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 其他                          -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 二、今年年头余额            1，962，161     -     -        -   1，348，976        -   248，950   3，312，642    4，351，725   5，403，850   241，724    16，870，028 三、本期增减变动金额（减少以“－”                             -     -     -        -           -        -   280，668           -            -    489，372      6，372      776，412 号填列） （一）轮廓收益总额                   -     -     -        -           -        -   280，668           -            -    842，561     12，118     1，135，347 （二）通盘者干预和减少成本               -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - （三）利润分配                     -     -     -        -           -        -         -           -            -   -353，189     -5，746      -358，935 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                     包摄于母公司股东的权益                                                                                                                         少数股       通盘者权益        样式          实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险准        未分配                                                     成本公积                           盈余公积                                 东权益        算计                    (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                      备          利润 （四）通盘者权益里面结转               -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -            -                            -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -            - 益 四、本期期末余额           1，962，161     -     -        -   1，348，976        -   529，618   3，312，642    4，351，725   5，893，222   248，096   17，646，440 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                                    单元：千元                                                      包摄于母公司股东的权益                                                                                                                          少数股       通盘者权益          样式         实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险        未分配                                                      成本公积                           盈余公积                                 东权益         算计                     (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                    准备          利润 一、上年年末余额            1，509，355     -     -        -   1，335，638        -    50，828   3，138，412   3，829，033   5，052，861    259，672    15，175，799 加：管帐政策变更                    -     -     -        -           -        -         -           -           -            -         -             - 前期差错更正                      -     -     -        -           -        -         -           -           -            -         -             - 其他                          -     -     -        -           -        -         -           -           -            -         -             - 二、今年年头余额            1，509，355     -     -        -   1，335，638        -    50，828   3，138，412   3，829，033   5，052，861    259，672    15，175，799 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）轮廓收益总额                   -     -     -        -           -        -   198，122           -           -   1，727，121     21，478     1，946，721 （二）通盘者干预和减少成本               -     -     -        -     13，338         -         -           -           -            -   -32，897       -19，559 （三）利润分配              452，806      -     -        -           -        -         -    174，230     522，692    -1，376，132    -6，529      -232，933 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                     包摄于母公司股东的权益                                                                                                                        少数股       通盘者权益        样式          实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险        未分配                                                     成本公积                           盈余公积                                东权益        算计                    (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                    准备         利润 （四）通盘者权益里面结转               -     -     -        -           -        -         -           -           -           -         -            -                            -     -     -        -           -        -         -           -           -           -         -            - 益 四、今年年末余额           1，962，161     -     -        -   1，348，976        -   248，950   3，312，642   4，351，725   5，403，850   241，724   16，870，028 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                                    单元：千元                                                      包摄于母公司股东的权益                                                                                                                          少数股       通盘者权益          样式         实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险准        未分配                                                      成本公积                           盈余公积                                 东权益         算计                     (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                      备          利润 一、上年年末余额            1，509，355     -     -        -   1，335，638        -   62，182    2，987，065    3，374，993   4，304，068   242，795    13，816，096 加：管帐政策变更                    -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 前期差错更正                      -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 其他                          -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - 二、今年年头余额            1，509，355     -     -        -   1，335，638        -   62，182    2，987，065    3，374，993   4，304，068   242，795    13，816，096 三、本期增减变动金额（减少以“－”                             -     -     -        -           -        -   -11，354    151，347      454，040     748，793     16，877     1，359，703 号填列） （一）轮廓收益总额                   -     -     -        -           -        -   86，646            -            -   1，527，864    23，597     1，638，107 （二）通盘者干预和减少成本               -     -     -        -           -        -         -           -            -           -         -             - （三）利润分配                     -     -     -        -           -        -         -    151，347      454，040    -877，071     -6，720      -278，404 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                     包摄于母公司股东的权益                                                                                                                         少数股       通盘者权益        样式          实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                   一般风险准        未分配                                                     成本公积                           盈余公积                                 东权益        算计                    (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                      备          利润 （四）通盘者权益里面结转               -     -     -        -           -        -   -98，000           -            -     98，000          -            - 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（二）通盘者干预和减少成本        150，936      -     -        -   1，030，806        -         -           -            -           -         -    1，181，742 （三）利润分配                     -     -     -        -           -        -         -    125，024      375，073    -500，097     -6，720        -6，720 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                     包摄于母公司股东的权益                                                                                                                        少数股       通盘者权益        样式          实得益本          其他权益器具                         减：库      其他综                  一般风险准        未分配                                                     成本公积                          盈余公积                                 东权益         算计                    (或股本)       优先股   永续债   其他                   存股       合收益                     备          利润 （四）通盘者权益里面结转               -     -     -        -           -        -        -           -            -           -         -            -                            -     -     -        -           -        -        -           -            -           -         -            - 益 四、今年年末余额           1，509，355     -     -        -   1，335，638        -   62，182   2，987，065    3，374，993   4，304，068   242，795   13，816，096 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                母公司股东权益变动表                                                                                                                              单元：千元                      实得益本               其他权益器具                           减：库   其他轮廓                  一般风险        未分配利        通盘者权益           样式                                                成本公积                         盈余公积 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（一）轮廓收益总额                     -     -       -         -              -     -   280，668           -           -    835，990      1，116，658 （二）通盘者干预和减少成本                 -     -       -         -              -     -         -           -           -           -             - （三）利润分配                       -     -       -         -              -     -         -           -           -   -353，189       -353，189 （四）通盘者权益里面结转                  -     -       -         -              -     -         -           -           -           -             - 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      实得益本              其他权益器具                           减：库   其他轮廓                  一般风险        未分配利        通盘者权益        样式                                                  成本公积                         盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                       存股    收益                    准备          润           算计 四、本期期末余额             1，962，161     -       -         -      1，335，638     -   529，132   3，312，642   4，351，725   5，737，842   17，229，140 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                              单元：千元                      实得益本              其他权益器具                           减：库   其他轮廓                  一般风险        未分配利         通盘者权益           样式                                               成本公积                         盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                       存股    收益                    准备          润            算计 一、上年年末余额             1，509，355     -       -         -      1，335，638     -    50，342   3，138，412   3，829，033   4，888，868     14，751，648 加：管帐政策变更                     -     -       -         -              -     -         -           -           -            -             - 前期差错更正                       -     -       -         -              -     -         -           -           -            -             - 其他                           -     -       -         -              -     -         -           -           -            -             - 二、今年年头余额             1，509，355     -       -         -      1，335，638     -    50，342   3，138，412   3，829，033   4，888，868     14，751，648 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）轮廓收益总额                    -     -       -         -              -     -   198，122           -           -   1，742，305      1，940，427 （二）通盘者干预和减少成本                -     -       -         -              -     -         -           -           -            -             - （三）利润分配               452，806      -       -         -              -     -         -    174，230     522，692    -1，376，132      -226，404 （四）通盘者权益里面结转                 -     -       -         -              -     -         -           -           -            -             - 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      实得益本              其他权益器具                           减：库   其他轮廓                  一般风险        未分配利        通盘者权益        样式                                                  成本公积                         盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                       存股    收益                    准备          润           算计 四、今年年末余额             1，962，161     -       -         -      1，335，638     -   248，464   3，312，642   4，351，725   5，255，041   16，465，671 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                               单元：千元                      实得益本              其他权益器具                           减：库   其他轮廓                   一般风险准        未分配利         通盘者权           样式                                                成本公积                         盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                       存股    收益                      备           润           益算计 一、上年年末余额             1，509，355     -       -         -      1，335，638     -    61，696    2，987，065    3，374，993   4，154，472    13，423，219 加：管帐政策变更                     -     -       -         -              -     -          -           -            -           -             - 前期差错更正                       -     -       -         -              -     -          -           -            -           -             - 其他                           -     -       -         -              -     -          -           -            -           -             - 二、今年年头余额             1，509，355     -       -         -      1，335，638     -    61，696    2，987，065    3，374，993   4，154，472    13，423，219 三、本期增减变动金额（减少以“－”                              -     -       -         -              -     -    -11，354    151，347      454，040     734，396      1，328，429 号填列） （一）轮廓收益总额                    -     -       -         -              -     -    86，646            -            -   1，513，467     1，600，113 （二）通盘者干预和减少成本                -     -       -         -              -     -          -           -            -           -             - （三）利润分配                      -     -       -         -              -     -          -    151，347      454，040    -877，071       -271，684 （四）通盘者权益里面结转                 -     -       -         -              -     -   -98，000            -            -     98，000              - 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      实得益本              其他权益器具                           减：库   其他轮廓                  一般风险准        未分配利        通盘者权        样式                                                   成本公积                        盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                       存股    收益                     备           润          益算计 四、今年年末余额             1，509，355     -       -         -      1，335，638     -    50，342   3，138，412    3，829，033   4，888，868   14，751，648 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                              单元：千元                      实得益本               其他权益器具                        减：库存   其他轮廓                   一般风险准        未分配利         通盘者权           样式                                              成本公积                          盈余公积                      (或股本)        优先股    永续债     其他                    股      收益                      备           润            益算计 一、上年年末余额             1，358，419      -       -         -     304，832      -    -31，119   2，862，041    2，999，920   3，404，326    10，898，419 加：管帐政策变更                      -     -       -         -           -      -          -           -            -           -             - 前期差错更正                        -     -       -         -           -      -          -           -            -           -             - 其他                            -     -       -         -           -      -          -           -            -           -             - 二、今年年头余额             1，358，419      -       -         -     304，832      -    -31，119   2，862，041    2，999，920   3，404，326    10，898，419 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）轮廓收益总额                     -     -       -         -           -      -    92，815            -            -   1，250，243     1，343，058 （二）通盘者干预和减少成本           150，936     -       -         -   1，030，806      -          -           -            -           -     1，181，742 （三）利润分配                       -     -       -         -           -      -          -    125，024      375，073    -500，097              - （四）通盘者权益里面结转                  -     -       -         -           -      -          -           -            -           -             - 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      实得益本              其他权益器具                        减：库存   其他轮廓                  一般风险准        未分配利        通盘者权        样式                                                成本公积                         盈余公积                      (或股本)       优先股    永续债     其他                    股      收益                     备           润           益算计 四、今年年末余额             1，509，355     -       -         -   1，335，638      -    61，696   2，987，065    3，374，993   4，154，472   13，423，219 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 三、财务报表的编制基础   本财务报表按照中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以及 自后颁布及纠正的具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释过火他 接洽礼貌（以下合称“企业管帐准则”）以及《公开刊行证券的公司信息透露编报规则 第 15 号——财务陈述的一般礼貌》编制。   本财务报表以不竭经营为基础列报。   管帐核算以权责发生制为基础，繁衍金融器具、为往还而持有的金融资产和负债、 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债、债权投资过火他债 权投资（除非其公允价值无法可靠计量）以公允价值计量。持有待售资产按公允价值 减去出售用度后的金额，以及合适持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。 其他样式均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照接洽礼貌计提相应的 减值准备。 四、合并财务报表范围过火变化情况   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行纳入合并报表范围的子公司包括浙江嵊州瑞丰村镇 银行股份有限公司。   本行最近三年合并报表范围合适财政部及企业管帐准则的接洽礼貌。本行最近三 年合并报表范围无变化。 五、最近三年主要财务方针 （一）主要管帐数据                                                                      单元：千元           样式             2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入                         2，173，672     3，803，578     3，524，998     3，310，241 营业利润                          745，157      1，600，207     1，498，885     1，365，559 利润总额                          819，694      1，790，650     1，617，948     1，369，972 包摄于上市公司股东的净利润                 842，561      1，727，121     1，527，864     1，271，132 包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损益的净利润        768，639      1，475，518     1，369，169     1，249，569 经营行动产生的现款流量净额                1，325，647    26，326，630     3，161，127      -187，080           样式              2024-06-30     2023-12-31    2022-12-31    2021-12-31 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 总资产                                210，394，834      196，888，465    159，622，748    136，867，516 总负债                                192，748，394      180，018，437    144，446，949    123，051，420 包摄于上市公司股东的通盘者权益                     17，398，344       16，628，304     14，916，127     13，573，301 （二）主要财务方针                                   加权平均净                           每股收益  期间             陈述期利润                                   资产收益率            基本每股收益（元）             稀释每股收益（元）          包摄于本行普通股股东的净利润                    9.84                   0.43                  0.43          股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                 10.97                     0.88                  0.88   度      扣除非频繁性损益后包摄于本行普通          股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                 10.80                     0.78                  0.78   度      扣除非频繁性损益后包摄于本行普通          股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                 10.33                     0.68                  0.68   度      扣除非频繁性损益后包摄于本行普通          股股东的净利润 注：因 2023 年 5 月 10 日本行实施完成了派送红股事项，根据企业管帐准则接洽礼貌，2022 年度及 2021 年度基本 每股收益、稀释每股收益、扣除非频繁性损益后的基本每股收益、扣除非频繁性损益后的稀释每股收益已按送股 后的总股本再行谋略。 （三）主要监管方针                                                                                单元：千元、%          监管方针           监管要求      2024-06-30        2023-12-31    2022-12-31      2021-12-31       成本充足率             ≥10.5%             14.22          13.88           15.58         18.85       一级成本充足率           ≥8.5%              13.04          12.69           14.43         15.42       中枢一级成本充足率         ≥7.5%              13.03          12.68           14.42         15.41 成本    杠杆率                ≥4%                7.90           7.42            9.11          9.68 充足 程度    中枢一级成本净额            -        17，487，549        16，725，061     15，013，148     13，662，844       一级成本净额              -        17，500，214        16，738，496     15，026，913     13，675，654       成本净额                -        19，093，359        18，306，138     16，223，614     16，714，867       风险加权资产              -       134，238，058       131，904，816    104，123，517     88，673，398       不良贷款率              ≤5%                0.97           0.97            1.08          1.25       不良资产率              ≤4%                0.96           0.99            0.92          1.04       单一客户贷款聚集度         ≤10%                2.61           2.73            3.08          1.19       单一集团客户授信聚集度       ≤15%                3.80           5.64            4.64          5.24 信用       沿路关联度             ≤50%               15.02          15.15           19.49         14.68 风险       最大十家客户贷款比例          -                24.02          23.07           17.34          9.55       拨备遮掩率             ≥150%          323.79            304.12          280.50        252.90       贷款拨备率             ≥2.5%               3.15           2.96            3.03          3.17       正常类贷款搬动率            -                 1.23           1.57            1.42          1.30 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书        监管方针         监管要求       2024-06-30        2023-12-31          2022-12-31      2021-12-31      热心类贷款搬动率          -                24.04              30.26             27.55         27.52      次级类贷款搬动率          -                37.86              61.17             86.01         75.95      可疑类贷款搬动率          -                49.09              22.00              0.87                - 盈利   资产利润率           ≥0.6%               0.84               0.98              1.05          0.97  性   成本收入比           ≤35%               27.24              34.70             33.30         32.22      流动性比例           ≥25%               95.45              60.84             55.55         43.06      存贷款比例             -                73.85              75.22             80.17         84.51 流动      流动性匹配率          ≥100%             187.21          168.47             156.96          159.31  性      流动性缺口率          ≥-10%              31.50              -5.16              1.45         18.44      中枢负债依存度         ≥60%               76.11              69.19             70.21         67.48  市集       累计外汇敞理论寸比例      ≤20%       1.17   0.37 1.05 0.39  风险 注：主要监管方针谋略方法：     成本充足率=成本净额/风险加权资产×100%；     一级成本充足率=一级成本净额/风险加权资产×100%；     中枢一级成本充足率=中枢一级成本净额/风险加权资产×100%；     不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款×100%；     不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产×100%；     单一客户贷款聚集度=最大一家客户贷款总额/成本净额×100%；     单一集团客户授信聚集度=最大一家集团客户授信净额/成本净额×100%；     沿路关联度=沿路关联方授信净额/成本净额×100%；     拨备遮掩率=贷款损失准备余额/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100%；     贷款拨备率=贷款损失准备余额/贷款余额×100%；     正常类贷款搬动率=期初正常类贷款向下搬动金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额） ×100%；     热心类贷款搬动率=期初热心类贷款向下搬动金额/（期初热心类贷款余额-期初热心类贷款期间减少金额） ×100%；     次级类贷款搬动率=期初度级类贷款向下搬动金额/（期初度级类贷款余额-期初度级类贷款期间减少金额） ×100%；     可疑类贷款搬动率=期初可疑类贷款向下搬动金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额） ×100%；     资产利润率=净利润/资产平均余额×100%；     成本收入比=（业务及料理费+其他业务成本）/营业收入×100%；     流动性比例=流动性资产/流动性负债×100%；     存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额×100%；     流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100%；     流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表表里资产×100%；     中枢负债依存度＝中枢负债／总负债×100%；     累计外汇敞理论寸比例=累计外汇敞理论寸/成本净额×100%。 六、非频繁性损益情况      陈述期内，本行非频繁性损益明细如下：                                                                                      单元：千元           样式           2024 年 1-6 月        2023 年度                 2022 年度           2021 年度 政府奖励及补助                       24，846             152，986               61，110             25，872 资产处置损益                           12                 782                       -                51 企业取得子公司、联营企业及协作企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资             69，487             170，447              112，742                     - 单元可鉴识净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额              4，293              13，651                4，619              4，458 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书        样式            2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 减：所得税影响额                    24，696        84，592       15，878        7，188   少数股东损益影响额（税后）                20          1，671        3，898        1，630        算计                   73，922       251，603      158，695       21，563 七、症结管帐政策和管帐料到的变更 （一）新租借准则   本行自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年纠正的《企业管帐准则第 21 号- 租借》。新租借准则完善了租借的界说，增多了租借的识别、分拆和合并等内容；取消 承租东说念主经营租借和融资租借的分类，要求在租借期动手日对通盘租借（短期租借和低 价值资产租借除外）阐发使用权资产和租借负债，并分别阐发折旧和利息用度；改进 了承租东说念主对租借的后续计量，增多了采用权重估和租借变更情形下的管帐处理，并增 加了接洽透露要求。   对于首次执行日前已存在的合同，本行在首次执行日采用不再行评估其是否为租 赁或者包含租借。本行根据首次执行新租借准则的累积影响数，治愈首次执行日留存 收益及财务报表其他接洽样式金额，不治愈可比期间信息。对于首次执行日前的经营 租借，本行根据每项租借采用接纳下列一项或多项简化处理：   -将于首次执行日后 12 个月内完成的租借，行动短期租借处理。   -计量租借负债时，具有相似特征的租借接纳团结折现率；   -使用权资产的计量不包含动手平直用度；   -存在续租采用权或终止租借采用权的，本行根据首次执行日前采用权的试验欺骗 过火他最新情况确定租借期。 （二）   《企业管帐准则解释第 16 号》   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 延所得税不适用动手阐发豁免的管帐处理”的礼貌自 2023 年 1 月 1 日起践诺。解释第 （或可抵扣蚀本）、且动手阐发的资产和负债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵扣 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 暂时性各异的单项往还，不适用豁免动手阐发递延所得税负债和递延所得税资产的规 定，企业在往还发生时应当根据《企业管帐准则第 18 号——所得税》等相关礼貌，分 别阐发相应的递延所得税负债和递延所得税资产。执行该礼貌未对本行财务情景和经 营恶果产生紧要影响。 八、资产负债表症结样式分析 （一）主要资产分析      本行资产主要由披发贷款和垫款及金融投资类资产组成。陈述期内，受益于上述 两类资产限制的不竭扩大，本行资产总额总体保持稳健增长。放肆 2024 年 6 月 30 日、      陈述期内，具体的资产组成情况如下：                                                                                            单元：千元、%      样式                金额         占比             金额         占比            金额         占比           金额         占比 贷款和垫款总额     121，695，916       57.84   113，382，140     57.59    102，895，593    64.46     85，034，312    62.13  减：贷款损失准 备  加：应收利息        139，368         0.07      149，546       0.08       158，007       0.10      146，527       0.11 贷款和垫款净额     118，029，295       56.10   110，199，260     55.97     99，981，767    62.64     82，497，234    60.28 现款及存放中央 银行款项 存放同行款项        3，565，107        1.69     4，125，975      2.10      4，100，564      2.57     5，491，732      4.01 金融投资：  往还性金融资 产  债权投资        25，457，154       12.10    20，548，171     10.44     15，749，601      9.87    11，036，237      8.06  其他债权投资      35，289，653       16.77    36，653，309     18.62     20，091，331    12.59     18，218，632    13.31  其他权益器具 投资 其他            7，887，513        3.75     6，862，805      3.49      3，502，238      2.19     5，248，727      3.83     资产统统    210，394，834   100.00      196，888，465   100.00     159，622，748   100.00    136，867，516   100.00 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    本节磋磨以客户贷款总额而非客户贷款净额为基础，即未扣除接洽贷款损失准备 以及未包含应收利息的金额。本行以客户贷款扣除贷款损失准备并加总应收利息后的 净额在资产负债表中列报。    本步履客户提供各样化的贷款居品，绝大部分贷款是东说念主民币贷款。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行客户贷 款净额占本行总资产的比例分别为 56.10%、55.97%、62.64%、60.28%。    （1）按居品类型分辩的客户贷款分散情况    本行披发贷款和垫款由企事迹单元贷款（以下简称“公司贷款”）、票据贴现和 个东说念主贷款组成。陈述期内，按居品类型分辩的本行客户贷款（未扣除贷款损失准备） 分散情况如下：                                                                                           单元：千元、%   样式            金额              占比         金额          占比            金额         占比          金额          占比 公司贷款      61，310，328        50.38   54，318，913       47.91    42，078，975      40.89   30，390，267      35.74 个东说念主贷款      52，805，855        43.39   51，859，817       45.74    53，125，626      51.63   51，709，858      60.81 票据贴现       7，579，733         6.23     7，203，410       6.35     7，690，992       7.47    2，934，187       3.45 贷款总额     121，695，916       100.00   113，382，140   100.00     102，895，593   100.00     85，034，312   100.00    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 亿元。其中，    ① 公司贷款    公司贷款是本行披发贷款和垫款的主要组成部分，放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行公司贷款总额分别为 别为 50.38%、47.91%、40.89%、35.74%。其中，2024 年 6 月末较 2023 年末增长 12.87%， 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    本行永恒宝石以服求实体经济为理念，在确保风控前提下，尽力挖掘当地各行业 合适条件的企业，赈济实体、小微经济发展，陈述期内，本行公司贷款限制稳健快速 增长。    陈述期内，公司贷款总额增幅较大，主要原因为：（1）本行积极响应国度政策和 监管指引，加大对实体企业信贷投放力度，保障社会经济发展；（2）绍兴当地小微企 业信贷需求繁荣，本行在强化贷前、贷中、贷后风险管控的同期，积极响应市集需求， 约束下千里服务要点，积极服务三农、小微企业及科技翻新、专精特新企业，切实赈济 地方经济发展。    陈述期内，本行公司客户分类按照《对于印发中小企业划型模范礼貌的文告》（工 信部联企业〔2011〕300 号）、《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54 号）、《小 企业贷款风险分类办法（试行）》（银监发〔2007〕63 号）、《农村合作金融机构信 贷资产风险分类指引》（银监发〔2006〕23 号）、《流动资金贷款料理暂行办法》（中 国银监会令 2010 年第 1 号）、《样式融资业务指引》（银监发〔2009〕71 号）、《商 业银行金融资产风险分类办法》（中国银保监会 中国东说念主民银行令 2023 年第 1 号）等 接洽礼貌制定了《瑞丰银行公司类信贷资产风险分类实施笃定（试行）》《瑞丰银行 金融资产风险分类料理办法》等客户分类轨制，对公司客户进行分类。    陈述期内，本行公司贷款按照企业限制模范分辩的余额及占比具体情况如下：                                                                                         单元：千元、% 企业限制           金额          占比             金额          占比          金额          占比          金额          占比 大型企业     2，100，180           3.43    1，660，800       3.06     985，586        2.34     450，944        1.48 中型企业     6，167，842          10.06    5，566，339      10.25    5，039，967      11.98    3，344，005      11.00 微型企业    32，683，745          53.31   30，761，690      56.63   23，650，255      56.20   18，808，038      61.89 微型企业及 其他   算计    61，310，328         100.00   54，318，913   100.00     42，078，975   100.00     30，390，267   100.00 注：公司贷款中的其他主要为对当地个别村委会的贷款。    自本行成立以来，本行永恒宝石离别化市集定位，鼎力赈济中小微企业发展，通 过充分利用本行在绍兴地区上风、网点上风和里面决策上风为中小微企业提供全面丰 富的金融服务。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行中小微企业过火他贷款余额分别为 592.10 亿元、526.58 亿元、410.93 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 亿元、299.39 亿元，占比分别为 96.58%、96.94%、97.66%、98.52%，中小微企业构 成本行主要贷款客户来源，贷款余额占比最高。    ②票据贴现    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 据贴现余额占贷款总额的比例分别为 6.23%、6.35%、7.47%、3.45%，占本行披发贷 款和垫款比重较低。    陈述期内，本行严格料理票据贴现业务，明确落实前、中、后台牵累，严实监控 票据业务风险，票据贴现业务总体合规、稳健。陈述期内，本行未发生票据案件或票 据纠纷，未发生紧要风险事件。    ③个东说念主贷款    本行个东说念主贷款业务频年来发展较快，放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、 情况如下：                                                                                           单元：千元、%   样式            金额         占比             金额         占比            金额          占比           金额         占比 住房按揭贷款   10，526，777        19.93   11，664，670       22.49    15，510，143      29.20   17，231，740       33.32 个东说念主经营贷款   32，551，371        61.64   30，139，293       58.12    25，951，137      48.85   21，762，591       42.09 个东说念主消费贷款    8，187，613        15.51    7，787，336       15.02     7，573，890      14.26    7，856，597       15.19 信用卡及透支    1，540，094         2.92    2，268，518        4.37     4，090，456       7.70    4，858，930        9.40   算计     52，805，855    100.00      51，859，817   100.00       53，125，626   100.00     51，709，858   100.00    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 年末较 2021 年末增多 2.74%。    陈述期内，本行个东说念主贷款总体保持雄厚。根据党中央、国务院决策部署，本行贯 彻落实中央经济会议对于金融机构加大对实体经济赈济的会议精神，宝石服务三农、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 小微理念，不竭加大对个东说念主经营贷款的投放，得意一般个东说念主经营业者的小额资金需求。 放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行个东说念主经营贷款余额分别为 325.51 亿元、301.39 亿元、259.51 亿元、217.63 亿 元，2021-2023 年复合增长率为 17.68%。      （2）按行业分辩的客户贷款分散情况      陈述期内，按国度统计局的行业分类模范分辩的本行公司贷款（不含贴现）分散 情况如下：                                                                                           单元：千元、%     行业分类               金额              比例          金额          比例          金额         比例          金额         比例 制造业          24，519，012        20.15   23，049，603      20.33    20，597，978    20.02    16，960，875    19.95 批发和零卖业       14，744，504        12.12   12，040，807      10.62     9，774，994      9.50    7，972，606       9.38 建筑业           5，778，363         4.75     5，644，567      4.98     2，939，992      2.86    1，227，067       1.44 农、林、牧、渔 业 水利、环境和公 共设施料理业 电力、燃气及水 的分娩和供应业 房地产业          2，311，405         1.90     1，965，225      1.73     1，236，890      1.20     213，245        0.25 租借和商务服务 业 其他            3，048，688         2.51     2，653，184      2.34     1，605，408      1.56    1，387，083       1.63 贸易融资            79，166          0.07      437，191       0.39      185，398       0.18     124，654        0.15 贴现            7，579，733         6.23     7，203，410      6.35     7，690，992      7.47    2，934，187       3.45 个东说念主           52，805，855        43.38   51，859，817      45.74    53，125，626    51.63    51，709，858    60.81 贷款和垫款总额     121，695，916       100.00   113，382，140    100.00   102，895，593   100.00    85，034，312   100.00      本行贷款触及的行业泛泛，陈述期各期末公司贷款中占比均卓著 5%的行业包括制 造业、批发和零卖业。放肆 2024 年 6 月 30 日，对上述两个行业投放的贷款占本行发 放贷款和垫款总额比重分别为 20.15%、12.12%。陈述期内，本行严查信贷投向、行 业准入等是否合适国度政策及本行信贷投放要求，对低端产业、多余产业树立高门槛， 严控行业风险，加大对于科技翻新、绿色发展等领域信贷赈济力度。      （3）按地舆区域分辩的客户贷款分散情况 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书      本行根据贷款主办分支机构的地舆位置对客户贷款进行区域分辩，各分支机构主 办其所在地的业务。陈述期内，按地舆区域分辩的本行客户贷款分散情况如下：                                                                                                   单元：千元、%  样式             金额           占比              金额            占比            金额           占比           金额          占比 绍兴地区      109，669，816       90.12      102，439，336       90.35      94，473，865       91.82    78，260，591       92.03 义乌地区       12，026，100        9.88       10，942，804        9.65       8，421，728        8.18     6，773，721        7.97  算计       121，695，916    100.00        113，382，140     100.00      102，895，593    100.00      85，034，312   100.00      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 成立以来即扎根于绍兴地区，死力于于扶持当地三农、小微企业发展，本行的基础客户、 网点渠说念等症结资源均皆集在绍兴地区。频年来，本行不竭加大对于义乌支行的资源 歪斜，本行在义乌地区的贷款限制约束提高。      （4）按担保格式分辩的客户贷款分散情况      陈述期内，按担保格式分辩的本行客户贷款的分散如下：                                                                                                   单元：千元、%   样式               金额            占比              金额           占比            金额            占比         金额            占比 信用贷款        21，379，295         17.58      19，442，636       17.15     17，709，655       17.21   16，917，838       19.90 保证贷款        24，235，319         19.91      21，539，263       19.00     15，853，145       15.41    9，913，526       11.66 典质贷款        67，352，236         55.34      64，071，366       56.51     60，872，943       59.16   51，482，360       60.54 质押贷款         1，149，333          0.94       1，125，465        0.99        768，858        0.75    3，786，401        4.45 贴现           7，579，733          6.23       7，203，410        6.35      7，690，992        7.47    2，934，187        3.45 贷款和垫款 统统      本行贷款按照担保格式分辩，主要有信用、保证、典质、质押、贴现等格式。      陈述期内，本行担保贷款由典质贷款、保证贷款和质押贷款组成，担保贷款组成 了本行客户贷款的主要部分。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 平。本行担保贷款以典质贷款为主，地皮、房产等典质物有用的保障了信贷资产质料， 其价值雄厚的特质也有助于信贷风险化解与处置。       陈述期内，本行信用贷款增长较快，系面前本行贷款症结的组成之一。本行历久 疼爱信贷风险料理，企业恳求信用贷款的，本行只对经审查阐发资信优良、披发时具 体考究还款才智的企业客户披发信用贷款；当然东说念主客户恳求的信用贷款主要为经营贷 款、消费贷款、信用卡透支等。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行信用贷款分别为 213.79 亿元、194.43 亿元、 限制逐年稳步高潮。2024 年 6 月末较 2023 年末增长 9.96%，2023 年末较 2022 年末增 长 9.79%，2022 年末较 2021 年末增长 4.68%。       本行信用贷款逐年增长的主要原因为：陈述期内，本行按照监管政策精神，尽力 作念实主业，积极采用措施为小微企业、三农群体缓解“融资难、融资贵”问题，本行 通过小微企业信用库缔造、发展微贷技巧等技能，以披发信用贷款的格式向小微企业、 个东说念主经营业者提供融资服务，有用缓解了小微、三农群体融资难、担保难的问题，有 力地赈济了实体经济。       基于上述原因，本行信用贷款增长较快，后续本即将连续作念好信用贷款恳求东说念主的 天禀审核及贷后追踪监测职责，确保信用贷款不发生紧要信用风险。       放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 据贴现余额占贷款总额的比例分别为 6.23%、6.35%、7.47%、3.45%，占本行披发贷 款和垫款比重较低。       （5）借款东说念主聚集度       放肆 2024 年 6 月 30 日，本行最大十家单一借款东说念主的贷款情况如下：                                                                    单元：千元、%  序号              借款东说念主               贷款余额                占贷款总额比例     占成本净额比例 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书  序号              借款东说念主           贷款余额                  占贷款总额比例     占成本净额比例             算计                           4，585，500        3.79        24.02       放肆 2024 年 6 月 30 日，本行向最大十家借款东说念主披发贷款算计 45.86 亿元，占本 行客户贷款总额的 3.79%，占本行成本净额的 24.02%，单一客户贷款聚集度为 2.61%。 本行遵从监管部门的要求，约束加强贷款的风险料理，合理配置信贷资源，对大额贷 款树立严格信用天禀要求，严格贬抑新增大额贷款数目及额度，宝石“零卖银行”战 略转型，通过将贷款作念小、作念散以分散贷款风险。陈述期内，本行单一客户聚集度显 著低于 10%的监管要求。       （1）2021-2023 年 6 月贷款分辩依据       本行依据《贷款风险分类指引》                    （银监发〔2007〕54 号），制订了《瑞丰银行公司 类信贷资产分类实施笃定（试行）》及《瑞丰银行当然东说念主信贷资产分类实施笃定（试行）》， 通过信贷资产五级分类轨制，客不雅、准确、实时地响应本行信贷资产的试验价值和风 险程度，的确、全面、动态地响应信贷资产的质料。       ①公司类贷款五级分类模范       本行按照风险程度将公司类贷款分为十级，分别为：正常 1、正常 2、正常 3，关 注 1、热心 2、热心 3，次级 1、次级 2，可疑，损失。       其中，次级 1、次级 2、可疑和损失分类贷款合称为不良信贷资产。       A、正常类       正常 1：借款东说念主经营情景考究，集结保持考究的信用记录。借款东说念主在行业中享有 较大声誉，居品市集份额较高，所在行业远景好。借款东说念主梗概履行合同，有充分把执 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 按时足额偿还贷款本息。   正常 2：借款东说念主经营情景雄厚，集结保持考究的信用记录。借款东说念主处于良性发展 状态，限制适中，所在行业远景好。借款东说念主梗概履行合同，有才智按时足额偿还贷款 本息。   正常 3：借款东说念主经营情景雄厚，集结保持考究的信用记录。所在行业发展具有一 定不确定性。借款东说念主梗概履行合同，莫得饱胀情理怀疑贷款本息不可按时足额偿还。   B、热心类   热心 l：借款东说念主有才智偿还贷款本息，但借款东说念主经营雄厚性一般，对借款东说念主的不竭 偿债才智需加以热心。   热心 2：借款东说念主面前有才智偿还贷款本息，但借款东说念主经营雄厚性和所在行业一般， 存在可能影响借款东说念主偿债才智的不利身分。   热心 3：借款东说念主面前有才智偿还贷款本息，但借款东说念主经营效益、经营性现款流量 集结下降，存在可能影响借款东说念主偿债才智的不利身分。   C、次级类   次级 1：借款东说念主面前的还款才智不足或典质物不足值，存在影响贷款足额偿还的 彰着颓势，如果这些颓势不可实时纠正，银行贷款遭受损失的可能性较大，本笔债务 本息预计损失率在 15%（含）以内。   次级 2：借款东说念主的还款才智出现彰着问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿 还贷款本息，即使执行担保，也可能变成一定损失，本笔债务本息预计损失率在 15% 至 30%（含）之间。   D、可疑类   借款东说念主无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也敬佩要变成较大损失，一般损 失率在 30%至 90%（含）之间。   E、损失类   在采用通盘可能的措施和一切必要的法律范例后，贷款本息仍然无法收回，或只 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 能收回一丝部分，预计损失率在 90%以上。   ②当然东说念主贷款五级分类模范   本行按照风险程度将当然东说念主贷款分为正常、热心、次级、可疑和损失五个档次， 其中后三类合称为不良贷款。   A、正常贷款   借款东说念主能履行合同，莫得饱胀情理怀疑贷款本息不可按时足额偿还。   B、热心贷款   尽管借款东说念主面前有才智偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因 素。   C、次级贷款   借款东说念主还款才智出现彰着问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息， 即使执行担保，也可能会变成一定损失。   D、可疑贷款   借款东说念主无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也敬佩要变成较大损失。   E、损失贷款   在采用通盘可能的措施或一切必要的法律范例之后，本息仍然无法收回，或只可 收回一丝部分。   （2）2023 年 7 月以来的贷款分辩依据 办法》（中国银保监会 中国东说念主民银行令 2023 年第 1 号），对生意银行表内及表外承 担信用风险的金融资产，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同行资产、应收款项 等的风险分类模范进行了礼貌，该办法自 2023 年 7 月 1 日起践诺。   为有用范例和擢升金融资产风险分类职责，科学评估、的确响应金融资产质料， 刊行东说念主根据《生意银行金融资产风险分类办法》，制定了《瑞丰银行金融资产风险分 类料理办法》，该办法自 2023 年 7 月 1 日起践诺。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   《瑞丰银行金融资产风险分类料理办法》根据金融资产类型，将其分为授信类金 融资产和非授信类金融资产。其中，（二）根据授信对象，将授信类金融资产分为非 零卖类资产和零卖类资产。零卖资产包括个东说念主贷款、信用卡贷款以及单户授信敞口   刊行东说念主根据金融资产的风险情景和预计损失程度，将资产分辩为正常、热心、次 级、可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。刊行东说念主分辩“五级分类”的模范如下：   类别                            分类模范         债务东说念主梗概履行合同，莫得客不雅笔据怀疑本金、利息或收益不可按时足额偿还；莫得客不雅笔据   正常         怀疑资产会发生损失。         固然存在一些可能对履行合同产生不利影响的身分，但债务东说念主面前有才智偿付本金、利息或收   热心         益；或尽管资产面前莫得发生损失，但存在一些对资产价值产生不利影响的身分。   次级    债务东说念主无法足额偿付本金、利息或收益，或金融资产已经发生信用减值。   可疑    债务东说念主已经无法足额偿付本金、利息或收益，或金融资产已发生权贵信用减值。   损失    在采用通盘可能的措施后，只可收回一丝部分金融资产，或损失沿路金融资产。   合适下列情况之一的金融资产至少归为热心类： 业务除外；   合适下列情况之一的金融资产至少归为次级类：   合适下列情况之一的金融资产至少归为可疑类： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   合适下列情况之一的金融资产归为损失类：   刊行东说念主对单户 100 万（含）以下个东说念主贷款、信用卡贷款以及单户授信敞口 500 万 元（含）以下小微企业贷款，采用脱期法进行分类。脱期法是指根据贷款本金或利息 逾期天数，由信息系统自动认定分类级次的风险分类方法。   单户 100 万元（含）以下的个东说念主贷款业务（信用卡贷款除外）、单户授信敞口 500 万元（含）以下的小微企业贷款，按照以下模范进行分类：   逾期天数           1-90 天（含）               91-270 天（含）               271-360 天（含）                360 天以上   分类结果                 热心                     次级                             可疑                   损失   信用卡贷款的分类模范，按照以下模范进行分类：   逾期天数           1-90 天（含）                91 天—120 天                 121 天—180 天               181 天以上   分类结果                 热心                     次级                             可疑                   损失   （3）按贷款五级分类分辩的客户贷款分散情况   在贷款五级分类轨制下，本行的不良贷款涵盖风险分类为次级、可疑和损失类的 贷款。   陈述期内，按贷款五级分类分辩的本行客户贷款分散情况如下：                                                                                               单元：千元、%   样式             金额           占比             金额            占比          金额            占比         金额           占比 正常类      118，612，326         97.47   110，809，863       97.73   100，290，307      97.47    82，685，153        97.24 热心类        1，900，721          1.56     1，468，976        1.30     1，495，150        1.45    1，282，386         1.51 次级类         442，126           0.36      405，024         0.35      417，970         0.41     332，267          0.39 可疑类         391，123           0.32      566，998         0.50      660，800         0.64     699，158          0.82 损失类         349，620           0.29      131，279         0.12       31，366         0.03      35，348          0.04 客户贷款总额   121，695，916        100.00   113，382，140     100.00    102，895，593     100.00    85，034，312     100.00 不良贷款总额                 1，182，869                   1，103，301                 1，110，135                1，066，773 不良贷款率                         0.97                      0.97                      1.08                      1.25 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    在客户贷款总额约束增长的同期，本行从严管控信用风险，严格审慎料理信贷资 产质料。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 贷款率在陈述期内保持稳中有降态势。频年来，受宏不雅经济环境影响，本行不良贷款 总额有一定高潮，但总体在区域内复工复产有序鼓励，稳增长、稳预期措施有用执行 的布景下，本行根据监管政策指引和要求，加强对实体经济信贷赈济，本行信贷质料 总体可控，不良贷款率雄厚。    本行永恒疼爱信贷风险料理。在贷款准入格式方面，本行通过加强贷前审查，对 恳求借款东说念主的天禀、信用、还款才智、所处的行业等进行全面审查，尤其对“两高一 剩”等风险行业企业采用限制准入，从准入格式上尽可能舍弃潜在风险。在贷后料理 方面，本行通过制定年度信贷政策指引、按月检测监管方针值、优化贷后追踪观看流 程、依期发布风险料理教唆等技能对全行信用风险实行动态化料理。同期本行通过主 动追偿、不良资产转让、核销等技能，加强对不良资产的料理力度，严格贬抑不良资 产限制。    （4）按居品类型和贷款五级分类分辩的客户贷款分散情况    陈述期内，按居品类型和贷款五级分类分辩的本行客户贷款的分散情况如下：                                                                                              单元：千元、%   样式            金额          占比            金额            占比           金额          占比            金额          占比 公司贷款 正常类      60，730，104        99.06   53，686，211        98.84    41，075，961        97.62   29，205，080        96.10 热心类        333，190          0.54     300，537          0.55      498，516          1.18     594，783          1.96 次级类        142，724          0.23     150，212          0.28      250，064          0.59     211，926          0.70 可疑类         37，196          0.06     171，108          0.32      253，869          0.60     377，912          1.24 损失类          67，114         0.11      10，846          0.02          566          0.00         566          0.00 公司贷款总额   61，310，328    100.00      54，318，913       100.00    42，078，975    100.00      30，390，267    100.00 不良贷款率                       0.40                      0.61                       1.20                      1.94 票据贴现 正常类       7，579，733    100.00       7，203，410       100.00     7，690，992    100.00       2，934，187    100.00 热心类               -            -            -             -            -            -            -            - 次级类               -            -            -             -            -            -            -            - 可疑类               -            -            -             -            -            -            -            - 损失类               -            -            -             -            -            -            -            - 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   样式                金额          占比            金额             占比            金额               占比            金额            占比 票据贴现总额        7，579，733    100.00       7，203，410       100.00       7，690，992         100.00       2，934，187      100.00 不良贷款率                              -                          -                              -                           - 个东说念主贷款 正常类          50，302，489        95.26   49，920，242        96.26      51，523，355           96.98   50，545，884          97.75 热心类           1，567，531         2.97    1，168，439          2.25       996，635             1.88       687，603          1.33 次级类            299，402          0.57     254，813           0.49       167，906             0.32       120，341          0.23 可疑类            353，927          0.67     395，890           0.76       406，931             0.77       321，246          0.62 损失类            282，506          0.53     120，433           0.23           30，800          0.06        34，783          0.07 个东说念主贷款总额       52，805，855    100.00      51，859，817       100.00      53，125，626         100.00    51，709，858        100.00 不良贷款率                           1.77                       1.49                           1.14                        0.92 客户贷款总额                121，695，916                   113，382，140                    102，895，593                  85，034，312 总不良贷款率                          0.97                       0.97                           1.08                        1.25    由上表，陈述期内，本行公司贷款不良率总体贬抑较好，未出现大幅波动。票据 贴面前陈述期内未出现不良贷款，风险贬抑较好。个东说念主贷款不良率永恒保持在较低水 平。    陈述期内，本行贷款搬动率情况如下：                                                                                                                  单元：%         样式                     2024-06-30              2023-12-31                  2022-12-31            2021-12-31 正常类贷款搬动率                                  1.23                     1.57                      1.42                     1.30 热心类贷款搬动率                                 24.04                    30.26                     27.55                    27.52 次级类贷款搬动率                                 37.86                    61.17                     86.01                    75.95 可疑类贷款搬动率                                 49.09                    22.00                      0.87                        -    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 年，本行热心类贷款搬动率有所高潮，主要原因为受国内经济局势下行影响，经济增 速放缓，导致企业尤其是中小企业风险清晰，偿债才智下降，本行严格根据贷款试验 信用情况，将接洽热心类贷款五级分类结果下迁至不良类。    （5）按限制分辩的公司业务不良贷款分散情况    陈述期内，公司业务不良贷款按企业限制分类情况如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                      单元：千元、%  企业类型                 贷款余额                     不良贷款金额                     不良贷款率 大型企业                   2，100，180                                -               - 中型企业                   6，167，842                            2，651            0.04 微型企业                 32，683，745                            97，859            0.30 微型企业过火他              20，358，561                           146，524            0.72   算计                 61，310，328                           247，034            0.40                                                                       单元：千元、%  企业类型                 贷款余额                     不良贷款金额                     不良贷款率 大型企业                   1，660，800                                -               - 中型企业                   5，566，339                           12，716            0.23 微型企业                 30，761，690                            79，778            0.26 微型企业过火他              16，330，084                           239，671            1.47   算计                 54，318，913                           332，165            0.61                                                                       单元：千元、%  企业类型                 贷款余额                     不良贷款金额                     不良贷款率 大型企业                    985，586                                 -               - 中型企业                   5，039，967                          173，891            3.45 微型企业                 23，650，255                           106，651            0.45 微型企业过火他              12，403，168                           223，957            1.81   算计                 42，078，975                           504，499            1.20                                                                       单元：千元、%  企业类型                 贷款余额                     不良贷款金额                     不良贷款率 大型企业                    450，944                            73，844           16.38 中型企业                   3，344，005                          169，331            5.06 微型企业                 18，808，038                           260，111            1.38 微型企业过火他                7，787，280                           87，118            1.12   算计                 30，390，267                           590，404            1.94   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 本行公司业务不良贷款率稳中有降，主要系（1）本行不竭加大对于不良贷款的清收、 处置力度，风险管控及存量不良公司贷款限制压降成效权贵；（2）陈述期内本行在强 化贷前、贷中、贷后风险管控的同期，加大信贷投放力度，公司贷款限制不竭增长， 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 约束贬抑。    （6）按行业分辩的公司业务不良贷款分散情况    陈述期内，按国度统计局的行业分类模范分辩的本行公司业务不良贷款的分散情 况如下：                                                                                    单元：千元、%       样式     不良贷                    不良贷                    不良贷款                  不良贷款                        不良率                    不良率                     不良率                   不良率              款余额                    款余额                    余额                    余额 制造业           87，028         0.35    82，433         0.36     84，711       0.41    267，619       1.58 批发和零卖业       118，549         0.80   202，393         1.68    388，341       3.97    201，586       2.53 建筑业            3，225         0.06    15，125         0.27      2，100       0.07     80，713       6.58 农、林、牧、渔业       5，655         0.73     7，855         2.31      8，655       2.14      6，554       1.69 水利、环境和环球设                    -            -         -            -          -          -          -          - 施料理业 电力、燃气及水的生                    -            -         -            -          -          -          -          - 产和供应业 房地产业               -            -         -            -          -          -          -          - 租借和商务服务业       9，550         0.17     9，550         0.21     18，916       0.72     29，000       2.19 其他行业          23，027         0.76    14，808         0.56      1，776       0.11      4，932       0.36 贸易融资               -            -         -            -          -          -          -          -       算计     247，034         0.40   332，165         0.61    504，499       1.20    590，404       1.94    陈述期内，本行公司业务不良贷款主要聚集在制造业与批发和零卖业，放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行制 造业不良贷款占公司业务不良贷款的比重分别为 35.23%、24.82%、16.79%、45.33%； 批发和零卖业不良贷款占公司业务不良贷款的比重分别为 47.99%、60.93%、76.98%、 因为 2022 年本行批发和零卖业客户中 2 家企业由于自身经营情况有所恶化，导致偿债 才智大幅下降，贷款尚未出现逾期，本行从审慎角度将接洽贷款划入不良，使得批发 和零卖业不良贷款率有所增多。    将来，本即将不竭采用审慎介入的策略，严格贬抑贷款风险。行动绍兴土产货的法 东说念主银行，本行将来将根据当地接洽行业的发展情况，积极采用各项措施，在绍兴地区 产业转型升级和资源整合的过程中尽力为实体企业提供愈加各样的金融服务。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    （7）按地舆区域分辩的不良贷款分散情况及原因    本行不良贷款的地区分散情况如下：                                                                                                   单元：千元、%  样式            金额           占比              金额           占比           金额           占比            金额           占比 绍兴地区      1，001，466         84.66      948，809          86.00    1，009，697         90.95     957，254          89.73 义乌地区       181，403          15.34      154，492          14.00     100，438           9.05     109，518          10.27  算计       1，182，869     100.00        1，103，301      100.00      1，110，135     100.00       1，066，773     100.00    陈述期内，本行的贷款主要聚集在绍兴地区。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、 的聚集度略低于全行贷款地区聚集度，占比分别为 84.66%、86.00%、90.95%、89.73%。 本行在绍兴地区的不良贷款率要优于义乌地区的不良贷款率的主要原因为：（1）绍兴 地区为本行的主要经营地区，本行对绍兴地区企业的了解较义乌地区愈加深入，对绍 兴地区企业的尽调才智及风险把控才智较在义乌地区更为充分；（2）本行在绍兴地区 的优质客户资源较义乌地区愈加丰富，与同行业的竞争力较在其他区域更有上风。    （8）逾期贷款情况    陈述期内，本行逾期贷款情况如下：                                                                                                   单元：千元，%   样式                                                                                                      占贷款                         占贷款总                         占贷款总                      占贷款总              金额                            金额                       金额                         金额         总额比                          额比例                         额比例                       额比例                                                                                                            例 逾期 3 个月 以内 逾期 3 个月 以上 逾期贷款合    计 贷款总额      121，695，916        100.00    113，382，140      100.00 102，895，593         100.00    85，034，312   100.00    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 贷款总额的比重分别为 1.77%、1.84%、1.06%、0.98%，其中，3 个月以上逾期贷款占 贷款总额比例分别为 0.74%、0.71%、0.61%、0.50%。陈述期内，本行逾期贷款占贷 款总额的比例总体较小。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 贷款及垫款的损失准备。本行基于金融器具信用风险自动手阐发后是否已权贵增多， 将贷款分辩为三个风险阶段，计提预期信用损失。第一阶段为自动手阐发后信用风险 未权贵增多的贷款，按照其将来 12 个月内的预期信用损失金额计量损失准备。第二阶 段和第三阶段为自动手阐发起信用风险权贵增多的贷款，按照很是于该贷款在剩余整 个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。                                                                   单元：千元、%              样式                         金额           损失准备          拨备率 将来 12 个月预期信用损失-第一阶段 公司贷款                                    60，501，404     706，977         1.17 票据贴现                                     7，579，733      24，053         0.32 个东说念主贷款                                    50，033，593     915，387         1.83 通盘存续期预期信用损失-未发生信用减值-第二阶段 公司贷款                                      551，890      372，212        67.44 票据贴现                                             -            -           - 个东说念主贷款                                     1，822，406     717，997        39.40 通盘存续期预期信用损失-发生信用减值-第三阶段 公司贷款                                      257，034      231，107        89.91 票据贴现                                             -            -           - 个东说念主贷款                                      949，856      862，309        90.78 客户贷款及垫款总额                              121，695，916    3，830，042        3.15                                                                   单元：千元、%              样式                         金额           损失准备          拨备率 将来 12 个月预期信用损失-第一阶段 公司贷款                                    53，533，331     620，418         1.16 票据贴现                                     7，203，410      19，455         0.27 个东说念主贷款                                    49，655，000     839，957         1.69 通盘存续期预期信用损失-未发生信用减值-第二阶段 公司贷款                                      525，462      221，625        42.18 票据贴现                                             -            -           - 个东说念主贷款                                     1，506，608     695，037        46.13 通盘存续期预期信用损失-发生信用减值-第三阶段 公司贷款                                      333，547      280，639        84.14 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                样式                          金额           损失准备              拨备率 票据贴现                                                -            -                - 个东说念主贷款                                         774，328      678，249            87.59 客户贷款及垫款总额                                 113，531，686    3，355，380            2.96                                                                          单元：千元、%                样式                          金额           损失准备              拨备率 将来 12 个月预期信用损失-第一阶段 公司贷款                                       41，061，731     783，478             1.91 票据贴现                                        7，690，992      42，006             0.55 个东说念主贷款                                       51，471，675     674，055             1.31 通盘存续期预期信用损失-未发生信用减值-第二阶段 公司贷款                                         512，745      232，940            45.43 票据贴现                                                -            -                - 个东说念主贷款                                         994，395      460，221            46.28 通盘存续期预期信用损失-发生信用减值-第三阶段 公司贷款                                         504，499      508，724           100.84 票据贴现                                                -            -                - 个东说念主贷款                                         659，556      412，489            62.54 客户贷款及垫款总额                                 102，895，593    3，113，914            3.03                                                                          单元：千元、%               样式                          金额            损失准备               拨备率 将来 12 个月预期信用损失-第一阶段 公司贷款                                      29，255，550       580，894              1.99 票据贴现                                       2，934，187        14，299              0.49 个东说念主贷款                                      50，638，938       657，736              1.30 通盘存续期预期信用损失-未发生信用减值-第二阶段 公司贷款                                         595，711       138，049            23.17 票据贴现                                               -                 -             - 个东说念主贷款                                         682，988       345，535            50.59 通盘存续期预期信用损失-发生信用减值-第三阶段 公司贷款                                         591，361       468，087            79.15 票据贴现                                               -                 -             - 个东说念主贷款                                         482，104       493，304           102.32 客户贷款及垫款总额                                 85，034，312      2，697，904             3.17    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 拨备率分别为 1.39%、1.34%、1.50%、1.52%，二阶段计提金额分别为 10.90 亿元、9.17 亿元、6.93 亿元、4.84 亿元，拨备率分别为 45.92%、45.11%、45.99%、37.88%；三 阶段计提金额分别为 10.93 亿元、9.59 亿元、11.64 亿元、9.61 亿元，拨备率分别为 按照预期信用损失模子进行计量，减值准备计提金额与各阶段资产信用风险情景相匹 配。   （1）往还性金融资产   本行对于不可得意以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他轮廓收益的金融资产条件的金融资产，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产-往还性金融资产。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月                                                                                             单元：千元、%   样式             金额         占比             金额        占比             金额         占比             金额         占比 金融债券               -            -           -            -     14，325           0.23    801，678          15.78 企业债券         19，658          0.22           -            -           -             -           -             - 基金投资       7，883，331        89.25   4，799，439        75.41   4，702，961         75.52   3，077，625         60.58 资管酌量和资 产赈济证券   算计       8，833，558       100.00   6，364，326    100.00      6，227，248     100.00      5，080，573     100.00      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行往还性金融资产金额为 88.34 亿元，占证券投资比 例为 12.68%，较 2023 年末增多 38.80%，主要原因系 2024 年上半年，本行根据债券 市集利率波动趋势，增多配置璧还券型基金投资。放肆 2023 年 12 月 31 日，本行往还 性金融资产金额为 63.64 亿元，占证券投资比例为 9.93%，较 2022 年末增多 2.20%， 总体保持雄厚。放肆 2022 年 12 月 31 日，本行往还性金融资产金额为 62.27 亿元，占 证券投资比例为 14.77%，较 2021 年末增长 22.57%。2021-2022 年，本行往还性金融 资产限制有所增多，主要原因为 2021 年以来，本行新增较多债券型基金投资及资管计 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 划，通过分散性投资贬抑投资风险，优化投资收益。      （2）其他债权投资和其他权益器具投资      本即将业务模式既以收取合同现款流量又以出售该金融资产为标的，同期该金融 资产依据其合同条件的礼貌所产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产（债 务器具）。      对于非往还性权益器具投资，本行可在动手阐发时将其不可破除地指定为以公允 价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融投资。      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 示：                                                                                             单元：千元、%      样式                金额              占比         金额           占比         金额         占比           金额         占比 其他债权投资 其中：政府债券       29，005，313        81.96   21，920，386      59.64   18，533，998    91.79     16，741，193    91.88 金融债券            151，177          0.43    2，292，857       6.24    1，055，591       5.23     656，490        3.60 企业债券           5，618，671        15.88    8，102，168      22.04     226，177        1.12     550，526        3.02 其他                     -            -    3，821，336      10.40            -          -            -          -      小计       34，775，161        98.26   36，136，747      98.32   19，815，767    98.14     17，948，209    98.50 其他债权投资应 计利息 上述样式小计        35，289，653        99.72   36，653，309      99.73   20，091，331    99.50     18，218，632    99.99 其他权益器具投 资 浙江农村生意联 合银行股份有限 公司（原浙江省         100，000          0.28     100，000        0.27     100，000        0.50       2，000        0.01 农村信用社联合 社）      小计         100，000          0.28     100，000        0.27     100，000        0.50       2，000        0.01      算计       35，389，653       100.00   36，753，309     100.00   20，191，331   100.00     18，220，632   100.00      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 占证券投资比例分别为 50.65%、57.57%、47.65%、53.06%。其中，政府债券、金融 债券余额分别为 291.56 亿元、242.13 亿元、195.90 亿元、173.98 亿元，占以公允价值 计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产余额比例分别为 82.39%、65.88%、97.02%、 为 2023 年市集利率轰动下行，债券市集资金面有所逍遥，本行主动治愈证券投资结构， 在资产端增多政府债券及高评级城投债等企业债券配置，进一步提高投资收益。放肆 行其他权益器具投资金额为 10，000 万元、10，000 万元、10，000 万元、200 万元，本行 其他权益器具投资主要为本行对浙江农村生意联合银行股份有限公司的股权投资。     （3）债权投资     本即将业务模式以收取合同现款流量为标的且合同现款流量仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产（债权投资）。     放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月                                                                                           单元：千元、%     样式              金额              占比         金额         占比            金额         占比           金额         占比 债券投资 其中：政府债券     22，601，008        88.77   17，981，466       87.51   14，065，867    89.31      9，242，173    83.74     企业债 券 债券投资小计      23，870，253        93.76   19，810，198       96.41   15，160，106    96.26     10，058，418    91.14 其他投资         1，728，820         6.79    1，108，820        5.40    1，011，663       6.42    1，326，977    12.02 加：应计利息        297，827          1.17     224，428         1.09     182，648        1.16     222，311       2.02 减：减值准备        439，746          1.73     595，275         2.90     604，816        3.84     571，469       5.18     算计      25，457，154       100.00   20，548，171   100.00      15，749，601   100.00     11，036，237   100.00     放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 其中，各样政府债券投资账面余额分别为 226.01 亿元、179.81 亿元、140.66 亿元、92.42 亿元，占债券投资的比例为 88.77%、87.51%、89.31%、83.74%。频年来，本行债权 投资增多较多，主要原因为 2021 年以来，面对债券市集信用风险提高的情形，本行在 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 资产端增多配置了较多政府债券。 融器具信用风险自动手阐发后是否已权贵增多，将金融器具分辩入三个风险阶段，计 提预期信用损失。本行对在资产负债表日只具有较低的信用风险的债权投资及信用风 险自动手阐发后并未权贵增多的债权投资，按照很是于将来 12 个月内预期信用损失的 金额计量其损失准备；对自动手阐发后信用风险权贵增多的或在资产负债表日存在客 不雅减值笔据的债权投资按照很是于通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备。在确定信用风险自动手阐发后是否权贵增多时，本行会联接接洽的定性和定量标 准进行轮廓判定，如外部评级、逾期天数、五级分类等。   本行资产的其他组成部分主要包括：存放同行款项，现款及存放央行款项，其他 资产等。   （1）现款及存放中央银行款项   现款及存放中央银行款项包括库存现款、存放中央银行法定存款准备金、存放中 央银行逾额存款准备金和存放中央银行财政性存款。   陈述期内，本行投资组合中现款及存放中央银行款项组成情况如下：                                                                                      单元：千元，%   样式             金额         占比             金额         占比           金额         占比         金额          占比 库存现款        277，873          2.47     412，416        3.43     291，158        2.95    381，399       4.10 存放中央银行法 定准备金 存放中央银行超 额存款准备金 存放中央银行其 他款项   小计      11，228，851        99.97   12，030，658      99.97    9，866，374      99.96   9，289，230     99.97 加：应计利息        3，703          0.03       3，961        0.03       3，625        0.04      3，151       0.03   算计      11，232，554    100.00      12，034，619   100.00      9，869，999   100.00     9，292，381   100.00   存放中央银行法定存款准备金为本行被要求存放于中国东说念主民银行的最低现款存款 额，最低额按本行收受存款的百分比确定。   存放中央银行逾额存款准备金为本行存放中央银行的存款准备金中卓著法定准备 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 金部分。存放于中央银行逾额存款准备金用于日常资金计帐。      存放中央银行财政性存款为国度金库款、地方财政预算内、外存款，队列、机关 团体存款，财政部刊行的国库券及各项债券款项等，按 100.00%缴存中央银行。      （2）存放同行款项      存放同行款项主若是本行在国内银行和海外银行存放的款项，陈述期内，本行存 放同行款项具体情况如下：                                                                                               单元：千元，%      样式                 金额         占比            金额         占比              金额        占比            金额        占比 存放境内同行款项      3，502，580        98.24   4，055，792         98.30    3，853，373    93.97      5，248，953    95.58 存放境外同行款项         62，659         1.76      72，502          1.76     251，231         6.13    240，650         4.38      小计       3，565，239    100.00      4，128，294    100.06        4，104，604   100.10      5，489，603    99.96 加：应计利息            2，514         0.07       2，534          0.06       2，497         0.06      2，933         0.05 减：减值准备            2，646         0.07       4，853          0.12       6，537         0.16        804         0.01      算计       3，565，107    100.00      4，125，975    100.00        4，100，564   100.00      5，491，732   100.00      存放同行款项主若是本行存放在银行过火他金融机构的款项。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行存放同行款 项净额分别为 35.65 亿元、41.26 亿元、41.01 亿元、54.92 亿元。      （3）拆出资金      拆出资金主要为本行通过宇宙银行间同行拆借市集为同行金融机构提供的短期资 金融通款项。                                                                                               单元：千元、%      样式                金额         占比             金额         占比             金额         占比            金额        占比 银行           1，643，955         37.92   1，035，606        31.39      545，000     99.91      1，000，000    99.74 非银行金融机构      2，690，000         62.03   2，260，000        68.50            -            -           -           -      小计      4，333，955         99.95   3，295，606        99.88      545，000     99.91      1，000，000    99.74 加：应计利息          5，238           0.12      6，561           0.20       1，847         0.34       2，721        0.27 减：减值准备          2，909           0.07      2，744           0.08       1，382         0.25          69        0.01      算计      4，336，284     100.00      3，299，423    100.00         545，465    100.00      1，002，652   100.00      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书      （4）买入返售金融资产                                                                                                       单元：千元、%      样式                 金额            占比             金额           占比            金额         占比            金额          占比 证券                      -            -      297，400       100.04              -           -     1，692，750        100.05 票据                      -            -               -            -           -           -             -      小计                 -            -      297，400       100.04              -           -     1，692，750        100.05 加：应计利息                  -            -            21        0.01              -           -          711           0.04 减：减值准备                  -            -          137         0.05              -           -        1，560           0.09      算计                 -            -      297，284       100.00              -           -     1，691，901        100.00      本行买入返售金融资产主要为质押式债券。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行的买入返售金融资产分别为      （5）固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产                                                                                                       单元：千元、%   样式             金额              占比            金额             占比            金额          占比             金额         占比 固定资产      1，306，868          86.12       1，338，104        86.76       1，411，712         86.96   1，423，248         83.64 在建工程          8，609           0.57          9，283          0.60          9，283           0.57      78，369          4.61 使用权资产       82，810            5.46         73，340          4.76         76，244           4.70      69，418          4.08 无形资产        119，239           7.86        121，522          7.88        126，086           7.77     130，651          7.68   算计      1，517，526         100.00       1，542，249       100.00       1，623，325     100.00      1，701，686        100.00      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 运载拓荒、电子拓荒和机器拓荒等；在建工程主要为本行办公大楼工程款开销；无形 资产主要为本行领有的地皮使用权等无形资产。      （6）递延所得税资产      递延所得税资产和递延所得税负借主要由于资产和负债因管帐账面价值和计税基 础不同产生的暂时性差额。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行递延所得税资产余额分别为 7.83 亿元、6.92 亿元、     浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书        （7）其它资产        本行其它资产主要包括其他应收款、历久待摊用度等。     （二）主要负债分析        放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月     亿元，2024 年 6 月末较 2023 年末高潮 7.07%，2023 年末较 2022 年末高潮 24.63%，     （ii）向中央银行借款；（iii）应付债券；（iv）卖出回购金融资产款；（v）同行及     其他金融机构存放款项；（vi）拆入资金。放肆 2024 年 6 月 30 日，上述负债算计占     本行总负债的 98.90%。        陈述期内，本行负债总额的组成情况如下：                                                                                                 单元：千元、%      样式                金额         占比             金额             占比         金额              占比          金额         占比 向中央银行借 款 同行过火他金 融机构存放款         225，993          0.12     1，067，179        0.59      177，993          0.12      156，761          0.13 项 拆入资金          1，801，046         0.93     1，817，320        1.01     1，000，672         0.69      100，024          0.08 往还性金融负 债 繁衍金融负债          19，565          0.01       13，447         0.01       86，944          0.06       49，064          0.04 卖出回购金融 资产款 收受存款        162，081，886        84.09   147，230，225       81.79   126，051，778        87.27   102，358，896        83.18 应付职工薪酬         109，800          0.06      231，815         0.13      193，494          0.13      194，169          0.16 应交税费            46，801          0.02       63，056         0.04       67，934          0.05      112，165          0.09 预计负债            24，749          0.01       23，893         0.01       25，155          0.02       18，860          0.02 应付债券          6，394，418         3.32     5，597，993        3.11     5，975，833         4.14     6，130，593         4.98 租借负债            74，219          0.04       70，388         0.04       70，595          0.05       65，783          0.05 其他负债           595，683          0.31      542，880         0.30      311，984          0.22      196，320          0.16 负债算计        192，748，394       100.00   180，018，437      100.00   144，446，949       100.00   123，051，420       100.00 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    本步履企业和个东说念主客户提供活期及依期存款居品。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行客户存款余额分别为 为 84.09%、81.79%、87.27%、83.18%。2024 年 6 月末较 2023 年末增长 10.09%，2023 年末较 2022 年末增长 16.80%，2022 年末较 2021 年末增长 23.15%。    （1）按居品类型和客户类型分辩的收受存款分散情况    下表列示放肆所示日期，按居品类型和客户类型分辩的本行收受存款的分散情况。                                                                                            单元：千元，%   样式             金额          占比              金额         占比            金额         占比          金额          占比 企业存款 活期存款      32，656，741         20.15    30，482，022      20.70    30，831，660    24.46     23，712，626      23.17 依期存款      10，827，165          6.68    10，079，894       6.85     8，740，983      6.93    10，177，332       9.94 企业存款算计    43，483，906         26.83    40，561，916      27.55    39，572，643    31.39     33，889，958      33.11 个东说念主存款 活期存款      16，445，216         10.15    15，596，962      10.59    15，137，006    12.01     13，798，591      13.48 依期存款      95，054，051         58.64    84，869，149      57.64    66，239，038    52.55     50，898，006      49.73 个东说念主存款算计    111，499，267        68.79   100，466，111      68.24    81，376，044    64.56     64，696，597      63.21 其他存款        4，176，381         2.58     3，173，600       2.16     2，723，599      2.16     1，740，493       1.70 应计利息        2，922，332         1.80     3，028，598       2.06     2，379，492      1.89     2，031，848       1.99 客户存款总额   162，081，886        100.00   147，230，225   100.00     126，051，778   100.00    102，358，896   100.00    客户存款是本行资金的最主要来源。本行客户存款增长主要来自企业存款和个东说念主 存款的共同增长。    ①企业存款    本行企业存款是收受存款中的症结组成部分，放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行企业存款在收受存款总额中 的比重分别为 26.83%、27.55%、31.39%、33.11%。    陈述期内，本行企业存款限制保持快速增长态势。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行 企业存款余额为 434.84 亿元，较上年末增长 7.20%。放肆 2023 年 12 月 31 日，本行 企业存款余额为 405.62 亿元，较上年末增长 2.50%。放肆 2022 年 12 月 31 日，本行企 业存款余额为 395.73 亿元，较上年末增长 16.77%。2021-2023 年，绍兴市地区分娩总 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 值年复合增长率为 7.08%，在绍兴市经济发展较快的情况下，本行收拢机遇，加大对 重点行业和重点客户的营销力度，实现企业存款的较快增长，本行中枢负债基础进一 步巩固。    ②个东说念主存款    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月    陈述期内，本行个东说念主存款限制不竭稳步增长。放肆 2024 年 6 月 30 日，本行个东说念主 存款余额为 1，114.99 亿元，较上年末增长 10.98%。放肆 2023 年 12 月 31 日，本行个 东说念主存款余额为 1，004.66 亿元，较上年末增长 23.46%。放肆 2022 年 12 月 31 日，本行 个东说念主存款余额为 813.76 亿元，较上年末增长 25.78%。2023 年末、2022 年末，本行个 东说念主贷款余额较上年末增长较快，主要原因为：（1）2023 年、2022 年，受不利外部环 境影响，市集避险心理较高，住户消费及投资意愿有所下降，个东说念主储蓄需求繁荣，本 行积极响应市集需求，加大个东说念主存款业务开拓力度，实现了个东说念主存款限制的快速增长； （2）本行针对个东说念主储户采用了有较强市集竞争力的利率政策，并加大营销力度，拓展 存款居品类型和功能，强化优质服务，推动了个东说念主存款增长；（3）2023 年、2022 年， 全市住户东说念主均可主宰收入分别为 69，707 元、65，760 元，较上年同期分别增长 6.0%、 分别增长 6.8%、7.2%。全市住户收入的不竭增长也有劲促进了本行存款的增长。    ③其他存款    放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 占比较低。其他存款主要为保证金存款和其他公司存放本行款项。    （2）按地舆区域分辩的收受存款分散情况    本行根据收受存款的分支机构所在的位置统计各地区存款情况。存款者所在的区 域与收受存款的分支机构的位置有较高的接洽性，具体情况如下表所示： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                  单元：千元、%  样式              金额         占比             金额             占比          金额          占比             金额           占比 绍兴地区      156，140，658       98.10    142，155，033       98.58    122，694，208       99.21     99，257，467       98.93 其他地区        3，018，896        1.90      2，046，594        1.42       978，078         0.79      1，069，581        1.07  算计       159，159，554   100.00       144，201，627      100.00    123，672，286   100.00       100，327，048    100.00   注：上表存款的地舆区域分辩为仅研讨本金的情形。      本行自成立以来植根于绍兴市并主要服务于地方经济和当地住户。凭借自然的本 土上风及对县域经济的深刻相识，宝石稳中求进，围绕服务三农、服务小微企业、服 务城乡住户的市集定位。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月      （3）按货币类型分辩的收受存款分散情况      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月                                                                                                  单元：千元、%  样式             金额          占比               金额            占比          金额             占比          金额             占比 东说念主民币      160，853，666         99.24   146，537，881        99.53   124，280，367        98.59    100，534，820      98.22 好意思元         1，147，916          0.71       652，878         0.44     1，716，088         1.36      1，810，305       1.77 其它货币         80，304           0.05        39，466         0.03        55，323         0.04         13，771       0.01  统统      162，081，886        100.00   147，230，225       100.00   126，051，778       100.00    102，358，896   100.00 注：①外币存款按照期末中国东说念主民银行公布的基准汇率或经国度认同的套算汇率折算为东说念主民币。   ②存款的货币类型分辩为仅研讨本金的情形。      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 行最主要的存款货币类型。      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 幅度为 61.96%，主要系 2023 年下半年，受好意思元汇率走弱影响，客户持有好意思元的意愿 有所下降。2021 年末较上年末增多 22.38%，主要系本行国际业务及外币业务发展，相 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 应加大了外币存款业务的营销，同期因东说念主民币汇率宽幅轰动，客户持有好意思元的需求增 加。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 行负债总额比重分别为 5.72%、6.18%、4.53%、7.83%。频年来，本行积极利用央行 政策器具，自如动手将向中央银行借款行动自身部分负债来源，充分利用央行再贷款 政策优惠，切实赈济三农、小微企业发展。   陈述期内，本行根据市集利率变动情况及自身成本需求、业务发展需要当令治愈 负债结构。应付债券明细如下：                                                                          单元：千元       样式       2024-06-30        2023-12-31         2022-12-31       2021-12-31 二级成本债券                      -                 -                  -        1，998，919 三农债                  3，000，000         3，000，000         3，000，000                - 同行存单                 3，328，501         2，572，802         2，950，584        4，093，116 加：应计利息                  65，917             25，191           25，249           38，558       算计             6，394，418         5，597，993         5，975，833        6，130，593      放肆 2024 年 6 月 30 日，本行应付债券余额为 63.94 亿元，较上年末增多 7.96 亿 元，主要原因为 2024 年上半年，本行同行存单余额较上年末增多所致。   放肆 2023 年 12 月 31 日，本行应付债券余额为 55.98 亿元，较上年末减少 3.78 亿元，主要原因为 2023 年下半年，本行同行存单部分到期兑付，余额较上年末减少   放肆 2022 年 12 月 31 日，本行应付债券余额为 59.76 亿元，较上年末减少 1.55 亿元，主要原因为：（1）本行于 2022 年赎回了三期算计面值为 20 亿元二级成本债券； （2）2022 年末，本行同行存单余额较上年末减少 11.43 亿元。   放肆 2021 年 12 月 31 日，本行应付债券余额为 61.31 亿元，较上年末减少 29.60 亿元，主要原因为：本行偿还了 20 亿元的“三农”专项金融债券和 5 亿元的小微企业 债。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   卖出回购金融资产款是指以证券和可流通器具作典质的回购公约项下从同行和其 他金融机构所借款项。该科目金额根据本行逐日资金头寸变动情况和其他流动性资产 运作情况确定，卖出回购金融资产期限较短，资金成本低，生动配置此类资产故意于 贬抑本行资金成本。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 亿元，占本行负债总额比重分别为 4.72%、6.80%、2.25%、3.28%，陈述期内，本行 基于市集利率与流动脾气况，生动调配接洽负债限制。   同行过火他金融机构存放款项系为其他银行在本行存放的款项。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 元、1.57 亿元，占负债总额比重分别为 0.12%、0.59%、0.12%、0.13%，占比总体较 低。2023 年末，本行同行过火他金融机构存放款项较上年末有一定增长，主要原因为   拆入资金系本行在宇宙银行间同行拆借市集，通过宇宙统一的同行拆借集会，向 其他金融机构融入资金的无担保资金融通步履，是本行料理流动性的技能之一。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 负债总额比重分别为 0.93%、1.01%、0.69%、0.08%，占比较低。   除收受存款、向中央银行借款、应付债券、卖出回购金融资产款、同行过火他金 融机构存放款项、拆入资金之外，本行其他类型的负债包括：繁衍金融负债、应交税 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 费、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租借负债、递延所得税负债、其他负债和 往还性金融负债。放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、 元、6.36 亿元，分别占本行负债总额的 1.10%、0.53%、0.52%、0.52%，占比较低。 九、盈利才智分析 （一）经营事迹纲要分析    陈述期内，本行简要经营事迹如下：                                                                        单元：千元             样式            2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                      2，173，672      3，803，578     3，524，998     3，310，241 利息净收入                        1，516，177      3，053，849     3，188，488     2，995，638  利息收入                        3，600，421      6，904，831     6，310，063     5，865，197  利息开销                        2，084，244      3，850，982     3，121，575     2，869，559 手续费及佣金净收入                       14，502        -13，360       -82，924      -133，359  手续费及佣金收入                       91，687        199，175       156，867       107，203  手续费及佣金开销                       77，185        212，535       239，791       240，562 投资收益（损失以“－”号填列）                535，977        469，798       423，921       327，204 其中：春联营企业和协作企业的投资收益              49，384         53，962         6，749              -    以摊余成本计量的金融资产终止阐发产生 的收益（损失以“-”号填列） 其他收益                            24，089        146，641        59，408        25，872 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             85，116        108，303       -25，869        32，467 汇兑收益（损失以“－”号填列）                 -6，195         28，633       -46，838        54，940 其他业务收入                           3，994          8，932         8，812         7，382 资产处置收益（损失以“－”号填列）                    12          782               -          97 二、营业总开销                      1，428，515      2，203，371     2，026，113     1，944，682 税金及附加                            5，650         38，573        30，269        23，917 业务及料理费                         591，644      1，319，392     1，173，290     1，066，302 信用减值损失                         830，842        844，823       821，959       854，091 其他资产减值损失                              -              -             -             - 其他业务成本                            379            583           595           372 三、营业利润（蚀本以“－”号填列）              745，157      1，600，207     1，498，885     1，365，559 加：营业外收入                         79，096        204，926       139，156        21，445 减：营业外开销                          4，559         14，483        20，093        17，032 四、利润总额（蚀本总额以“－”号填列）            819，694      1，790，650     1，617，948     1，369，972 减：所得税用度                        -34，985         42，051        66，487        75，029 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书              样式           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 五、净利润（净蚀本以“－”号填列）              854，679     1，748，599     1，551，461     1，294，943 （一）按经营不竭性分类 （二）按通盘权包摄分类 填列） 六、其他轮廓收益的税后净额                  280，668       198，122       86，646         92，815 包摄母公司通盘者的其他轮廓收益的税后净额           280，668       198，122       86，646         92，815 （一）不可重分类进损益的其他轮廓收益                   -              -      98，000               - （二）将重分类进损益的其他轮廓收益              280，668       198，122       -11，354        92，815 金融资产公允价值变动                                 -9，892       -44，258       19，295        -13，700 金融资产信用损失准备 包摄于少数股东的其他轮廓收益的税后净额                  -              -             -             - 七、轮廓收益总额                     1，135，347     1，946，721     1，638，107     1，387，758 包摄于母公司通盘者的轮廓收益总额             1，123，229     1，925，243     1，614，510     1，363，947 包摄于少数股东的轮廓收益总额                  12，118        21，478       23，597         23，811 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                    0.43          0.88          0.78          0.68 （二）稀释每股收益（元/股）                    0.43          0.88          0.78          0.68 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 （二）利息净收入   利息净收入是面前本行营业收入的最主要组成部分。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行利息净收入分别为 15.16 亿元、30.54 亿元、31.88 亿元、29.96 亿元， 占营业收入的 69.75%、80.29%、90.45%、90.50%。本行 2023 年利息净收入较上年同 期小幅下降 4.22%，本行 2022 年利息净收入较上年同期高潮 6.44%。   陈述期内，本行利息收入、利息开销和利息净收入情况如下：                                                                 单元：千元    样式       2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度         2021 年度 利息收入              3，600，421       6，904，831       6，310，063       5，865，197 利息开销              2，084，244       3，850，982       3，121，575       2，869，559 利息净收入             1，516，177       3，053，849       3，188，488       2，995，638   本行 2023 年度、2022 年度、2021 年度资产与负债样式的平均余额，接洽利息收 入或利息开销以及资产的平均收益率和负债的平均成本率情况如下表所示： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                                单元：千元、%       样式              平均余额⑦         利息收入/开销        平均利率         平均余额⑦          利息收入/开销        平均利率         平均余额⑦         利息收入/开销         平均利率 资产 客户贷款①        110，275，523      5，213，218         4.73    93，599，649       5，073，644         5.42    82，503，145      4，649，840          5.64 证券投资②         50，912，975      1，455，990         2.86    36，327，335       1，052，057         2.90    29，241，073       992，641           3.39 存放央行款项③        8，190，107       127，713          1.56     7，356，380        114，120          1.55     7，478，846       115，146           1.54 存放同行款项         3，423，140        20，851          0.61     4，279，467         16，486          0.39     5，086，971        23，260           0.46 拆出资金           2，340，117        56，839          2.43     1，267，945         32，159          2.54      553，565         20，921           3.78 买入返售金融资产       1，690，279        30，220          1.79     1，294，093         21，597          1.67     2，901，725        63，389           2.18      总繁殖资产   176，832，141      6，904，831         3.90   144，124，869       6，310，063         4.38   127，765，325      5，865，197          4.59 负债 客户存款         142，368，558      3，251，751         2.28   115，404，816       2，640，451         2.29    98，796，421      2，238，163          2.27 向中央银行借款        9，448，798       192，180          2.03     8，564，029        179，522          2.10     8，810，266       185，102           2.10 同行存放款项         2，094，350        10，408          0.50      500，084           7，994          1.60      762，695         11，766           1.54 拆入资金④          1，185，973        26，764          2.26      234，424           4，451          1.90      199，984          4，160           2.08 卖出回购金融资产       9，038，473       157，266          1.74     4，932，405         76，662          1.55     2，034，360        52，416           2.58 应付债券           8，305，922       208，526          2.51     7，196，166        209，129          2.91    11，363，031       374，461           3.30 租借负债             70，785          4，087          5.77       70，299           3，366          4.79             -              -             - 统统息负债        172，512，859      3，850，982         2.23   136，902，223       3，121，575         2.28   121，966，757      2，869，559          2.35 利息净收入                                      3，053，849                                  3，188，488                                  2，995，638 净利差⑤                                            1.67                                       2.10                                       2.24 净利息收益率⑥                                         1.73                                       2.21                                       2.34 注：①包括客户贷款与垫款、贴现过火他贷款利息收入； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   ②包括往还性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益器具投资；上述证券投资金额中，已扣除本行购买的纯债型基金，并将其归入非繁殖资产，主要原因为该类资产 为净值型居品，不产生利息收入；   ③主要包括法定准备金和备付金；   ④包括同行和其他金融机构拆进款项；   ⑤即是总繁殖资产平均收益率与统统息负债平均成本率两者的差额；   ⑥按照利息净收入除以总繁殖资产平均余额谋略；   ⑦为日平均数，未经审计。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 升，主要系本行贷款投放增多所致。    （1）客户贷款利息收入    客户贷款利息收入是本行利息收入的最症结组成部分，2024 年 1-6 月、2023 年、 元、46.50 亿元，分别占当年利息收入总额的 72.37%、75.50%、80.41%、79.28%。    ①2023 年与 2022 年对比 年，本行进一步加大信贷投放力度，着力赈济土产货中小企业发展，2023 年本行客户 贷款平均余额为 1，102.76 亿元，较上年同期增多 166.76 亿元，由此导致本行 2023 年 贷款利息收入较上年同期有所增多。    ②2022 年与 2021 年对比 年，本行严格解任监管部门要求，加大信贷投放力度，切实赈济土产货中小企业、民营 企业。2021 年本行客户贷款平均余额为 936.00 亿元，较上年同期增多 110.97 亿元， 增幅为 13.45%。2022 年，本行对土产货重点企业、小微企业、个体工商户执行优惠利 率，本行贷款平均利率为 5.42%，较上年同期 5.64%有所下降。客户贷款平均余额的 较快增长导致本行 2022 年客户贷款利息收入上年同期有所增多。    （2）证券投资利息收入    证券投资的利息收入是本行利息收入的症结组成部分，2024 年 1-6 月、2023 年、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    ①2023 年与 2022 年对比 原因为：2023 年以来，本行根据债券市集波动情况，主动治愈资产结构，戒指增多 证券投资限制，本行 2023 年证券投资平均余额为 509.13 亿元，较上年同期证券投资 平均余额增长 40.15%。综上原因，本行 2023 年证券投资利息收入较上年同期增长    ②2022 年与 2021 年对比 因为：（1）2022 年，本行根据市集需乞降本行试验情况，戒指增多证券投资限制， 亿元，同比高潮 24.23%；（2）2022 年，本行不竭优化证券投资资产结构，戒指提高 风险债券比例，2022 年本行证券投资平均余额占总繁殖资产的比例为 25.21%，较上 年同期小幅增长 2.32 个百分点。综上原因，本行 2022 年证券投资利息收入较上年同 期增长 5.99%。 模较上年增多 26.01%所致；2022 年较上年增长 8.78%，主要系计息负债限制较上年 增多 12.19%所致。    （1）客户存款利息开销    客户存款为本行的主要资金来源。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年， 本行客户存款利息开销分别为 17.54 亿元、32.52 亿元、26.40 亿元、22.38 亿元，占 本行利息开销的比例分别为 84.13%、84.44%、84.59%、78.00%。    客户存款的利息开销各年间的变化，主若是由于陈述期内本行客户存款平均余额 和平均利率变化所致。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书    ①2023 年与 2022 年对比 亿元，2023 年较上年同期增长 23.15%，主要原因为：（1）本行 2023 年客户存款平 均余额为 1，423.69 亿元，较上年同期增长 23.36%。2023 年以来，个东说念主储蓄需求繁荣， 本行连续深入挖掘个东说念主市集，加大存款营销力度，导致本行 2023 年存款限制较上年 同期有所高潮；（2）本行 2023 年客户存款成本率总体保持雄厚，平均成本率较上年 同期小幅下降 0.01 个百分点。综上原因，本行 2023 年客户存款利息开销较 2022 年 同期有所增长。    ②2022 年与 2021 年对比 本行全年客户存款平均余额为 1，154.05 亿元，较上年同期增长 16.81%；（2）2022 年本行客户存款成本率总体保持雄厚，平均成本率较上年同期小幅高潮 0.02 个百分 点。综上原因，本行 2022 年客户存款利息开销较 2021 年同期有所增长。    （2）应付债券利息开销    本行的应付债券利息开销主要系本行于陈述期内刊行的金融债券和同行存单。    本行 2023 年应付债券利息开销为 2.09 亿元，较上年同期保持雄厚。    本行 2022 年应付债券利息开销为 2.09 亿元，较上年同期减少 1.65 亿元，降幅为 商二级 03 等，应付债券利息开销有所下降。    （3）卖出回购金融资产、拆入资金 算计数分别占当年利息开销总额的 5.89%、4.78%、2.60%、1.97%，占比较低。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 年较上年同期增多 1.03 亿元，为本行 2023 年以来进一范例整计息负债结构所致。 年较上年同期增多 0.24 亿元，主要为本行不竭优化计息负债结构，卖出回购金融资 产和拆入资金平均余额算计为 51.67 亿元，较上年增长 29.33 亿元。      本行利息净收入主要受本行繁殖资产收益率与计息负债成本的差额以及这些资 产和负债的平均余额所影响。      下表列示了陈述期内本行由于繁殖资产、繁殖负债限制变化和利率变化导致利息 收入和利息开销变化的分散情况。限制变化以平均余额变化来斟酌，利率变化以平均 利率变化来斟酌。                                                                           单元：千元、%       样式        增多/减少由于                增多/减少净             增多/减少由于             增多/减少净               限制①         利率②            值③             限制①        利率②          值③ 资产 客户贷款           903，929    -761，541         142，388      625，843    -205，919     423，804 证券投资           422，407     -18，353         404，054      240，224    -178，004      59，416 存放央行款项          12，934        713              13，647     -1，886       736        -1，026 存放同行款项           -3，299     7，694               4，395     -3，715     -2，996       -6，774 拆出资金            27，194      -2，488             24，706    27，004     -15，723      11，238 买入返售金融资产         6，612      2，047               8，659    -35，046     -6，600      -41，792 利息收入变动        1，431，987   -845，595         586，391      750，903    -302，662     444，866 负债 客户存款           616，928     -11，376         605，552      377，011      23，081     402，288 向中央银行借款         18，547      -6，258             12，289     -5，171          -       -5，580 同行存放款项          25，485     -23，007              2，478     -4，044       300        -3，772 拆入资金            18，067      4，285              22，352       716        -422         291 卖出回购金融资产        63，819     16，789              80，607    74，770     -50，804      24，246 应付债券            32，251     -32，901               -650   -137，507    -28，065     -165，332 租借负债                23        694                717           -      3，367       3，367 利息开销变动         811，976     -86，515         725，461      349，331     -95，782     252，016 利息净收入变动        620，011    -759，080        -139，069      4，512.69     -4，145     192，850 注：①为今年平均余额减上年平均余额再乘以上年平均收益率（成本率）；   ②为今年平均收益率（成本率）减上年平均收益率（成本率）再乘以今年平均余额； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   ③为今年利息收入（开销）减上年利息收入（开销）。 （三）非利息收入   本行陈述期内非利息收入的主要组成部分如下：                                                                   单元：千元            样式         2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金收入 其中：代理业务手续费收入                76，391       151，708        96，259        66，604    结算手续费收入                  11，470        20，106        18，790        16，462    其他手续费收入                   3，826        27，361        41，818        24，137 手续费及佣金开销 其中：代理业务手续费开销                19，991        45，833        49，058        54，466    结算手续费开销                  17，495        85，998       116，120       125，277    其他手续费开销                  39，699        80，704        74，613        60，819 手续费及佣金净收入                   14，502       -13，360       -82，924      -133，359 投资收益 往还性金融资产取得的投资收益             174，254       392，505       293，342       263，837 处置债权投资取得的投资收益                8，443         9，224        13，272        19，440 处置以公允价值计量且其变动计入其他轮廓 收益的金融资产取得的投资收益 繁衍金融器具取得的投资收益               23，672       -69，745        99，225       -36，009 其他权益器具投资持有期间取得的股利收入               -             -         200           200 权益法核算的历久股权投资收益              49，384        53，962         6，748              - 投资收益小计                     535，977       469，798       423，921       327，204 资产处置收益                          12          782               -          97 公允价值变动损益                    85，116       108，303       -25，869        32，467 汇兑收益                         -6，195       28，633       -46，838        54，940 其他收益                        24，089       146，641        59，408        25，872 其他业务收入                       3，994         8，932         8，812         7，382            算计              657，495       749，729       336，510       314，603 亿元、7.50 亿元、3.37 亿元、3.15 亿元，占营业收入的比重分别为 30.25%、19.71%、 因为：2024 年 1-6 月，受益于债券市集利率下行，本行处置其他债权投资的投资收 益有所增多。2023 年本行非利息收入限制较上年增多 4.13 亿元，主要原因为：（1） 益较上年增多 1.34 亿元；（2）2023 年本行收到的东说念主民银行信贷政策赈济器具补贴有 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 所增多，使得本行 2023 年度其他收益较上年增多 0.87 亿元。2022 年本行非利息收入 限制较上年增多 0.22 亿元，举座保持巩固。    在利率市集化和互联网金融发展的大布景下，银行业普遍面对净利差收窄的境 况。擢升非利息业务收入是本行面对市集竞争环境变化等挑战的计谋措施。2024 年    本行的非利息收入金额仍存在较大的发展空间，将来本即将在宝石传统业务不竭 稳健发展的同期，将非利息收入行动新的收入增长点，稳健培育和发展非利息收入涉 及的接洽业务，积极转型，约束增强本行在竞争环境变化中抵御风险的才智。 -0.13亿元、-0.83亿元、-1.33亿元。 费及佣金净收入较去年同期增多0.50亿元。    陈述期内，本行围绕客户需求，推出多元化服务内容，2022 年、2021 年，本行 手续费及佣金净收入分别为-0.83 亿元、-1.33 亿元，金额较低的主要原因为（1）报 告期内本行不竭加大客户营销干预力度促进业务发展，使得本行陈述期内手续费及佣 金开销有所增多；（2）陈述期内，本行积极聚焦主业发展，对中间业务收入干预力 度较少，导致手续费及佣金收入增长较慢。 变动计入其他轮廓收益的金融资产及往还性金融资产取得的投资收益。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行实现处置以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产及往还性金融资产取得的投资收益为 4.54 亿元、4.76 亿元、3.04 亿元、3.44 亿元。    本行投资收益的变化与市集行情及投资策略有较大的接洽性，2024 年 1-6 月、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 审慎经营证券投资类业务，投资端配置较多利率债等低风险资产，投资收益占营业收 入的比例总体较低，但相较于可比上市银行，投资收益占比仍有进一步提高的空间。 （四）业务及料理费      陈述期内，本行业务及料理费的具体组成如下：                                                                     单元：千元          样式        2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度 职工用度                     378，865          845，713       767，255       692，073 办公费                       77，298          167，035        99，076        90，096 业务宣传费                     11，904           24，799        21，384        17，205 业务管待费                     13，153           30，171        23，225        23，986 安全贯注费                     15，205           27，523        28，158        27，774 电子拓荒运转费                    2，280           21，054        50，681        34，368 固定资产折旧                    40，627           87，527        84，513        59，726 无形资产摊销                     2，282            4，565         4，565         4，564 历久待摊用度摊销                  18，278           36，261        33，294        53，162 使用权资产折旧费                  16，621           33，562        29，815        12，858 料理费                        6，221           12，441        14，577        28，218 租借费                          470            1，448         2，384         3，260 其他                         8，440           27，293        14，363        19，012          算计              591，644         1，319，392     1，173，290     1，066，302      频年来，跟着本行业务和资产限制的约束扩大，业务及料理费也随之相应增长。      本行业务及料理费中，职工用度占比最高。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、 占当期业务及料理费的比例为 64.04%、64.10%、65.39%、64.90%，基本保持雄厚。 （五）信用减值损失 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                    单元：千元          样式        2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 披发贷款和垫款                  685，830         656，253       775，888       737，429 债权投资                     156，445         118，102        33，347       150，504 其他债权投资                   -14，288          70，116           942        -11，551 存放同行款项                    -2，207           -1，684        5，733         -1，333 拆出资金                         165           1，362         1，313              15 买入返售金融资产                    -137             137         -1，560        -6，045 担保和承诺预计负债                    856           -1，262        6，296        -14，928 其他应收款                      4，178           1，799              -              -          算计              830，842         844，823       821，959       854，091 别为 6.56 亿元，较上年同期贷款信用减值损失减少 1.20 亿元。2022 年，本行信用减 值损失金额为 8.22 亿元，其中触及贷款的信用减值损失为 7.76 亿元，较上年同期贷 款信用减值损失增多 0.38 亿元。 （六）所得税   下表列示，本行税前利润按适用法定所得税税率谋略的所得税开销与本行试验所 得税开销的调节情况。                                                                    单元：千元           样式       2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度          利润总额            819，694        1，790，650     1，617，948     1，369，972 按法定税率谋略的所得税用度            204，924          447，663       404，487      342，493 治愈以前期间所得税的影响               3，086           11，953        26，255        -1，200 非应税收入的影响                 -250，816        -429，149      -367，068      -268，858 不可抵扣的成本、用度和损失的影响           7，821           11，584         2，813        2，594         所得税用度             -34，985          42，051        66，487       75，029   下表列示本行所得税开销的组成部分。                                                                    单元：千元           样式       2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 当期所得税                    143，857          113，723       114，853      154，001 递延所得税                    -178，842         -71，672       -48，366       -78，972           算计              -34，985          42，051        66，487       75，029 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 亿元。 十、现款流量分析    陈述期内，本行现款流量情况如下：                                                                       单元：千元         样式           2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行动现款流入小计              14，856，603       42，492，790     27，759，462     13，591，645 经营行动现款流出小计              13，530，956       16，166，160     24，598，335     13，778，725 经营行动产生的现款流量净额            1，325，647       26，326，630      3，161，127       -187，080 投资行动现款流入小计              50，908，840       52，516，466     32，032，373     26，225，975 投资行动现款流出小计              53，846，139       73，203，961     38，552，654     26，722，706 投资行动产生的现款流量净额            -2，937，299      -20，687，495     -6，520，281      -496，731 筹资行动现款流入小计               11，887，386      21，935，534     14，491，832     23，655，884 筹资行动现款流出小计               11，560，491      22，646，362     15，045，997     25，657，155 筹资行动产生的现款流量净额              326，895         -710，828       -554，165      -2，001，271 汇率变动对现款及现款等价物的影响             -2，841           3，850         63，624        -21，192 现款及现款等价物净增多额             -1，287，598       4，932，157      -3，849，695     -2，706，274 加：期初现款及现款等价物余额           11，883，718       6，951，561     10，801，256     13，507，530 期末现款及现款等价物余额            10，596，120       11，883，718      6，951，561     10，801，256 （一）经营行动产生的现款流量 分别为 13.26 亿元、263.27 亿元、31.61 亿元、-1.87 亿元。    本行经营行动产生的现款流入主要为客户存款和同行存放款项、向中央银行借 款、收取利息、手续费及佣金。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行客 户存款和同行存放款项净增多额分别为 141.17 亿元、213.80 亿元、233.87 亿元、95.72 亿元；向中央银行借款净增多额分别为-1.00 亿元、38.97 亿元、-24.09 亿元、-4.83 亿元；收取利息、手续费及佣金的现款分别为 37.69 亿元、68.62 亿元、65.67 亿元、    本行经营行动产生的现款流出主要为披发客户贷款和垫款，存放中央银行和同行 款项，支付利息开销、手续费及佣金的现款。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行客户贷款和垫款净增多额分别为 85.23 亿元、110.12 亿元、182.49 亿元、87.97 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 亿元；存放中央银行和同行款项净增多额分别为 4.65 亿元、4.98 亿元、6.29 亿元、-1.32 亿元；支付利息开销、手续费及佣金的现款分别为 21.80 亿元、33.25 亿元、29.26 亿 元、27.45 亿元。    本行 2024 年 1-6 月事营行动产生的现款流量净额为 13.26 亿元，较去年同期减 少流入 186.39 亿元，主要系回购业务资金净增多额、客户存款和同行存放款项净增 加额及向中央银行借款净增多额减少所致。    本行 2023 年经营行动产生的现款流量净额为 263.27 亿元，较去年同期增多流入    本行 2022 年经营行动产生的现款流量净额为 31.61 亿元，较去年同期增多流入 （二）投资行动产生的现款流量 分别为-29.37 亿元、-206.87 亿元、-65.20 亿元、-4.97 亿元。    本行投资行动产生的现款流入主要为收回投资所收到的现款。2024 年 1-6 月、 亿元、316.14 亿元、257.17 亿元。    本行投资行动产生的现款流出主要为投资所支付的现款。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行投资所支付的现款分别为 537.84 亿元、731.49 亿元、384.69 亿元、265.11 亿元，主要为投资债券所支付现款。 （三）筹资行动产生的现款流量 分别为 3.27 亿元、-7.11 亿元、-5.54 亿元、-20.01 亿元。    本行筹资行动产生的现款流入主要包括刊行债券收到的现款。2024 年 1-6 月、 元、144.92 亿元、224.74 亿元。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书      本行筹资行动产生的现款流出主要为偿还债务支付的现款、向股东分配股利、利 润或偿付利息支付的现款。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年，本行偿还债 务支付的现款分别为 111.22 亿元、224.40 亿元、146.34 亿元、254.16 亿元。2024 年 现款分别为 4.15 亿元、1.75 亿元、3.80 亿元、2.09 亿元。 十一、主要监管方针及分析 （一）监管方针      陈述期内，本行接洽监管方针情况如下：                                                                       单元：千元、%       监管方针        监管要求     2024-06-30     2023-12-31     2022-12-31     2021-12-31      成本充足率        ≥10.5%          14.22          13.88          15.58        18.85      一级成本充足率      ≥8.5%           13.04          12.69          14.43        15.42      中枢一级成本充足率    ≥7.5%           13.03          12.68          14.42        15.41 成本   杠杆率           ≥4%             7.90           7.42           9.11         9.68 充足 程度   中枢一级成本净额       -        17，487，549     16，725，061     15，013，148   13，662，844      一级成本净额         -        17，500，214     16，738，496     15，026，913   13，675，654      成本净额           -        19，093，359     18，306，138     16，223，614   16，714，867      风险加权资产         -       134，238，058    131，904，816    104，123，517   88，673，398      不良贷款率         ≤5%             0.97           0.97           1.08         1.25      不良资产率         ≤4%             0.96           0.99           0.92         1.04      单一客户贷款聚集度    ≤10%             2.61           2.73           3.08         1.19      单一集团客户授信聚集                   ≤15%             3.80           5.64           4.64         5.24      度      沿路关联度        ≤50%            15.02          15.15          19.49        14.68 信用   最大十家客户贷款比例     -             24.02          23.07          17.34         9.55 风险      拨备遮掩率        ≥150%         323.79         304.12         280.50        252.90      贷款拨备率        ≥2.5%            3.15           2.96           3.03         3.17      正常类贷款搬动率       -              1.23           1.57           1.42         1.30      热心类贷款搬动率       -             24.04          30.26          27.55        27.52      次级类贷款搬动率       -             37.86          61.17          86.01        75.95      可疑类贷款搬动率       -             49.09          22.00           0.87            - 盈利   资产利润率        ≥0.6%            0.84           0.98           1.05         0.97  性   成本收入比        ≤35%            27.24          34.70          33.30        32.22      流动性比例        ≥25%            95.45          60.84          55.55        43.06 流动      存贷款比例          -             73.85          75.22          80.17        84.51  性      流动性匹配率       ≥100%         187.21         168.47         156.96        159.31 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书         监管方针          监管要求          2024-06-30         2023-12-31        2022-12-31          2021-12-31      流动性缺口率            ≥-10%                31.50             -5.16                 1.45           18.44      中枢负债依存度           ≥60%                 76.11             69.19                70.21           67.48 市集      累计外汇敞理论寸比例        ≤20%                  1.17              0.37                 1.05            0.39 风险 （二）成本充足水平      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行由合并口径财务数据谋略而得的接洽数据如下：                                                                                       单元：千元、%          样式            2024-06-30          2023-12-31           2022-12-31                 2021-12-31 中枢一级成本净额                  17，487，549             16，725，061           15，013，148              13，662，844 一级成本净额                    17，500，214             16，738，496           15，026，913              13，675，654 成本净额                      19，093，359             18，306，138           16，223，614              16，714，867 风险加权资产总额                 134，238，058         131，904，816            104，123，517               88，673，398 中枢一级成本充足率                      13.03                 12.68                14.42                    15.41 一级成本充足率                        13.04                 12.69                14.43                    15.42 成本充足率                          14.22                 13.88                15.58                    18.85 （三）主要监管方针分析      频年来，本行通过公开刊行股票、刊行二级成本债券等格式积极补充成本。放肆 本行中枢一级成本充足率分别为 13.03%、12.68%、14.42%、15.41%；本行一级成本 充足率分别为 13.04%、12.69%、14.43%、15.42%；成本充足率分别为 14.22%、13.88%、 积极作念精作念实主业，不竭向实体经济投放信贷资金，服务经济社会发展，轮廓研讨监 管机构方针、行业平均水平、自身发展速率、成本补充的期间性和保持净资产收益 率的雄厚增长等身分，确定合理的成本充足率料理的标的区间。      放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行不良贷款率分别为 0.97%、0.97%、1.08%、1.25%。频年来，本行不 断完善风险料理机制，加强贷款五级分类料理和贷后料理，加强了贷款的贷前观看、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 贷时审查和贷后查验，出台了较多信贷风险管控措施并加大了不良贷款清收和核销力 度，有用贬抑了不良贷款率水平。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行拨备遮掩率分别为 323.79%、304.12%、280.50%、252.90%，合适监 管要求。陈述期内，本行拨备遮掩率不竭高潮，有用增强了本行抗风险才智。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行单一客户贷款聚集度分别为 2.61%、2.73%、3.08%、1.19%；本行单 一集团客户授信聚集度分别为 3.80%、5.64%、4.64%、5.24%。单一客户贷款聚集度 和单一集团客户授信聚集度合适监管要求。   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行成本收入比例分别为 27.24%、34.63%、33.30%、32.22%。频年来， 本行实行了较为严格的成本贬抑措施，且营收水平也约束擢升，进而使得本行成本收 入比总体复旧较低水平。 十二、成人道开销分析   本行成人道开销主要为新增营业网点、购置办公拓荒，开发信息系统购入的固定 资产、无形资产过火他历久资产等开销。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年、2021 年， 本行的成人道开销分别为 0.50 亿元、0.49 亿元、0.59 亿元、3.88 亿元。 十三、紧要事项诠释 （一）紧要担保   放肆 2024 年 6 月 30 日，除银行业监督料理机构批准的经营范围内的金融担保业 务外，本行及子公司无紧要对外担保情况。 （二）紧要诉讼与仲裁 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公司行动原告/恳求东说念主且 单笔争议标的（本金）1，000 万元（含）以上的尚未了结诉讼、仲裁案件共 4 笔，涉 及金额（本金）3.09 亿元东说念主民币。   接洽案件主要为本行从事银行业务所引起的合同纠纷或债权东说念主代位权纠纷等，案 件告状争议金额占本行最近一期经审计的净资产的比例较小，该等纠纷对本行的正常 经营和本行本次刊行不组成紧要不利影响。   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公司行动被告/被恳求东说念主 尚未了结诉讼、仲裁案件共 2 笔，触及金额（本金）122.24 万元东说念主民币。   接洽案件告状争议金额占本行最近一期经审计的净资产的比例较小，该等纠纷对 本行的正常经营和本行本次刊行不组成紧要不利影响。   放肆 2024 年 6 月 30 日，本行过火分支机构、控股子公司不存在行动第三东说念主的未 决诉讼、仲裁事项。 （三）其他或有事项   放肆本召募诠释书签署日，本行无影响正常经营行动的其他症结事项。 （四）表外承诺   陈述期内，本行表外样式承诺如下：                                                                     单元：千元    样式       2024-06-30       2023-12-31         2022-12-31       2021-12-31 开出信用证              132，112             78，466          104，521           56，515 开出保函               466，449          471，606            511，407          415，063 开出银行承兑汇票         6，718，778        5，259，202          4，008，689        2，491，479 贷款承诺                     -                  -                -        1，215，602 未使用信用卡额度         2，551，679        2，394，042          2，049，234        1，438，524    算计            9，869，018        8，203，316          6，673，851        5，617，183 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   放肆 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，本行表外样式承诺分别为 98.69 亿元、82.03 亿元、66.74 亿元、56.17 亿元。 除上述事项外本行不存在其他或有风险的表外业务，不存在其他贷款承诺。 （五）紧要期后事项   放肆本召募诠释书签署日，本行未发生影响财务报表阅读和相识的紧要资产负债 表日后事项中的非治愈事项。 十四、本行财务情景和盈利才智的将来趋势分析   陈述期内，全球经济延续弱势复苏模式，中国经济固然仍保持相对雄厚的增长， 但增长速率较以往年度有所放缓，结构性矛盾的压力日益增大。银行业总体发展势头 考究，资产限制和盈利水平自如擢升，但跟着宏不雅经济增长放缓、利率市集化交替加 快、互联网金融茁壮发展、行业监管日趋严格，银行业面对的经营环境愈加复杂，行 业竞争约束加重。   本次刊行可转债的召募资金总额为不卓著东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元），扣除发 行用度后的召募资金净额将沿路用于赈济本行将来业务发展，并在可转债持有东说念主转股 后按照接洽监管要求用于补充中枢一级成本。召募资金的到位和成本实时有用的补充 将进一步夯实本行不竭、稳健发展的成本基础，增强风险抵御才智和中枢竞争实力， 故意于本行计谋经营的奏凯鼓励，有助于本行业务巩固、健康发展，并实现考究的经 营事迹和财务发达。 十五、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算酌量   公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券，扣除刊行用度后的召募资金净额将 沿路用于赈济本行将来业务发展，并在可转债持有东说念主转股后按照接洽监管要求用于补 充中枢一级成本。本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。 （二）本次刊行完成后，上市公司贬抑权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司贬抑权发生变化。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                第六节 合规经营与沉寂性 一、正当经营情况 （一）本行紧要行恶违法步履      陈述期内，本行不存在紧要行恶违法步履。 （二）本行受到的行政处罚情形      陈述期内，本行及分支机构被监管部门处罚共计 9 笔，处罚金额共计 371 万元（不 含充公行恶所得 2.39 万元）；本行控股子公司被监管部门处罚共计 2 笔，处罚金额 共计 50 万元，具体如下： 序号   被处罚单元      处罚事由        处罚决定          处罚文号         作出机关    处罚日期              向不具备条件的客户披发    罚金东说念主民币       绍银保监罚决        绍兴银保监分                   贷款          50 万元     字〔2021〕9 号       局                             罚金东说念主民币                                          绍外管罚                                         〔2022〕8 号                             民币 2.39 万                   支局                                 元              贷款料理不审慎，并最终    罚金东说念主民币                  形成不良         40 万元     绍银保监罚决        绍兴银保监分                             罚金东说念主民币       字〔2022〕9 号       局              未按照礼貌报送案件信息              贷款料理不审慎，并最终    罚金东说念主民币                  形成不良         45 万元      绍银保监罚决       绍兴银保监分                             罚金东说念主民币       字〔2022〕10 号      局              未按照礼貌报送案件信息                             罚金东说念主民币        绍银保监罚决       绍兴银保监分              股东在本行借款余额卓著    罚金东说念主民币        绍银保监罚决       绍兴银保监分              其股权净值但仍质押股权      20 万元     字〔2023〕10 号      局                             罚金东说念主民币        绍银保监罚决       绍兴银保监分                             罚金东说念主民币        绍银保监罚决       绍兴银保监分                             罚金东说念主民币        金金罚决字        金融监管总局 序号   被处罚单元      处罚事由        处罚决定          处罚文号         作出机关    处罚日期              由小微企业客户承担以      嵊州村镇银                 罚金东说念主民币        绍银保监罚决字       中国银保监会        行                    25 万元        〔2022〕3 号    绍兴监管分局                外保障的保障费 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 序号   被处罚单元      处罚事由       处罚决定        处罚文号       作出机关     处罚日期              贷款“三查”不遵法、贷      嵊州村镇银                 罚金东说念主民币     绍银保监罚决字      中国银保监会        行                    25 万元     〔2023〕1 号   绍兴监管分局                   用 村生意银行股份有限公司行政处罚情况的诠释注解》，觉得 2021 年 1 月 1 日于今，对瑞 丰银行行恶违法步履作出的上述罚金不属于较大数额的罚金。 于向浙江绍兴瑞丰农村生意银行出具监管意见书的函》（浙银保监函〔2023〕1 号）， 觉得“瑞丰银行约束强化内控机制缔造，已自如建立与其发展计谋、经营限制、业务 范围和风险偏好相适合的里面贬抑体系。通过系统化的轨制和范例化的历程，对经营 料理行动进行范例和贬抑，对风险进行动态料理，促使各项业务不竭健康有序开展”。      上述行政处罚步履所触及的违法步履情节较轻或尚未触及情节严重的处罚模范， 不组成紧要行恶，莫得导致本行或下属分支机构之正当存续或业务经营所需之批准、 许可、授权或备案被破除，况且触及的罚没款金额占本行资产总额的比例很小。因此， 不会对本行业务、财务情景和经营事迹变成紧要不利影响，也不组成本行本次刊行的 法律蹂躏。 （三）本行及董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、试验贬抑东说念主 正当合规情况      陈述期内，本行不存在控股股东和试验贬抑东说念主。      陈述期内，本行过火董事、监事、高档料理东说念主员不存在被证监会行政处罚或采用 监管措施及整改情况，被证券往还所公开驳诘的情况，以及因涉嫌违法正在被司法机 关立案探员或者涉嫌行恶违法正在被证监会立案观看的情况。 二、控股股东、试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业占用公司资金 的情况以及公司为控股股东、试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业 担保的情况      陈述期内，本行不存在控股股东和试验贬抑东说念主。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   陈述期内，本行不存在资金被控股股东、试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业占用的 情形，且不存在为控股股东、试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业提供担保的情形。 三、同行竞争 （一）本行主营业务   本行所属行业为“J 金融业-J66 货币金融服务”，                            主要经营经批准的生意银行业务。   根据本行持有的统一社会信用代码为 91330600145965997H 的《营业牌照》，本 行的经营范围为：   收受公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴 现；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 代理收付款项及代理保障业务；从事银行卡业务；提供复旧箱服务；（上述业务不含 外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信观看、 参议和见证业务，经外汇料理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督料理 机构批准的其他业务。 （二）同行竞争情况   同行竞争指本行与本行控股股东、试验贬抑东说念主、控股股东或试验贬抑东说念主所贬抑的 其他企业存在从事不异或相似业务的情形。   放肆本召募诠释书签署日，由于本行股东持股分散，本行不存在控股股东及试验 贬抑东说念主。本行亦不存在与控股股东或试验贬抑东说念主过火贬抑的其他企业从事不异或相似 业务的情形。 四、关联方及关联往还 （一）关联方   本行关联方包括：（1）持有本行 5%及 5%以上股份的股东；（2）董事、监事、 高档料理东说念主员（包括已卸任未满 12 个月的董事、监事、高档料理东说念主员）及与其关系 密切的家庭成员（以下简称“关节料理东说念主员过火至支属”）；（3）董事、监事、高档 料理东说念主员(包括已卸任未满 12 个月的董事、监事、高档料理东说念主员)过火至支属平直、 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 波折、共同贬抑或可施加紧要影响的法东说念主或其他组织（以下简称“关节料理东说念主员的关 联单元”）；（4）控股子公司；（5）协作公司、联营公司；（6）主要股东关联方。 （二）陈述期内本行的主要关联往还情况   陈述期内，本行发生的关联往还均为频繁性关联往还。具体情况如下：                                                                         单元：千元            往还类型         2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度          2021 年度 关节料理东说念主员薪酬                       3，106          13，239        12，709           15，801   （1）贷款余额                                                                         单元：千元        关联方称呼             2024-06-30      2023-12-31    2022-12-31       2021-12-31 不异关节料理东说念主员过火至支属的贷款余额            12，500           6，226         7，657            3，355 主要股东的关联当然东说念主的贷款余额                3，416           5，182                -          450 不异关节料理东说念主员的其他企业贷款余额          1，518，790       1，246，290     1，822，738        1，664，390 主要股东的关联法东说念主贷款余额              7，282，700       5，916，550     2，646，249        1，291，950             算计             8，817，406       7，174，248     4，476，644        2，960，145   （2）贷款利息收入                                                                         单元：千元        关联方称呼            2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度          2021 年度 向不异关节料理东说念主员过火至支属收取的贷款利息 收入 向主要股东的关联当然东说念主收取的贷款利息收入               45           180                 -           23 向不异关节料理东说念主员的其他企业收取的贷款利息 收入 向主要股东的关联法东说念主收取的贷款利息收入          176，732         255，922       105，937           58，288             算计               206，585         310，162       183，045          144，461   （3）存款余额                                                                         单元：千元        关联方称呼             2024-06-30      2023-12-31    2022-12-31       2021-12-31 不异关节料理东说念主员过火至支属的存款余额           617，844         255，940       140，725          222，274 主要股东的关联当然东说念主的存款余额               16，530              10          176               66 主要股东的存款余额                      1，052           4，793         7，038            6，228 不异关节料理东说念主员的其他企业的存款余额         2，199，267       1，847，239     3，193，431        1，325，495 主要股东的关联法东说念主的存款余额             2，085，488       2，479，160     2，910，528          693，143 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书        关联方称呼             2024-06-30        2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31          算计                4，920，181         4，587，142        6，251，898        2，247，206   （4）存款利息开销                                                                              单元：千元        关联方称呼            2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 向不异关节料理东说念主员过火至支属支付的存款利息 开销 向主要股东的关联当然东说念主支付的存款利息开销              224                   -                -                - 向主要股东支付的存款利息开销                    137             201                98             145 向不异关节料理东说念主员的其他企业支付的存款利息 开销 向主要股东的关联法东说念主支付的存款利息开销           15，747            13，741           11，937            8，721          算计                   49，602            22，199           25，065           19，017   （5）其他债权投资                                                                              单元：千元        关联方称呼             2024-06-30        2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司            130，000           130，000                   -                - 绍兴柯岩缔造投资有限公司                          -                 -                -        50，000 绍兴柯桥经济技巧开发区控股集团有限公司          120，000           120，000                   -                - 绍兴市柯桥区缔造集团有限公司                50，000                    -                -                -          算计                  300，000           250，000                   -        50，000   （6）其他债权投资利息收入                                                                              单元：千元        关联方称呼            2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司              2，455             2，688                   -          629 绍兴柯岩缔造投资有限公司                          -                 -         1，338             907 绍兴柯桥经济技巧开发区控股集团有限公司            2，353              916                    -                - 绍兴市柯桥区缔造集团有限公司                    801                   -                -                -          算计                    5，609             3，604            1，338            1，536   本行陈述期内与关联方发生的关联往还主要包括存款、贷款、债券投资业务等， 上述关联往还均为本行行动生意银行与关联方开展的正常金融服务。通盘往还均基于 本行与关联方日常业务需要而开展，接洽利率均基于市集行情、联接企业情况确定， 且经本行董事会关联往还贬抑和风险料理委员会、董事会或股东大会在权限范围内备 案或批准。本行关联往还发生及变动情况主要受市集行情、关联方业务需求等影响。 （三）关联往还简要汇总表 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   陈述期内，本行与关联方发生的利息收入、利息开销占本行利息收入总额、利息 开销总额的比例，以及放肆陈述期各期末本行向关联方披发贷款、收受存款占披发贷 款和垫款余额、收受存款余额的比例具体如下：                                                                       单元：千元、%      样式 关联往还产生的利息收入          206，585              310，162          183，045         144，461 占利息收入比重                 5.74                  4.49             2.90            2.46 关联往还产生的利息开销           49，602               22，199            25，065         19，017 占利息开销比重                 2.38                  0.58             0.80            0.66 关联方披发贷款和垫款         8，817，406             7，174，248        4，476，644       2，960，145 占披发贷款和垫款比重              7.47                  6.51             4.48            3.59 关联方收受存款            4，920，181             4，587，142        6，251，898       2，247，206 占收受存款比重                 3.04                  3.12             4.96            2.20 （四）本行陈述期内关联往还对本行财务情景和经营恶果的影响   陈述期内，本行发生的关联往还主要为利息收入和利息开销等。放肆陈述期各期 末，本行关联往还余额主要包括向关联方披发贷款、收受存款等。   陈述期内，本行发生的关联往还占当期同类型往还的比重较小，且上述关联往还 均按照那时的市集环境和一般生意条件及条件进行，对本行的财务情景及经营恶果不 组成紧要影响。 （五）本行关联往还轨制及接洽业务模范   本行《公司规矩》中对于关联往还的礼貌如下：   “第五十八条 本行下列对外担保步履，须经股东大会审议通过。   （一）本行及本行控股子公司的对外担保总额，达到或卓著最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保；   （二）本行的对外担保总额，达到或卓著最近一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担保；   （三）本行在一年内担保金额卓著本行最近一期经审计总资产的 30%的担保；   （四）为资产负债率卓著 70%的担保对象提供的担保； 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （五）单笔担保额卓著最近一期经审计净资产 10%的担保；   （六）对股东、试验贬抑东说念主过火关联方提供的担保；   （七）对关联方提供的担保。”   “第九十九条 股东大会审议关联往还事项时，关联股东不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况。   关联股东不错自行阴私，也不错由其他参加股东大会的股东或股东代表漠视阴私 要求。如其他参加股东大会的股东或股东代表漠视阴私请求，但相关股东觉得我方不 属于应阴私情形的，应诠释情理。如诠释情理后仍不可劝服漠视请求的股东或股东代 表的，股东大会可将相关议案的表决结果就关联关系身份存在争议股东或股东代表参 加或不参加投票的结果分别记录。股东大会后应由董事会办公室提请相关部门裁定关 联关系后确定终末表决结果，并文告全体股东。”   “第一百一十八条 董事应当干预饱胀的期间履行职责，每年应当至少出席 2/3 以上的董事会会议；因故不可出席的，不错书面奉求其他董事代为出席。但沉寂董事 不得奉求非沉寂董事代为出席。别称董事原则上最多接受两名未切身出席会议董事的 奉求。在审议关联往还事项时，非关联董事不得奉求关联董事代为出席。”   “第一百三十二条 沉寂董事除具有本行董事享有的权益外，还具有以下稀罕职 权：   （一）本规矩礼貌的应当提交董事会、股东大会审议的关联往还，在提交董事会 磋磨前，应经沉寂董事发表书面意见，沉寂董事作出判断前，不错礼聘中介机构出具 沉寂财务参谋人陈述，行动其判断依据；   ……”   “第一百四十七条 对日常经营行动中触及的关联往还，按以下授权执行：   （一）本行紧要关联往还应当由本行的风险料理和关联往还委员会审查后，提交 董事会批准。“紧要关联往还”是指本行与单个关联方之间单笔往还金额占本行上季末 成本净额 1%以上，或累计达到本行成本净额 5%以上的往还。本行与单个关联方的 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 往还金额累计达到前款模范后，自后发生的关联往还，每累计达到上季末成本净额   （二）本行与关联方拟发生的关联往还达到下列模范之一的，还应当提交董事会 和股东大会审议： 紧要关联往还； （六）紧要关联往还   根据本行《公司规矩》第一百四十七条礼貌，“紧要关联往还”是指本行与单个 关联方之间单笔往还金额占本行上季末成本净额 1%以上，或累计达到本行成本净额 联往还，每累计达到上季末成本净额 1%以上，则应当再行认定为紧要关联往还。                                                              单元：万元         关联方称呼              授信额度                           是否经董事会审议                                                  额 绍兴柯岩缔造投资有限公司                   98，800            72，800      是 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司           65，000                 -      是 绍兴市柯桥区平水副城新农村缔造投资有限公司          28，000            27，800      是 绍兴市柯桥区金融控股有限公司                 20，000            19，850      是 绍兴柯岩城市缔造投资有限公司                 20，000            19，550      是                                                              单元：万元         关联方称呼              授信额度         2023 年末用信余额       是否经董事会审议 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司         19，950            19，050      是 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司           15，000            12，000      是 浙江屹男印染有限公司                     21，900            11，895      是 索密克汽车配件有限公司                    47，200            38，078      是 浙江日月首饰集团有限公司                   20，900             9，900      是                                                              单元：万元         关联方称呼              授信额度         2022 年末用信余额       是否经董事会审议 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书         关联方称呼            授信额度         2022 年末用信余额     是否经董事会审议 绍兴市柯桥区缔造集团有限公司               50，000           5，000      是 索密克汽车配件有限公司                  32，200          19，880      是 浙江日月首饰集团有限公司                 20，900           9，900      是 浙江屹男印染有限公司                   19，900           4，900      是 浙江勤业建工集团有限公司                 19，100           9，900      是 浙江绍兴华互市贸集团股份有限公司             19，000          18，000      是                                                          单元：万元         关联方称呼            授信额度         2021 年末用信余额     是否经董事会审议 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司           40，800           8，900      是 绍兴翔宇绿色包装有限公司                 30，600           7，600      是 索密克汽车配件有限公司                  21，700           6，694      是 绍兴市柯桥区福全将来社区开发缔造有限公司         20，000          19，900      是 浙江绍兴华互市贸集团股份有限公司             19，000          11，000      是 （七）范例和减少关联往还的措施   本行在日常经营行动中尽量减少关联往还，使关联往还的数目和对经营恶果的影 响降至最低。对于不可幸免的关联往还，为了治愈全体股东和本行的利益，本行根据 相关法律法例的礼貌，在《公司规矩》等文献中对关联往还决策机构和决策范例作念出 了明确的严格礼貌，主要包括关联往还阴私轨制、决策权限和决策范例等内容。本行 严格执行上述礼貌以确保关联往还的公开、公允和合理，从而保护本行全体股东及本 行的利益。 （八）沉寂董事对本行关联往还的评价意见   陈述期内，本行发生的关联往还已履行本行规矩礼貌的范例，对此本行沉寂董事 觉得该等关联往还自制合理、订价公允，不存在损伤公司及股东利益的情形，合适公 司及股东的最大利益。本行过往关联往还的决策过程与规矩相符，关联董事在审议相 关往还时已阴私，沉寂董事未发表不同意见。 （九）刊行东说念主讼师的意见   刊行东说念主讼师觉得，刊行东说念主与关联方之间的上述关联往还中存款、贷款的利率和其 他往还条件合适银行保障监督料理机构的接洽礼貌，往还价钱和条件合适市集自制原 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 则，不存在损伤刊行东说念主过火他股东利益的情况。上述关联往还均为刊行东说念主正常经营所 发生，为往还两边协商一致的结果，且通过订立接洽公约赐与范例，遵从了一般市集 自制原则，所确定的条件公允、合理；刊行东说念主已采用必要措施对其他股东的利益进行 保护；上述关联往还正当，不存在损伤刊行东说念主及刊行东说念主其他股东利益的情况。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书             第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金数额及用途 （一）召募资金总额   经本行第四届董事会第二次会议及本行 2021 年度股东大会审议，本行本次向不 特定对象刊行可转债拟召募资金总额为不卓著东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元）。 （二）召募资金用途   本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额不卓著东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元）， 扣除刊行用度后召募资金将沿路用于赈济本行将来各项业务发展，在可转债持有东说念主转 股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢一级成本。 二、召募资金运用对本行经营料理和财务情景的影响   根据《生意银行成本料理办法（试行）》接洽礼貌，本次向不特定对象刊行可转 债有助于本行提高中枢一级成本充足率、一级成本充足率和成本充足率水平，增强抵 御风险的才智并为本行各项业务的不竭发展提供长效、稳健的资金赈济，助力本行资 产限制及各业务条线稳步彭胀，擢升本行的盈利才智和中枢竞争力。   本次向不特定对象刊行可转债对本行经营料理和财务情景产生的影响主要发达 在： （一）对股权结构和贬抑权的影响   本次刊行前后本行均无控股股东及试验贬抑东说念主，本次刊行亦不会导致本行贬抑权 发生变化。 （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响   通过本次向不特定对象刊行可转债，本行净资产限制将增多。本次向不特定对象 刊行可转债在转股后短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄，但历久来看， 跟着召募资金自如干预本行各项业务产奏效益，将对擢升本行每股净资产和净资产收 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 益率产生积极的影响。 （三）对成本充足率的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金将用于本行将来各项业务发展，在可转债 持有东说念主转股后将有用补充本行的中枢一级成本，提高本行成本充足率水平，增强本行 风险抵御才智，并为本行资产限制的稳步增长及各项业务的稳健发展提供不竭的成本 赈济。 （四）对盈利才智的影响   本次向不特定对象刊行可转债将有助于擢升本行成本限制，为本行各项业务的稳 健、可不竭发展夯实成本基础，进一步促进本行盈利才智擢升。 三、实施本次向不特定对象刊行可转债的必要性 （一）稳步提高成本充足率，不竭助力将来发展   本行于 2021 年 6 月 25 日在上海证券往还所上市，成本补充渠说念得到丰富和拓宽， 成本实力进一步擢升。由于本行各项业务当前正处于高质料发展阶段，为提高成本实 力和风险抵御才智，本行通过刊行可转债，长效、稳健、不竭补充成本，自如夯实资 本基础，更好地得意监管要求。鉴于可转债在完成转股后方沿路计入成本，在保持现 有净资产增速、股价估值的基础上，预计本行刊行完成后 2-3 年将触发转股条件。根 据本行中历久成本经营的审慎测算，成本缺口将在 2024 年与 2025 年权贵扩大，因此， 刊行可转债与本行成本补充的需求高度契合。 （二）坚定夯实成本实力，增强实体经济服务才智   频年来，本行永恒宝石“支农支小、服务社区”定位，深耕易耨，鼎力发展普惠 金融，约束增强服求实体经济的才智。为进一步赈济实体经济转型升级，切实助力浙 江高质料发展缔造共同富余示范区，本行在加强自身留存收益积蓄的同期，有必要稳 步构建长效成本补充机制，通过外部融资合理补充成本，从而夯实成本实力，保持适 度的信贷投放增长，更好地赈济实体经济发展。 四、实施本次向不特定对象刊行可转债的可行性 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   本次向不特定对象刊行可转债召募资金在可转债转股后将按照接洽监管要求用 于补充本行中枢一级成本，在得意成本充足率监管模范的同期擢升本行抵御风险的能 力，促进资产限制及业务不竭发展。本即将合理运用召募资金，审慎经营，稳健发展， 在保持资产限制合理雄厚增长的同期，力图净资产收益率复旧较高水平。本即将通过 不竭鼓励如下举措，鼓励实现本行计谋发展标的，保证召募资金的高效运用： （一）深耕普惠金融，助力乡村振兴   本即将永恒宝石“支农支小、服务社区”定位，紧紧扎根社区，以服务乡村振兴 计谋为总抓手，率先打造一乡一城一市“三大模式”，即宝石“网格化、全服务、零 距离”嘱咐，深耕深化农村社区模式；宝石“广遮掩、高粘度、各异化”嘱咐，交融 深化城市社区模式；宝石“专营化、特色化、集约化”嘱咐，聚集深化市集集群模式， 分类服务农村庶民、城市住户和市集客户，有用鼓励以东说念主为中枢的全地点普惠金融作念 深作念实。 （二）聚焦小微企业，强化风险贬抑   本即将聚焦区域民营经济活跃、小微企业繁密的特质，探索形成“三分三看三重” 小微技巧操作模式，不竭完善风险、内控料理架构，范例授信观看、审查审批、贷后 料理等各格式的岗亭职责和风险牵累，筑牢风险底线，强化预警料理，夯实信贷资产 质料，全力擢升风险管控才智，为本行资产质料的稳步擢升和经营事迹的不竭增长保 驾护航。 （三）发力科技金融，打造数字银行   本即将深入贯彻落实全省数字化窜改大会精神，经营实施“十四五”期间“三步 走”策略，即从“领稀有字”到“数字化转型”再到建成“数字化银行”，从组织领 导、队列缔造、考核激励等维度深入打造数字文化，从数据治理、系统开发、智能风 控、数字技巧、搬动营销等方面强化数字补助，以全地点数字化转型变革打造可不竭 发展中枢竞争力。 （四）强化成本料理，擢升经营遵守   本即将积极鼓励成本料理职责，依期对成本经营进行重检，实时对成本经营进行 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 动态治愈，确保成本水平与将来业务发展和风险情景相适合；强化成本敛迹机制，确 保成本经营与经营情景、风险变化和历久发展计谋相匹配；通过加伟业务治愈力度， 提高成本配置效率，减少成本浮滥。   总而言之，本行本次向不特定对象刊行可转债召募资金在转股后按照接洽监管要 求用于补充本行中枢一级成本，将有用增强本行的成本实力和服求实体经济才智，提 升中枢竞争力，故意于实现高质料发展；同期，本行梗概采用有用措施积极落实既定 计谋标的，全面擢升料理水平与经营效率，为召募资金的合理运用提供考究的保障。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书              第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司首次公开刊行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1588 号）核准，本行于 2021 年 6 月在上海证券交 易所向社会公众刊行东说念主民币普通股（A 股）150，935，492 股，每股面值东说念主民币 1.00 元， 每股刊行价钱为东说念主民币 8.12 元，召募资金总额为东说念主民币 1，195，108，748.38 元。试验收 到的召募资金已汇入本行在浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司总行营业部开 设的召募资金专户（账号：201000277467856）。扣除与召募资金接洽的刊行用度后， 试验召募资金净额为东说念主民币 1，181，742，063.95 元。该刊行召募资金到位情况已经由立 信管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZH10237 号”《验资陈述》。 二、上次召募资金使用情况   根据本行《对于浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司上次召募资金使用情况 陈述的议案》以及立信管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的《上次召募资金使用情 况鉴证陈述》（信会师报字[2024]第 ZH10023 号），放肆 2023 年 12 月 31 日，本行前 次召募资金使用情况如下： 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                                                                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                                                                                                                                                   单元：元 召募资金金额（注1）：               1，181，742，063.95                            已累计使用召募资金金额：                                        1，181，742，063.95                                                                       各年度使用召募资金金额： 变更用途的召募资金金额：                                 无                            2021年：                                          1，181，742，063.95 变更用途的召募资金金额比例：                               无          投资样式                                召募资金投资额                                       截止日召募资金累计投资额                                                                                                                                                  截止日样式    承诺投资        召募前承诺投资 召募后承诺投资                                         召募前承诺投资 召募后承诺投资                                    试验投资金额与召募后              完工程度 序号      试验投资样式                                           试验投资金额                                        试验投资金额     样式           金额      金额                                              金额      金额                                       承诺投资金额的差额     补充中枢 补充中枢一级     一级成本   成本 注 1：    “召募资金金额”系为扣除保荐与承销费过火他刊行用度后的召募资金净额。      放肆 2023 年 12 月 31 日，本行已按承诺的召募资金用途将沿路首发召募资金用于补充本行中枢一级成本。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 三、上次召募资金变更情况   放肆本召募诠释书签署日，本行不存在变更上次召募资金投资样式的情况。 四、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项陈述论断   立信管帐师事务所（特殊普通合伙）针对本行 2023 年 12 月 31 日出具的《浙江 绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司上次召募资金使用情况陈述》出具了《上次召募 资金使用情况鉴证陈述》（信会师报字[2024]第 ZH10023 号），其论断如下：   “咱们觉得，瑞丰银行放肆 2023 年 12 月 31 日止上次召募资金使用情况陈述在 通盘紧要方面按照中国证券监督料理委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》 的接洽礼貌编制，确凿响应了瑞丰银行放肆 2023 年 12 月 31 日止上次召募资金使用 情况。   ” 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 第九节     董事、监事、高档料理东说念主员及相关中介机构声                       明 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      吴智晖                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      陈钢梁                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      严国利                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      秦晓君                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      马仕秀                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      沈祥星                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      张勤良                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      沈幼生                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      虞兔良                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      夏永潮                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      陈   进                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      贾玉革                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      黄志刚                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      黄   卓                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      蒋岳祥                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   董事签名：      鲁瑛均                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      王国良                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      宋   晖                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      徐爱华                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      田建华                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      潘栋民                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      张晓鸿                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   监事签名：      章国荣                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   除董事之外的高档料理东说念主员签名：      宁悠闲                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募诠释书内容的确、准确、完 整，不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律牵累。   除董事之外的高档料理东说念主员签名：      吴光伟                          浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书               保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募诠释书进行了核查，阐发本召募诠释书内容的确、准确、无缺， 不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。    样式协办东说念主签名：                           傅韬    保荐代表东说念主签名：                          周子昊              常亮    法定代表东说念主/董事长签名：                          王常青                                    中信建投证券股份有限公司                                          年     月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                      声明   本东说念主已谨慎阅读浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司召募诠释书的沿路内 容，阐发召募诠释书不存在虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对召募诠释书真 实性、准确性、无缺性、实时性承担相应法律牵累。    总司理、董事长、法定代表东说念主签名：                                 王常青                                    中信建投证券股份有限公司                                          年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                  刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募诠释书，阐发召募诠释书内容与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募诠释书中援用的法律意见书的内容无 异议，阐发召募诠释书不因援用上述内容而出现虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并承担相应的法律牵累。 讼师事务所负责东说念主署名：       吴朴成 承办讼师署名：       徐蓓蓓            蔡含含             董椰朦                                      江苏世纪同仁讼师事务所                                             年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                 管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募诠释书，阐发召募诠释书内容与本所出具的审 计陈述等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募诠释书中援用的审 计陈述等文献的内容无异议，阐发召募诠释书不因援用上述内容而出现虚假纪录、误 导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。   本声明仅供刊行东说念主恳求向不特定对象刊行可转化公司债券之用，并不适用于其他 方针，且不得用作其他任何用途。 管帐师事务所负责东说念主：       杨志国 署名注册管帐师：       张爱国            杨俊玉             曹佳                                 立信管帐师事务所（特殊普通合伙）                                             年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                 资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募诠释书，阐发召募诠释书内容与本机构出 具的资信评级陈述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募诠释书中 援用的资信评级陈述的内容无异议，阐发召募诠释书不因援用上述内容而出现虚假记 载、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律牵累。 机构负责东说念主：       万华伟 承办评估师：       陈绪童            张哲铭                                    联结伙信评估股份有限公司                                            年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                 刊行东说念主董事会声明     本次刊行摊薄即期答复的，本行董事会按照国务院和中国证监会相关礼貌作出的 承诺并实现填补答复的具体措施。具体情况如下： 一、本行本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补措 施     为保证本次刊行的召募资金有用使用，促进本行业务健康、稳健发展，增强本行 的可不竭发展才智，擢升本行的业务限制、经营效益，贬抑即期答复被摊薄的风险， 为中历久的股东价值答复提供保障，本即将采用如下措施： （一）全面强化风险管控，稳步擢升资产质料     本即将严格按照银保监会接洽要求不竭完善全面风险料理机制，宝石成本敛迹下 的总体风险料理原则，建立并优化“念念路统一、线条显然、范例流畅、职能单干明确” 的风险料理组织体系，通过全面、沉寂、审慎、与本行业务相匹配的风险料理体系的 缔造，将内控措施渗入到各个业务历程、格式和岗亭，实现本行风险料理的全面遮掩， 全力擢升风险管控才智，为本行资产质料的稳步擢升和经营事迹的不竭增长保驾护 航。 （二）不竭加强成本料理，稳步擢升成本实力     本即将积极鼓励强化成本料理职责，谨慎贯彻落实国度宏不雅调控政策和监管要 求，根据国表里经济金融局势、本行业务发展及里面料理情况，实时制定并完善成本 经营，确保成本水平与将来业务发展和风险情景相适合，通过构建长效、稳健、不竭 的成本补充机制，以内源性利润留存和外源性融资相联接的格式当令补充成本，擢升 成本实力，确保本行成本充足水平与将来业务发展相适合。 （三）约束优化资产结构，提高成本配置效率     本即将不竭优化资产负债结构，治愈和优化表表里资产结构，贬抑负债成本，提 高资产收益。本即顽强化成本敛迹机制，建立全面风险料理架构和里面成本充足评估 范例，确保成本水平与风险料理水平相适合，成本经营与经营情景、风险变化和历久 发展计谋相匹配。在业务发展中本即将积极加强风险料理，提高成本配置效率。 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书   （四）高度疼爱股东权益，不竭完善分配机制   本行高度疼爱对股东的合理投资答复，同期兼顾本行的可不竭发展，制定了不竭、 雄厚、科学的分成政策。本行积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分 红相关事项的文告》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的接洽要 求，保持利润分配政策的集结性和雄厚性，均衡业务不竭发展与普通股股东轮廓答复 二者间的关系，保持现款分成政策的一致性、合感性和雄厚性，宝石为股东创造历久 价值。 二、本行董事、高档料理东说念主员对本行本次向不特定对象刊行可 转债摊薄即期答复采用填补措施的承诺   本行的董事、高档料理东说念主员将诚实、发愤地履行职责，治愈本行和全体股东的合 法权益。根据中国证监会接洽礼貌，为确保本行接洽填补答复措施梗概得到切实履行， 本行董事、高档料理东说念主员分别作出如下承诺： 式损伤本行利益； 行动； 施的执行情况相挂钩； 填补答复措施的执行情况相挂钩。                      浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司董事会                                           年   月   日 浙江绍兴瑞丰农村生意银行股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书                 第十节 备查文献 一、备查文献内容 出具的鉴证陈述； 二、备查文献查询期间及地点   自召募诠释书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:00-11:00，15:00-17:00， 投资者可至本行、保荐机构住所查阅接洽备查文献。   投资者亦可在上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本召募诠释书 全文。